Американские фондовые индексы выросли во вторник на сильных данных об инфляции в США и корпоративной отчетности. Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 1,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, что стало максимальным скачком с октября 2014 года. Цены увеличились на 0,3% относительно августа - это самый существенный помесячный подъем с апреля текущего года. Такие данные прибавляют уверенности в том, что американская экономика достаточно сильна, чтобы безболезненно пережить постепенное ужесточение кредитно-денежной политики. Трейдеры оценивают вероятность повышения стоимости заимствования в ноябре в 15%, в декабре - в 63,5%.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышаются на фоне данных о стабилизации темпов экономического подъема в Китае. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,25%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:17 МСК вырос на 0,46%, а южнокорейский Kospi - на 0,02%. Китайский индикатор Shanghai Composite к 8:06 МСК прибавил 0,13%, между тем гонконгский Hang Seng снизился на аналогичную величину.
Рост ВВП КНР в третьем квартале составил 6,7% относительно аналогичного периода годом ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Результат совпал с ожиданиями рынка. При этом показатель равен темпам прироста в предыдущий квартал. Кроме того, потребительские цены в стране в сентябре подскочили на 10,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а промышленное производство выросло на 6,1%. Опубликованные в среду данные свидетельствуют о том, что меры китайского правительства по ограничению производственных мощностей работают, помогая росту цен производителей.
В свою очередь нефть дорожает в среду почти на 1% после выхода данных о снижении запасов сырья на рынке США, а также на оптимистических комментариях ОПЕК о перспективах заключения соглашения об ограничении добычи. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК выросла на 1,04% до $52,22 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,05% - до $51,15 за баррель. Согласно данным отраслевого American Petroleum Institute, запасы нефти сократились в США на 3,8 млн баррелей за предыдущую неделю. Официальные данные об уровне резервов будут опубликованы в среду вечером, и участники рынка ожидают роста уровня запасов.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла более чем в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 32,373 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,038 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 октября снизился на 0,07% и составил 104,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 476,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Бинбанк БО-03" (-0,93%), "РусГидро-07" (-0,37%) и "ГТЛК-02" (-0,18%), а в лидерах роста - "Акрон БО-02" (+0,25%) и "Россельхозбанк-07" (+0,07%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Инград" завершило размещение 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 14 октября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к значению ключевой ставки ЦБ РФ на дату начала соответствующего купонного периода плюс 3%. Облигации имеют полугодовые купоны.
ООО "Регион Капитал" (MOEX: REGC) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 общим объемом 6 млрд рублей в размере 11,5% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 5 лет. Объявлена 1,5-годовая оферта. Книга заявок была открыта 17-18 октября. Техническое размещение запланировано на 21 октября.
Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) (ВЭБ) 20 октября с 11:00 МСК до 15:30 МСК будет проводить сбор заявок на вторичное размещение облигаций 8-й серии объемом до 15 млрд рублей. Ориентир цены размещения - не менее 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,94% годовых. Облигации 8-й серии ВЭБ разместил в октябре 2010 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка купона до погашения составляет 9,7% годовых. Погашение облигаций запланировано через 4 года, 13 октября 2020 года.
ВТБ (MOEX: VTBR) планирует 24 октября разместить первый выпуск однодневных биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей. Номинал бумаг составляет 1 тыс. рублей. При этом совершать сделки можно будет на сумму от 10 тыс. рублей. ВТБ планирует выпускать бумаги в ежедневном режиме, однако оставляет за собой право не выходить на рынок. Решение о выходе на рынок банк будет принимать в зависимости от собственных потребностей в краткосрочной ликвидности. Размещение планируется до 16:45 МСК, а именно: в период после закрытия рынка МБК, но с сохранением для инвесторов возможности размещения средств в ЦБ в случае неудовлетворения их заявки по облигациям ВТБ, а погашение - на следующий рабочий день в 12:00 МСК. Ориентир премии однодневных биржевых облигаций ВТБ к фиксированной депозитной ставке овернайт ЦБ РФ - от 0,25 процентного пункта. На данный момент депозитная ставка ЦБ РФ овернайт установлена в размере 9% годовых. Как сообщалось, ВТБ объявил о планах запустить программу однодневных биржевых облигаций общим объемом в 5 трлн рублей в сентябре. В банке поясняли, что общий лимит программы в 5 трлн рублей - "рамочный и рассчитан на 2-3 квартала непрерывных последовательных ежедневных размещений".
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) серии 002P объемом до 27 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа облигаций - бессрочная, в рамках программы могут выпускаться бумаги сроком обращения до 6 лет. В конце сентября 2015 года "Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций "ОГК-2" объемом до 30 млрд рублей. Компания в ноябре 2015 года разместила в рамках программы два выпуска облигаций объемом по 5 млрд рублей каждый.
ООО "ВТБ Лизинг Финанс" (MOEX: VTBL) установило ставку 10-11-го купонов биржевых облигаций серии БО-04 в размере 10,25% годовых. Эмитент провел размещение выпуска БО-04 объемом 8 млрд рублей в июле 2014 года. Ставка 1-3-го купонов была установлена в размере 9,85% годовых, 4-7-го купонов - 13,75% годовых, 8-9-го купонов - 11,65% годовых. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 5,263% от номинала выплачиваются через каждые полгода, начиная с даты выплаты 4-го купона.
Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) в рамках исполнения оферты приобрел 2 млн облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 40% выпуска. Десятилетние облигации банка "Зенит" БО-08 объемом 5 млрд рублей были размещены в апреле 2016 года.
Евразийский банк развития (ЕАБР (MOEX: EADB)) в рамках оферты приобрел 60 тыс. облигаций 8-й серии по цене 100% от номинала. Выпуск состоит из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 1,2% выпуска на 60 млн рублей. По данным эмитента, до оферты на его эмиссионном счете уже находилось 4 млн 939,989 тыс. облигаций данной серии, выкупленных в октябре 2015 года. Облигации ЕАБРа объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в октябре 2013 года. Бумаги имеют 14 полугодовых купонов. Следующая оферта по выпуску состоится 17 апреля 2017 года.
ООО "РЕСО-Лизинг" (MOEX: RESL) приобрело по оферте 2,5 млн биржевых облигаций серии БО-03. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 83% выпуска бондов. Эмитент разместил 10-летние облигации БО-03 на 3 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 13,75% годовых, 3-4-го купонов - 11% годовых.
ОАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB), допустившее на прошлой неделе техдефолт, выплатило 4-й купонный доход в размере 146 млн 608 тыс. 972,4 рубля биржевых облигаций серии БО-2. Компания также исполнила обязательства по погашению части номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-02 в размере 490 млн 3,250 тыс. рублей. Ранее компания допустила техдефолт в связи с сезонным разрывом ликвидности. Размещение облигаций БО-02 номинальным объемом 5,3 млрд рублей проводилось в рамках реструктуризации выпуска БО-01, по которому "ТГК-2" в сентябре 2013 допустила технический дефолт. В ходе реструктуризации "ТГК-2" в период с 16 октября по 15 ноября 2013 года разместила биржевые бонды БО-02 на 3 млрд 915,25 млн рублей, что составляет 73,87% выпуска. Также в марте 2014 года компания доразместила бонды БО-02 на 5,001 млн рублей. Пятилетние бумаги БО-02 имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Предусмотрено частичное досрочное погашение облигаций в даты выплат 3-10-го купонов по 12,5% от номинала.
5
