Американские фондовые индексы выросли в среду по итогам второй сессии подряд на фоне подъема цен на нефть, а также ослабления опасений, связанных с выходом Великобритании из ЕС (Brexit). Цены на нефть подскочили в среду более чем на 4% на данных о сокращении запасов нефти в США до минимального уровня с марта, а также объемов добычи. Это поддержало акции энергетических компаний. При этом паника на рынках, последовавшая за решением Великобритании покинуть ЕС, сошла на нет. Инвесторы ждут информации о том, когда начнется процесс Brexit, а также какими условиями он будет сопровождаться.
Внимание рынков переключается на кредитно-денежную политику, корпоративную отчетность, а также экономические сигналы. Несмотря на то, что представители Федеральной резервной системы (ФРС) пока не комментировали, каким образом, Brexit повлияет на политику Центробанка, инвесторы прогнозируют сохранение базовой процентной ставки в США на прежнем уровне до конца текущего года. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры считают более вероятным ее снижение Федрезервом в этом году, чем подъем, свидетельствуют данные CME Group.
Азиатские фондовые индексы растут в ходе торгов в четверг вслед за подъемом других мировых рынков акций на фоне снижения опасений относительно негативного влияния выхода Великобритании из состава Европейского союза на глобальные финансовые рынки. Президент США Барак Обама выразил уверенность в том, что сможет вместе с Лондоном добиться того, чтобы решение британцев выйти из ЕС не дестабилизировало мировую финансовую систему.
В свою очередь мировые цены на нефть снижаются утром в четверг в рамках коррекции после заметного роста накануне. Котировки сентябрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК снизились на 0,68% - до $50,97 за баррель. Цены контрактов на марку WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 0,76% - до $49,5 за баррель.
По данным Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,053 млн баррелей. Показатель падает по итогам шестой недели подряд - и это самый длительный период более чем за год. Добыча нефти в США также снижается. Предложение нефти в мире снизилось из-за пожаров в Канаде, забастовок в Кувейте и во Франции, экономических проблем в Венесуэле и политических волнений в Нигерии и Ливии. Между тем спрос на топливо в Китае и Индии, крупнейших развивающихся экономиках мира, продолжает активно расти. Кроме того, добыча нефти в Норвегии, которая производит 2,1% нефти в мире, может снизиться из-за забастовки работников нефтегазовой отрасли. Они требуют новых условий оплаты труда и угрожают выйти на акцию протеста, если соглашение не будет достигнуто до 1 июля.
На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду торговая активность сократилась на треть по сравнению со вторником, но осталась выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 26,6 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,902 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций выросли на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря ожиданиям новых мер стимулирования от центробанков после Brexit.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 июня вырос на 0,19% и составил 104,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,21%, составив 460,86 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-06" (+1,28%), "Бинбанк БО-04" (+0,9%), "РЖД БО-03" (+0,81%), "Россельхозбанк-11" (+0,46%) и "Россельхозбанк-16" (+0,3%), а в лидерах снижения - "РусГидро-07" (-0,55%), "РЖД-17" (-0,16%) и "Роснефть-04" (-0,11%).
Из корпоративных событий среды аналитики также отмечают, что банк "Пересвет" завершил размещение 5-летних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 13,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. Бумаги имеют полугодовые купоны, по выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашаться в даты выплат 3-10-го купонов. Оферта не предусмотрена.
ООО "ЯмалСтройИнвест" завершило размещение облигаций 1-й серии объемом 2,9 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-20-го купонов. Срок обращения бумаг - 4 года 10 месяцев, дюрация - 3,6 года. Бумаги имеют 20 купонов: 19 купонов - квартальные, последний купон - сроком один месяц.
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило цену размещения биржевых облигаций серии БО-02 на 4,710 млрд рублей в размере 96,25% от непогашенной части номинала, что составляет 577,50 рубля за одну ценную бумагу. Объем размещения дополнительного выпуска составляет 7,85 млн облигаций номиналом 600 рублей. Дата погашения - 20 сентября 2018 года. Ставка купона до погашения - 9,5% годовых, длительность купонного периода - 3 месяца. Техническое размещение облигаций запланировано на 30 июня. ГТЛК разместила биржевые бонды серии БО-02 на 5 млрд рублей в сентябре 2013 года, ставка 1-го купона определена в размере 9,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Компания приняла решение о частичном досрочном погашении облигаций по 10% от номинальной стоимости в даты окончания 4-го, 6-го, 8-го, 10-го, 12-го, 14-го, 16-го и 18-го купонов и 20% в дату погашения 20-го купона.
Банк России 28 июня зарегистрировал программу облигаций ООО "Тверская концессионная компания" (ТКК) объемом 30 млрд рублей. Программе присвоен регистрационный номер 4-36510-R-001P, срок ее действия 5 лет, бумаги могут быть размещены на срок до 49 лет. Номинальная стоимость бумаг - 10 тыс. рублей. Программа создана в целях реализации концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе дворца водных видов спорта с аквапарком, заключенного 25 апреля 2016 года между ТКК и Саратовской областью. ТКК организована в августе 2015 года для реализации инфраструктурных проектов на основе частно-государственного партнерства.
АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд Дом.ru), собиравший 29 июня заявки на дебютные 3-летние облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей, решило перенести планировавшееся на 30 июня техническое размещение облигаций на неопределенный срок. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,25-12,75% годовых. Это первый эмитент с апреля, который переносит размещение облигаций. По оценкам участников рынка, причиной может быть недостаточный спрос на данные бонды ввиду, в частности, рейтинга ("B2/B+") эмитента (некоторые УК, управляющие пенсионными средствами, не могут приобретать бумаги с таким рейтингом). Также могло повлиять на спрос и то, что не все инвесторы успели открыть лимиты на новое имя.
Московский кредитный банк (МКБ) установил ставку 5-7-го купонов биржевых облигаций серии БО-10 объемом 5 млрд рублей в размере 11% годовых. Размер выплаты по 5-му и 7-му купонам составит 55,45 рубля, по 6-му - 54,55 рубля на одну ценную бумагу. Банк разместил 10-й выпуск биржевых облигаций в июле 2014 года, бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 10,5% годовых, 3-4-го купонов - 12,25% годовых. По облигациям предусмотрена оферта с исполнением 13 июля 2016 года.
Кредит Европа банк в рамках оферты приобрел 317,769 тыс. биржевых облигаций серии БО-18 (6% от выпуска на 5 млрд рублей) по цене 100% от номинала. Оферта исполнена в срок. Размещение 3-летних облигаций серии БО-18 на 5 млрд рублей прошло в июне 2014 года, ставка 1-4-го купонов установлена в размере 11,4% годовых, 5-6-го купонов - 13% годовых.
5
