Американские фондовые индексы выросли в понедельник на фоне неплохих статданных и продолжающихся обсуждений сроков повышения процентной ставки Федрезерва. С одной стороны, возможность скорого повышения стоимости кредитования в США меньше тревожит рынок в целом, с другой стороны, благодаря этой возможности финансовый сектор провел лучшую сессию за несколько недель - инвесторы ожидают улучшения чистой процентной маржи. По данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME Group, фьючерсы на уровень базовой ставки указывают на 33%-ную вероятность ее повышения в сентябре и почти 60%-ную - в декабре.
Доходы населения США в июле повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,3%.
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет во вторник вслед за подъемом котировок акций нефтяных и горнодобывающих компаний. Японский индекс Nikkei 225 опустился за день всего на 0,01%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский KOSPI - также на 0,4%. Японский рынок акций открылся во вторник снижением на фоне укрепления иены, однако позднее иена начала ослабляться, и рынок акций нивелировал падение.
Безработица в Японии в июле 2016 года опустилась до 3% - минимального уровня с 1995 года, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Месяцем ранее ее уровень составлял 3,1%. Розничные продажи в стране выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0,3% в июне. Показатель уменьшился на 0,2% относительно июля прошлого года - темпы снижения стали самыми слабыми за пять месяцев. Продажи крупных японских ритейлеров в июле увеличились на 0,6%, рост был отмечен впервые за пять месяцев.
Нефть, подешевев в понедельник более чем на 1%, пытается стабилизироваться во вторник утром на фоне снижения курса доллара и в ожидании новых сигналов о возможности достижения странами-производителями соглашения о замораживании добычи. В понедельник доллар достиг 2-недельного максимума, что делало нефть для стран, использующих другие валюты, дороже.
Укреплению американской валюты сейчас способствуют ожидания скорого повышения процентной ставки Федерального резерва. Рынок ждет публикации на этой неделе данных с рынка труда США, на которые будет ориентироваться при принятии решения американский ЦБ.
Участники нефтяного рынка, сомневаясь в возможности реальных совместных действий ОПЕК, внимательно следят за комментариями представителей стран-производителей. На этом фоне котировки октябрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:48 МСК снизились всего на 0,04% - до $49,24 за баррель. Контракты на марку WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на 0,13% - до $47,04 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась почти в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 5,563 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,24 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 августа снизился на 0,11% (в основном за счет сильного падения стоимости облигаций "Роснефть-05") и составил 104,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (27-29 августа) 0,02%, опустившись до 469,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Роснефть-05" (-2,33%), "Бинбанк БО-04" (-0,63%) и "Башнефть-06" (-0,25%), а в лидерах роста - "Россельхозбанк-15" (+0,46%) и "РЖД-23" (+0,31%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Геотек сейсморазведка" (MOEX: GTSS) приняло решение о размещении дополнительного выпуска облигаций 1-й серии объемом 10 млрд рублей. Компания планирует доразместить по открытой подписке 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Дебютный выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей был размещен в октябре 2010 года. Ставка 1-6-го купонов была установлена в размере 10,5% годовых. По бондам 24 октября предстоит оферта. Дата погашения выпуска - 17 октября 2018 года.
ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 14-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 8,2% годовых (20,44 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). "ФСК ЕЭС" разместила данные облигации общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.
Татфондбанк (MOEX: TATF) установил ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-11 в размере 13% годовых (64,82 на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 3-летние облигации БО-11 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2013 года, а в октябре 2014 года доразместил данный выпуск еще на 1 млрд рублей. Владельцы бондов серии БО-11 15 июля одобрили внесение изменений в решение о выпуске, продлив на 5 лет обращение облигаций. Таким образом, срок обращения бондов увеличивается с 3 до 8 лет, а число выплачиваемых купонов - с 6 до 16.
ПАО "Трансфин-М" установило ставку 4-5-го купона биржевых облигаций серии БО-31 в размере 12% годовых (64,82 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). "Трансфин-М" в марте 2015 года разместил биржевые облигации серии БО-31 номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 25,6% выпуска на сумму 640 млн рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 14,5% годовых, 2-3-го купонов бондов - 13% годовых.
5
