Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду вслед за ценами на нефть благодаря предварительным договоренностям ОПЕК об ограничении добычи нефти. Цена нефти WTI по итогам торгов в среду превысила $47 за баррель. ОПЕК преподнесла рынкам сюрприз, согласовав на неформальной встрече в Алжире снижение добычи нефти с текущих 33,24 млн баррелей в сутки до 32,5-33 млн баррелей в сутки. Окончательные, письменно подтвержденные договоренности должны быть достигнуты на официальной встрече картеля 30 ноября в Вене. Тогда же будут приняты решения о квотах на добычу каждой из страны ОПЕК и определены сроки сокращения.
В первой половине торгов инвесторы оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, вновь заявившей о возможности повышения процентных ставок в США до конца 2016 года. Кроме того, их интересовали выступления других руководителей Федрезерва, которые в целом согласны с такой позицией Дж.Йеллен.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также растут в четверг благодаря предварительному соглашению ОПЕК о сокращении добычи, индекс энергетических компаний региона демонстрирует самое активное ралли за семь месяцев, прибавив более 4%. Как пишет Financial Times, неожиданное соглашение между Саудовской Аравией и Ираном - крупнейшими по объемам добычи и наиболее влиятельными членами ОПЕК - подстегнуло акции вверх. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,7%. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,44%. Китайский Shanghai Composite повысился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,4%. Южнокорейский Kospi прибавил 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - 1,1%. Индекс Малайзии - единственного крупного нетто-экспортера нефти в Азии - повысился на 0,3%.
Вместе с тем нефть, подорожавшая в среду на 5-6%, слабо дешевеет утром в четверг, поскольку участники рынка оценивают реальные последствия сделки нефтяного картеля. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК потеряли 0,25% в цене, опустившись до $48,57 за баррель. По итогам сессии в среду стоимость Brent подскочила на 5,92%, до $48,69 за баррель, в ходе торгов она поднималась выше $49 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) демонстрируют нулевое изменение к закрытию среды, когда контракт подорожал на 5,3%, до $47,05 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась почти на треть по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась заметно выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 36,53 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,843 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 сентября вырос всего на 0,02% и составил 104,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 473,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-06" (+0,44%), "ГТЛК БО-02" (+0,44%) и "Ростелеком БО-01" (+0,21%), а в лидерах снижения - "РусАл Братск-07" (-0,14%), "РЖД-23" (-0,1%) и "МТС-07" (-0,1%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) завершила размещение биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 26 сентября. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 10,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Срок обращения бумаг составит 5 лет, по бондам предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Выпуск предполагает амортизацию по 20% от номинальной стоимости в даты выплаты 12-го, 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов.
ПАО "СИБУР Холдинг" (MOEX: SIBH) завершило размещение 10-летних облигаций 12-й серии объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 22 сентября. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,65% годовых, к ней приравнена ставка 2-7-го купонов. Купоны - полугодовые. По бумагам предусмотрена оферта через 3,5 года.
"Транснефть" (MOEX: TRNF) установила ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей в размере 9,30% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 9,52% годовых. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Заявки от инвесторов принимались 27 сентября. Техническое размещение облигаций запланировано на 6 октября.
ООО "КИТ Финанс Капитал" в ходе аукциона при размещении биржевых облигаций серии БО-08 объемом 2 млрд рублей установило ставку 1-го купона в размере 8% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Компания установила возможность досрочного погашения облигаций в дату любого купона, начиная со 2-го.
Банк "Интеза" (MOEX: KMBB) начал премаркетинг облигаций объемом 3 млрд рублей. Провести сбор заявок планируется до конца октября в зависимости от рыночной конъюнктуры. Ориентир ставки 1-го купона будет определен по результатам премаркетинга. Трехлетние облигации будут размещаться в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 50 млрд рублей. По бондам будут выплачиваться полугодовые купоны.
"РЕСО-Лизинг" (MOEX: RESL) начал премаркетинг биржевых облигаций БО-05 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 12,63-13,16% годовых. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-10-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Сбор заявок и техническое размещение бумаг запланировано на начало октября.
ООО "Концессии водоснабжения" 6 октября начнет размещение 15-летних облигаций 3-й серии объемом 1,9 млрд рублей. Бумаги размещаются в рамках программы по цене 100% от номинала. Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых. Ставка 2-15-го купонов будет определяться перед началом соответствующих купонных периодов путем выбора максимального значения из двух величин: значения инфляции за год плюс 4% и ключевой ставки ЦБ РФ плюс 3%. Купоны - годовые. Бонды имеют амортизационную структуру погашения.
Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) (ВЭБ) установил ставку 9-17-го купонов облигаций 19-й серии в размере 9,75% годовых (48,62 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 19-й выпуск облигаций на 10 млрд рублей в октябре 2012 года. Срок обращения займа составляет 20 лет. Бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 8,55% годовых.
Банк "Союз" (MOEX: SOUZ) установил ставку 7-го купона облигаций 6-й серии в размере 11% годовых (54,85 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 6-й выпуск 5-летних облигаций объемом 2 млрд рублей в октябре 2013 года. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 11% годовых, 3-4-го купонов - 12,75% годовых, 5-6-го купонов - 11,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 20 октября 2016 года.
Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) установил ставку 4-9-го купонов облигаций серии БО-П01 в размере 10,1% годовых. Размещение 5-летних бондов объемом 2 млрд рублей прошло в апреле 2015 года. Выпуск размещался в рамках программы биржевых облигаций. Ставка 1-го купона установлена в размере 16% годовых, 2-3-го купонов - 12,2% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску 14 октября предстоит оферта.
ПАО "Т Плюс" (MOEX: VTGK) (прежнее название - ОАО "Волжская ТГК") установило ставку 13-14-го купонов облигаций 1-й серии в размере 9,5% годовых (47,37 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). "ТГК-5" в сентябре 2010 года полностью разместила облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 7 лет. Ставка 1-6-го купонов была установлена в размере 8,3% годовых, 7-9-го купонов - 10,5% годовых, 10-12-го купонов - 12,5% годовых. Бумаги имеют 14 полугодовых купонов. Дата погашения займа - 24 августа 2017 года. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 12 октября.
Бинбанк (MOEX: BNBK) в рамках оферты приобрел 8 млн 38,157 тыс. биржевых облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 24 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 33% бондов. Выпуск 3-летних облигаций серии БО-02 был размещен в сентябре 2013 года объемом 3 млрд рублей. С декабря 2014 года по сентябрь 2015 года, а также в сентябре 2016 года банк доразместил выпуск на общую сумму 21 млрд рублей. Таким образом, до настоящего времени объем серии БО-02 в обращении составлял 24 млрд рублей. В июле "Московская биржа" (MOEX: MOEX) утвердила изменения в решение о выпуске облигаций БО-02, связанные с увеличением срока обращения облигаций на 9 лет (с 3 до 12 лет). Теперь бонды будут погашены 24 сентября 2025 года.
5
