Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в четверг на опасениях, что проблемы Deutsche Bank могут распространиться на весь банковский сектор. Накануне Bloomberg сообщил о том, что ряд клиентов Deutsche Bank, сотрудничающих с банком в сфере клиринговых операций с деривативами, вывели часть средств из банка. Существуют опасения, что DB придется привлекать дополнительный капитал.
Кроме того, участники рынка оценивали заявления членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные из США. В частности, глава Федерального резервного банка Атланты Дэннис Локхарт отметил, что экономика страны приближается к полной занятости, а инфляция без учета цен на энергоносители и продукты питания составила в августе 1,6%, что лишь немного ниже целевого показателя в 2%. По его словам, Федрезерв может повысить ключевую ставку в ближайшее время.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в пятницу, акции финкомпаний дешевеют на опасениях, связанных с возможным распространением проблем Deutsche Bank на весь банковский сектор. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,2%. Негативом для японского рынка акций в пятницу также стали данные о снижении потребительских цен в Японии по итогам шестого месяца подряд. Потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции) в августе снизились на 0,5% по сравнению с тем же месяцем 2015 года, свидетельствуют официальные данные.
В свою очередь нефть, подорожавшая за два дня на 7% на новостях о достижении странами ОПЕК предварительной договоренности о коллективном снижении добычи, в пятницу утром корректируется вниз. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:48 МСК подешевели на 1,28% - до $48,61 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 1,19% - до $47,26 за баррель.
Договоренности ОПЕК о снижении добычи до 32,5-33 млн баррелей в день могут и не привести к результату или вовсе сорваться из-за разногласий между странами. В то же время инвесторы стали с большим оптимизмом смотреть на перспективы рынка. Соглашение ОПЕК, ускорив сокращение запасов, снимает часть понижательных рисков для цен в краткосрочной перспективе, считают в Credit Suisse. Участников рынка впечатлила готовность стран ОПЕК, несмотря на разногласия, впервые с 2008 года достичь компромисса. Достигнутые договоренности могут означать, что ведущие производители нефти, в том числе Саудовская Аравия и Иран, и в дальнейшем смогут координировать свои действия на рынке. Многие детали и сроки реализация достигнутых в Алжире договоренностей остаются, однако, под вопросом.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась почти в 2,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 12,732 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,882 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 сентября снизился всего на 0,03% и составил 104,66 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 473,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД БО-03" (+0,1%), "РЖД-23" (+0,1%) и "МКБ БО-11" (+0,09%), а в лидерах снижения - "Россельхозбанк-07" (-0,6%), "ГТЛК БО-02" (-0,4%) и "РУСАЛ Братск-07" (-0,25%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Икс 5 Финанс" (MOEX: XFIN) завершил размещение биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на 15- летние бонды проходил 27 сентября. Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги заявок была установлена в размере 9,45% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Объявлена 3-летняя оферта.
Банк "ДельтаКредит" (MOEX: DLCB), входящий во французскую группу Societe Generale, завершил размещение облигаций серии БО-12 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды прошел 22 сентября. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 9,85% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. По бумагам объявлена 3-летняя оферта.
Альфа-банк (MOEX: ALFB) установил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-17 объемом 5 млрд рублей в размере 9,50% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 29 сентября. Техническое размещение 15-летних облигаций с полугодовыми купонами запланировано на 30 сентября.
"Акрон" (MOEX: AKRN) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей в размере 9,55% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к 4-летней оферте в размере 9,78% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок проходил 29 сентября. Техническое размещение 10-летних бондов запланировано на 6 октября.
ООО "СУЭК-Финанс" (MOEX: SUFN) начинает премаркетинг биржевых облигаций серии 001P-01R объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок и размещение бумаг запланированы на середину октября. По 3-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ориентир ставки 1-го купона по бондам планируется объявить позднее. Бумаги размещаются в рамках программы объемом до 40 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках нее могут быть размещены на срок до 10 лет.
"Фольксваген банк Рус" (MOEX: VWBR) утвердил решение о размещении биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Семилетние бонды будут размещаться по открытой подписке в рамках программы биржевых бондов общим объемом до 100 млрд рублей. Облигации по программе могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет. Ранее "Фольксваген банк Рус" принял решение досрочно погасить 8-9-й выпуски бондов объемом 5 млрд рублей каждый. Облигации будут погашаться в дату окончания 4-го купонного периода. Для выпуска 8-й серии это 16 октября 2016 года, для выпуска 9-й серии - 17 октября 2016 года. В июне банк досрочно погасил 7-й выпуск облигаций на 5 млрд рублей.
АО "Авангард-агро" (MOEX: AVAG) установило ставку 5-6-го купонов облигаций 1-й серии в размере 11,5% годовых. Эмитент разместил дебютный выпуск облигаций на 3 млрд рублей в октябре 2014 года. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 12% годовых, 3-4-го купонов - 14% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 6 полугодовых купонов.
ПАО "Силовые машины" (MOEX: SILM) установило ставку 7-14-го купонов облигаций 2-й серии в размере 9,3% годовых. Размещение 10-летних бондов объемом 10 млрд рублей прошло в октябре 2013 года. Ставка 1-6-го купонов была установлена в размере 8,1% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. По облигациям 13 октября предстоит оферта.
ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-25 в размере 12% годовых (59,84 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания в октябре 2014 года провела размещение биржевых облигаций серии БО-25 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 40,21% выпуска на сумму 402,1 млн рублей. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 10,5% годовых, 3-4-го купонов - 13% годовых.
ООО "Диджитал инвест" (MOEX: DIGI) установило ставку 2-го купона биржевых облигаций серий БО-05 - БО-07 в размере 12,5% годовых (62,33 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 5-летние облигации серий БО-05 - БО-07 общим объемом 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 1-го купона была определена в размере 13,75% годовых. По выпуску 18 октября предстоит оферта.
Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) (ВЭБ) в рамках оферты приобрел 399,996 тыс. облигаций 10-й серии и в ходе вторичного размещения полностью вернул их в рынок. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 3% выпуска. Банк разместил 10-летние облигации 10-й серии объемом 15 млрд рублей в октябре 2011 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов.
Россельхозбанк (MOEX: RSHB) (РСХБ) в рамках оферты приобрел 4 млн 587,221 тыс. облигаций 22-й серии по цене 100% от номинала. Размер выплаты с учетом НКД составил 4 млрд 589 млн 376 тыс. 993,87 рубля. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 91,74% бондов данной серии. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в сентябре 2013 года на 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Следующая оферта по выпуску состоится 28 марта 2018 года.
Росбанк (MOEX: ROSB) в рамках оферты приобрел 2 млн 412,649 тыс. облигаций серии А8. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 24% бондов на 2,413 млрд рублей. Банк разместил 10-летние облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2015 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 11,8% годовых, 3-6-го купонов - 9,35% годовых. Купоны - полугодовые.
5
