Американские фондовые индексы выросли в четверг третью сессию подряд, участников рынка обнадежили сигналы ведущих центробанков о возможности дополнительной поддержки экономики после на фоне решения Великобритании выйти из Евросоюза (Brexit). Ралли на рынке акций США по итогам трех дней было самым значительным за четыре месяца - с 17 февраля, благодаря этому Standard & Poor's 500 ликвидировал снижение за июнь практически в последнюю минуту торгов и завершил месяц повышением на 0,1%.
Глава Банка Англии Марк Карни заявил в четверг о возможности смягчения денежно-кредитной политики еще до конца лета в связи с Brexit. Курс фунта стерлингов к доллару США упал в четверг на 0,9%, к евро - на 0,7%. По данным информированных источников, Европейский центральный банк (ЕЦБ) может расширить возможности выкупа гособлигаций, поскольку из-за резкого снижения доходности на фоне Brexit сократилось количество доступных для выкупа госбумаг согласно действующим правилам.
Председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард не ожидает, что Brexit "окажет существенное влияние на США в течение ближайших двух лет, исходя из данных, которые у нас есть на сегодняшний день". Вместе с тем он отметил, что последствия британского референдума будут проявляться в течение многих лет. Дж.Баллард по-прежнему прогнозирует одно повышение ставки Федрезерва в текущем году. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры считают более вероятным ее снижение Федрезервом в этом году, чем подъем, свидетельствуют данные CME Group.
Азиатские фондовые индексы повышаются в пятницу и по итогам недели на ожиданиях, что центробанки мира окажут поддержку рынкам после решения Великобритании выйти из состава Евросоюза. Как стало известно в пятницу, официальный индекс менеджеров закупок для перерабатывающей промышленности, публикуемый Национальным бюро статистики КНР, снизился в июне до минимальных за 4 месяца 50 пунктов с 50,1 пункта в мае. Другой аналогичный индекс, рассчитываемый Caixin Media и Markit, упал еще более значительно - до 48,6 пункта с 49,2 в мае.
В свою очередь цены на нефть корректируются вверх в пятницу утром после заметного падения накануне на фоне данных, свидетельствующих о дальнейшем восстановлении баланса спроса и предложения на рынке. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК выросли на 0,52% - до $49,97 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись на 0,37% - до $48,51 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг немного выросла по сравнению с предыдущим торговым днем и вновь оказалась выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 30,43 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,608 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 июня вырос всего на 0,02% и составил 104,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 461,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РУСАЛ Братск-07" (+0,6%), "Металлоинвест-03" (+0,54%) и "Металлоинвест-02" (+0,5%), а в лидерах снижения - "РЖД БО-03" (-0,89%), "Акрон БО-03" (-0,78%) и "Россельхозбанк-10" (-0,49%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (MOEX: GTLK) (ГТЛК) завершило размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-02 объемом 4,71 млрд рублей. Цена доразмещения составила 96,25% от непогашенной части номинала, что составляет 577,50 рубля за одну ценную бумагу. Количество размещенных бумаг - 7,850 млн штук. Номинал - 600 рублей. Дата погашения - 20 сентября 2018 года. Ставка купона до погашения - 9,5% годовых. Длительность купонного периода - 3 месяца. ГТЛК разместила биржевые бонды серии БО-02 на 5 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона была определена в размере 9,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Компания приняла решение о частичном досрочном погашении облигаций по 10% от номинальной стоимости в даты окончания 4-го, 6-го, 8-го, 10-го, 12-го, 14-го, 16-го и 18-го купонов и 20% в дату погашения 20-го купона.
ООО "РГС Недвижимость" (MOEX: RGSN) завершило размещение облигаций серии БО-П04 номинальным объемом 3 млрд рублей, размещаемых в рамках программы, реализовав 68,33% выпуска на сумму 2,05 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 12,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Объявлена годовая оферта. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 1 октября 2015 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в ее рамках - 10 лет. При этом срок действия программы не ограничен. В марте эмитент разместил в рамках программы 5-летние облигации серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей по ставке купона 14% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, по облигациям объявлена годовая оферта.
Ставка 1-го купона облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) серии БО-001Р-02 на 10 млрд рублей, размещаемых в рамках программы, установлена в размере 9,65% годовых. Ставки 2-14-го купонов 7-летних бондов равны ставке 1-го купона. Техническое размещение выпуска назначено на 8 июля. "Транснефть" в июне завершила размещение облигаций серии БО-001Р-01 объемом 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона - 9,9% годовых. Ставки 2-14-го купонов 7-летних бондов равны ставке 1-го купона. "Московская биржа" в апреле зарегистрировала программу биржевых облигаций "Транснефти" объемом до 280 млрд рублей.
ООО "Фольксваген Банк РУС" (MOEX: VWBR), дочерний банк немецкой компании Volkswagen Financial Services AG (VWFS), 4 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 5-летние классические облигации серии 10 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,2-10,4% годовых, что соответствует доходности к 2,5-годовой оферте в размере 10,46-10,67% годовых. Купоны - полугодовые. Предварительная дата технического размещения облигаций - 12 июля.
Совет директоров АО "Автобан-финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") утвердил программу облигаций серии 001Р объемом 50 млрд рублей. Программа бессрочная. При этом бумаги в рамках нее могут размещаться на 25 лет.
Совет директоров ООО "ДелоПортс" утвердил программу облигаций объемом до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Бумаги в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок до 10 лет.
АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (MOEX: AIZK) (АИЖК) установило ставку 18-го купона облигаций серии А22 в размере 11,03% годовых (23,63 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). АИЖК разместило облигации серии А22 объемом 15 млрд рублей в марте 2012 года на 12 лет. Бонды погашаются частями: по 15% от номинала погашается 15 июля 2016 и 2017 годов, по 20% - 15 июля 2019 и 2020 годов, по 10% - 15 июля 2021, 2022 и 2024 годов. Бумаги имеют 49 квартальных купонов. Ставка 1-12-го купонов определена в размере 7,7% годовых, 13-го купона - 13,49% годовых, 14-го - 10,89% годовых, 15-го купона - 11,76% годовых, 16-го купона - 9,91% годовых, 17-го купона - 11,79% годовых.
Банк "Держава" (MOEX: DERZ) установил ставку 13-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 12% годовых (30,25 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Банк в июле 2013 года разместил 10-летние биржевые облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок банк установил ставку 1-го купона в размере 10,25% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 квартальных купонов. Ставка 2-16-го купонов рассчитывается как сумма ставки рефинансирования Банка России (действующей на 9-й рабочий день до начала купонного периода) + 1,5% годовых, ставка 17-28-го купонов равна ставке рефинансирования Банка России (действующей на 9-й рабочий день до начала купонного периода) + 1,25% годовых. Банк в феврале 2015 года провел размещение допвыпуска на 1 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 2 млрд рублей. Дата погашения бондов - 10 июля 2023 года.
Банк ВТБ (MOEX: VTBR) установил ставку 12-13-го купонов облигаций серии БО-43 в размере 10,15% годовых (25,31 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 10-летние облигации БО-43 объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-6-го купонов была установлена в размере 7,6% годовых, 7-го купона - 14,15% годовых, 8-11-го купонов - 12,1% годовых. По выпуску 12 июля предстоит оферта.
Кроме того, банк ВТБ в рамках оферты приобрел 2 млн 47,062 тыс. биржевых облигаций серии БО-26 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 20,47% бондов. Банк разместил 6-летние облигации БО-26 объемом 10 млрд рублей в июле 2014 года. Бумаги имеют 24 квартальных купона. Следующая оферта по выпуску состоится 29 декабря 2016 года.
ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) планирует реструктурировать облигации 15-16-й серий номинальным объемом 10 млрд рублей. 10-летние облигации 15-16-й серий были размещены в феврале 2011 года. Ставка действующих купонов по ним - 8% годовых. По этим бумагам эмитенту предстоит пройти оферту в августе. По данным "Мечела", у компании на сегодняшний день в свободном обращении находится бумаг на 16 млрд рублей, из которых уже реструктурированы порядка 85%. "Мечел" 7 июля планирует провести общее собрание владельцев облигаций 4-й серии, чтобы получить одобрение на их реструктуризацию. В июне эмитент завершил реструктуризацию облигаций 17-18-й серий.
5
