Фондовые индексы США упали в понедельник вслед за европейскими рынками акций на фоне опасений, связанных с судьбой крупнейшего банка Германии - Deutsche Bank AG. Кроме того, участники рынка ждали первого из трех раундов теледебатов кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, которые прошли в ночь на вторник, и встречи стран-производителей нефти в Алжире 27-28 сентября.
ADR Deutsche Bank подешевели на 7,5% на торгах в Нью-Йорке. Между тем цена акций банка во Франкфурте ранее в понедельник падала до рекордного минимума. Немецкий журнал Focus сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность предоставления государственной помощи Deutsche Bank, от которого американские регуляторы требуют уплаты $14 млрд в рамках урегулирования претензий по делу о манипулировании ценами на ипотечные бумаги в период до кризиса 2008 года.
Вместе с тем большинство азиатских фондовых индексов растут во вторник вслед за фьючерсами на индексы США после первых телевизионных дебатов кандидатов в президенты США, которые, по мнению инвесторов, завершились скорее в пользу кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,72%. Китайский Shanghai Composite понизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,3%. Южнокорейский Kospi прибавил 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.
В свою очередь нефть, подорожав в понедельник на 3%, вновь снижается во вторник из-за укрепившихся сомнений участников рынка в том, что на встрече добывающих стран в Алжире могут быть достигнуты какие-либо конкретные договоренности. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:43 МСК упали на 0,6% - до $47,06 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 0,35% - до $45,77 за баррель.
Иран предостерег от завышенных ожиданий в отношении исхода встречи в Алжире. Министр нефти страны Биджан Намдар Зангане сказал, сообщает иранское агентство SHANA, что переговоры будут носить "консультационный" характер, а полномасштабная дискуссия между членами ОПЕК должна состояться на конференции в ноябре в Вене. ОАЭ высказалась в поддержку заморозки уровня добычи, но не сокращения производства, при условии, что все страны-члены ОПЕК договорятся между собой. Венесуэла, один из наиболее активных сторонников сделки, предупредила, что цены упадут до $20, если страны-производители не договорятся. Иран и Саудовская Аравия провели консультации в Вене, в ходе которых сторонам не удалось прийти к консенсусу.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и вновь оказалась вблизи средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,514 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,81 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 сентября снизился на 0,05% и составил 104,62 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос за три дня (24-26 сентября) на 0,03%, поднявшись до 473,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром нефть-04" (+0,49%), "РЖД БО-03" (+0,27%) и "МКБ БО-11" (+0,1%), а в лидерах снижения - "РусГидро-07" (-0,6%), "Газпром капитал-05" (-0,39%) и "Бинбанк БО-02" (-0,36%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Силовые машины" (MOEX: SILM) завершило размещение облигаций серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел 21 сентября. Ставка 1-6-го купонов была установлена в размере 9,95% годовых. Купоны - полугодовые. Объявлена 3-летняя оферта.
"Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) установила ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей в размере 10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,19% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг составит 5 лет, по бондам предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Выпуск размещается в рамках программы облигаций группы на 100 млрд рублей. Выпуск предполагает амортизацию по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 12-го, 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Техническое размещение бумаг назначено на 28 сентября.
"Акрон" (MOEX: AKRN) 29 сентября проведет сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,60-9,80% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте в размере 9,83-10,04% годовых. Заявки на 10-летние бумаги будут приниматься 29 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Техническое размещение бондов запланировано на 6 октября. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и 4-летняя оферта по цене 100% от номинала.
"Московская биржа" 26 сентября допустила к торгам облигации ООО "Икс 5 Финанс" (MOEX: XFIN) серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей, размещаемые в рамках программы. "Икс 5 Финанс" 27 сентября с 11:00 МСК до 17:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на данные биржевые облигации. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 9,45-9,70% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 9,67-9,94% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 29 сентября. По 15-летним бумагам предусмотрена 3-летняя оферта, купоны - полугодовые.
АО "Роснано" (MOEX: RSNN) определило ставку 10-го купона облигаций 4-5-й серий в размере 9,4% годовых (46,87 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Облигации 4-5-й серий на общую сумму 20 млрд рублей были размещены в апреле 2012 года сроком на 7 лет. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона была составила 8,6% годовых, а последующие купоны определяются на основе актуального годового значения ИПЦ+2,5%. Дата погашения займов 10 апреля 2019 года.
Райффайзенбанк (MOEX: RBAM) приобрел по оферте 6 млн 101,486 тыс. биржевых облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 61,01% выпуска на 6 млрд 101,486 млн рублей. По данным банка на его эмиссионном счете уже находилось 3 млн 898,402 тыс. бондов БО-04 (38,98% выпуска), выкупленных в сентябре 2015 года по оферте. Банк разместил 3-летние бумаги серии БО-04 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка текущих купонов до погашения установлена в размере 0,01% годовых. Дата погашения займа - 22 сентября 2017 года.
АО "Открытие холдинг" (MOEX: OTKF) в рамках оферты приобрело 105,334 тыс. облигаций 4-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 2,11% бондов данной серии на 105,334 млн рублей. Компания разместила облигации 4-й серии на 5 млрд рублей в декабре 2012 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущих купонов до оферты 27 марта 2017 года установлена в размере 12% годовых.
5
