Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник на позитиве, связанном с результатами первых телевизионных дебатов кандидатов в президенты США, а также благодаря сильным статданным. Инвесторы отдали победу на дебатах кандидатов в президенты США представителю демократов Хиллари Клинтон, которая, по мнению многих участников рынка, выглядела предпочтительнее. Ей удалось заставить соперника, Дональда Трампа, обороняться в ходе большей части дискуссии, написала газета The Wall Street Journal.
Инвесторы полагают, что победа Х.Клинтон на президентских выборах в США может оказать поддержку наиболее рискованным активам, включая акции, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Эксперты, однако, отмечают, что пока неясно, смогут ли результаты дебатов существенно повлиять на ход предвыборной кампании в США.
Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среду. Резкое падение цен на нефть по итогам торгов во вторник толкает вниз цены акций нефтекомпаний, бумаги японских банков дешевеют на опасениях в отношении дальнейшей политики Банка Японии. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,36%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%, южнокорейский KOSPI - 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 менее 0,1%.
В свою очередь нефть, подешевев во вторник на 3% из-за скепсиса рынка в отношении перспектив достижения соглашения между добывающими странами, слабо дорожает утром в среду после публикации отраслевых данных о снижении запасов топлива в США. Иран отверг во вторник предложение Саудовской Аравии ограничить рост производства в обмен на снижение добычи Эр-Риядом, что снижает шансы на успех переговоров в Алжире, которые пройдут сегодня во второй половине дня. Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане заявил во вторник журналистам, что Иран рассчитывает на предстоящей встрече стран ОПЕК всего лишь обменяться мнениями о ситуации на рынке и не принимать решений по заморозке добычи нефти. Также он отметил, что его страна стремится достичь доли в совокупной добычи ОПЕК на уровне 12-13%, что предполагает добычу на уровне свыше 4 млн баррелей в сутки против 3,6 млн б/с в августе.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 мск подорожали на 0,3% - до $46,11 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на 0,2% - до $44,75 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 3,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 52,379 млрд рублей (максимум с конца апреля), из которых на основные торги пришлось 7,742 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 сентября вырос на 0,05% и составил 104,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос за день на 0,07%, поднявшись до 473,60 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Бинбанк БО-03" (+0,88%), "Бинбанк БО-02" (+0,28%) и "Россельхозбанк-11" (+0,22%), а в лидерах снижения - "Лента БО-03" (-0,4%), "ГТЛК БО-02" (-0,33%) и "Башнефть-06" (-0,29%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Транспортная концессионная компания" завершило размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями классов "А1" и "Б" на общую сумму 3 млрд 254,083 млн рублей. Размещение прошло по цене 100% от номинала. Объем выпуска класса "А1" составляет 1,241 млрд рублей, класса "Б" - 2 млрд 13,083 млн рублей. Срок обращения бондов класса "А1" - 17 лет, класса "Б" - 30 лет. По облигациям будут выплачиваться годовые купоны. Ставка 1-го купона бондов класса "А1" установлена в размере 12,5% годовых, ставка 2-5-го купонов зависит от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3% годовых. Ставка 1-го купона облигаций класса "Б" - 13,5% годовых, ставка 2-5-го купонов зависит от индекса потребительских цен, и рассчитываются как уровень инфляции за год + 3,5% годовых.
Сбербанк (MOEX: SBER) России установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-37 объемом 10 млрд рублей в размере 9,25% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Номинальный объем выпуска составляет 15 млрд рублей. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 30 сентября.
"Икс 5 Финанс" (MOEX: XFIN) установила ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей в размере 9,45% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Объявлена 3-летняя оферта. Техническое размещение 15-летних бумаг запланировано на 29 сентября.
ООО "Ипотечный агент Абсолют 4" ("ИА Абсолют 4") установило ставку 1-го купона жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 4 млрд 964,449 млн рублей в размере 9,85% годовых. По облигациям будут выплачиваться квартальные купоны. Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона. Выпуск подлежит полному погашению 11 сентября 2043 года. Техническое размещение облигаций запланировано на 28 сентября.
Альфа-банк (MOEX: ALFB) 29 сентября проведет сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серии БО-17 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона по 15-летним бумагам установлен в размере 9,35-9,55% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 9,57-9,78% годовых. Техническое размещение облигаций с полугодовыми купонами запланировано на 30 сентября.
Россельхозбанк (MOEX: RSHB) перенес на 30 сентября с 28 сентября дату сбора заявок инвесторов на субординированные бессрочные облигации серии 08Т1 объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение бумаг перенесено на 5 октября с 3 октября. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 14,25-14,50% годовых, что соответствует доходности к 10-летнему колл-опциону в размере 14,76-15,03% годовых. По бумагам предусмотрены колл-опционы через каждые 10 лет. Купоны - полугодовые. Ставки купонов до первого колл-опциона устанавливаются равными ставке 1-го купона.
ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD) (РЖД) установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-13 в размере 7,9% годовых (39,39 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). РЖД разместили 13-й выпуск биржевых облигаций в октябре 2013 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,1% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов.
Евразийский банк развития (ЕАБР (MOEX: EADB)) установил ставку 7-го купона облигаций 8-й серии в размере 8% годовых (39,89 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Облигации ЕАБРа объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 7 лет были размещены в октябре 2013 года. Бумаги имеют 14 полугодовых купонов. Ставка 1-4-го купонов была установлена в размере 7,65% годовых, 5-6-го купонов - 8% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 17 октября.
АО "ТПГК-Финанс" (MOEX: TECM) (прежнее название "ТехноКом") установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серий БО-03 в размере 12,57% годовых (62,68 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Эмитент в октябре 2014 года разместил биржевые облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 13,5% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов равны ставке Mosprime на 6 месяцев + 2%, но не менее 12% и не более 15% годовых.
Банк ВТБ (MOEX: VTBR) в рамках оферты приобрел 2 млн 267,757 тыс. биржевых облигаций серии БО-30 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 22,68% бондов на 2,268 млрд рублей. По данным банка, на его эмиссионном счете уже находилось 7 млн 112,773 тыс. бондов БО-30 (71,12% выпуска), выкупленных ранее. ВТБ разместил 10-летние облигации БО-30 объемом 10 млрд рублей в декабре 2014 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.
Банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) в рамках оферты приобрел 29 млн 996,175 тыс. облигаций БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 30 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 99,99% бондов данной серии на 29,996 млрд рублей. Выпуск объемом 30 млрд рублей был размещен в декабре 2014 года "Ханты-Мансийским банком Открытие". По 3-летним бумагам выплачиваются квартальные купоны. Дата погашения займа - 28 декабря 2017 года. В августе финансовая группа "Открытие" завершила юридическую процедуру присоединения "Ханты-Мансийского банка Открытие" к банку "ФК Открытие". Объединенный банк работает под единым брендом - банк "Открытие".
5
