Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, продолжая отыгрывать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, хотя к концу сессии подъем несколько замедлился на фоне слабых данных о рынке жилья. Федрезерв не стал повышать процентные ставки, но председатель ФРС Джанет Йеллен выразила уверенность в устойчивости американской экономики и дала сигнал о вероятности увеличения стоимости кредитования до конца текущего года.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе 2016 года уменьшились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,33 млн домов в пересчете на годовые темпы. В июле показатель упал на 3,4%, до 5,38 млн домов, тогда как ранее сообщалось о снижении на 3,2%, до 5,39 млн. Аналитики в среднем прогнозировали повышение продаж в прошлом месяце на 1,1% с июльского уровня - до 5,45 млн в годовом исчислении.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в пятницу с некоторым перевесом тренда на снижение, поскольку участники рынка фиксируют прибыль после бурного ралли. Падению стоимости акций в Японии после выходного в четверг в связи с государственным праздником способствует укрепление курса иены в предыдущие сессии. При этом австралийский рынок демонстрирует удивительную устойчивость, несмотря на снижение цен практически на все виды сырья. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,3%, до 141,82 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,28%. Иена в пятницу подешевела на 0,1% в паре с долларом США, до 100,90/$1, однако в четверг японская нацвалюта приближалась к отметке 100 иен/$1 впервые за месяц, а с начала недели она укрепилась на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, индийский Sensex - менее 0,1%.
В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу, поскольку трейдеры фиксируют прибыль после сильного роста в предыдущие два дня в ожидании встречи представителей ОПЕК на следующей неделе. На рынок оказывает давление скептицизм в отношении того, что ведущие мировые производители нефти сумеют достичь соглашения об ограничении добычи.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:48 мск подешевели на 0,52% - до $47,4 за баррель. На торгах в четверг их цена выросла на 1,75%, завершив день на уровне $47,65 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу опустились на 0,76% - до $45,97 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена контрактов увеличилась на 2,16% и составляла на закрытие $46,32 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,184 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,403 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 сентября вырос всего на 0,02% и составил 104,70 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 473,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром капитал-05" (+0,31%), "Внешэкономбанк-001Р-02" (MOEX: VEBM) (+0,3%) и "ГТЛК БО-02" (+0,17%), а в лидерах снижения - "Россельхозбанк-07" (-0,34%), "ГТЛК-02" (-0,2%) и "Банк ВТБ (MOEX: VTBR) БО-43" (-0,14%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение биржевых облигаций серии БО-11 объемом 10 млрд рублей. Заявки на 3-летние бумаги Газпромбанк собирал 19 сентября. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-3-го купонов. По 3-летним бумагам объявлена 1,5 годовая оферта.
ФГУП "Почта России" завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок проходил 19 сентября. Книга заявок была переподписана в три раза. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,35% годовых, к ней приравнена ставка 2-6-го купонов. Объявлена трехлетняя оферта.
"Ростелеком" (MOEX: RTKM) завершил размещение облигаций серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей. Бонды размещались в рамках программы объемом до 100 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 15 сентября. Первоначально эмитент предлагал к размещению облигации на 10 млрд рублей, но учитывая высокий интерес инвесторов, компания увеличила объем размещения до 15 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Купоны - полугодовые. По бумагам предусмотрена 3-летняя оферта. По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 и 7 лет.
"Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) завершил размещение облигаций серии БО-02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на 5-летние бумаги прошел 20 сентября. Спрос на бонды составил более 21 млрд рублей. По результатам book building "Трансконтейнер" установил ставку 1-го купона в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Бумаги имеют полугодовые купоны. Выпуск предполагает погашение 25% номинальной стоимости в 1274-й день (спустя 3,5 года) с начала размещения, 25% - в 1456-й день (спустя 4 года), 25% - в 1638-й день (спустя 4,5 года), 25% - в 1820-й день (спустя 5 лет).
ООО "ПСН Проперти Менеджмент" полностью разместило облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 20 сентября. Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги заявок установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка 2-3-го купонов. Бумаги имеют полугодовые купоны. Объявлена 1,5-годовая оферта.
Уральский банк реконструкции и развития (MOEX: UBRD) (УБРиР, Екатеринбург) завершил размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-05 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок проходил 20 сентября. Цена размещения составила 100% от номинала. Банк разместил 7-летние облигации серии БО-05 объемом 2 млрд рублей в апреле 2013 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11,15% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов установлена в размере 11,75% годовых, 5-го купона - 14,25% годовых, 6-го купона - 13% годовых, 7-го купона - 12% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 19 октября 2016 года.
ООО "Специализированное финансовое общество ПСБ МСБ 2015" ("СФО ПСБ МСБ 2015", SPV-компания Промсвязьбанка (MOEX: PSBR)) разместило облигации класса "А" объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов на бумаги проходил 20 сентября. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона была установлена в размере 10,25% годовых. Ставка 2-го и последующих ежемесячных купонов приравнена к ставке 1-го купона. Облигации подлежат полному погашению 26 июня 2031 года. Облигации обеспечены портфелем рублевых кредитов Промсвязьбанка малому и среднему бизнесу объемом не менее 10 млрд рублей.
ПАО "СИБУР Холдинг" (MOEX: SIBH) установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций 12-й серии объемом 10 млрд рублей в размере 9,65% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 22 сентября. Техническое размещение облигаций запланировано на 28 сентября. Купоны - полугодовые. По бумагам предусмотрена оферта через 3,5 года.
"Транснефть" (MOEX: TRNF) 27 сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-001Р-04 объемом 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 6-летних бондов установлен в размере 9,25-9,4% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 9,46-9,62%. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение облигаций запланировано на 6 октября.
"Европлан" (MOEX: EUPL) 6 октября проведет сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серии БО-07 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 10-летних бумаг установлен в размере 12,0-12,5% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 12,36-12,89% годовых. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бондов запланировано на 11 октября.
Внешэкономбанк (ВЭБ) установил ставку 9-14-го купонов облигаций 18-й серии в размере 9,8% годовых (48,87 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 20-летние облигации 18-й серии объемом 10 млрд рублей в октябре 2012 года. Бумаги имеют 40 полугодовых купонов. Ставки 1-6-го купонов установлены в размере 8,55% годовых, 7-8-го купонов - 11,9% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 11 октября.
Банк "ДельтаКредит" (MOEX: DLCB), один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, выкупил в рамках оферты 4 млн 952,987 тыс. бумаг серии 12-ИП. Общая сумма выплат, с учетом накопленного купонного дохода, составила 4 млрд 975 млн 770 тыс. 740,2 рубля. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 99,06% бондов. Банк в сентябре 2013 года разместил 5-летние облигации серии 12-ИП объемом 5 млрд рублей. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущих купонов до погашения установлена в размере 8% годовых. Дата погашения займа - 30 августа 2018 года.
4
