Индексы акций в США накануне упали на 1,5-2,4% по итогам второй торговой сессии подряд после известий о Brexit (референдум 23 июня показал, что 51,9% британцев высказались за прекращение членства страны в ЕС, несмотря на то, что опросы общественного мнения перед началом плебисцита указывали на противоположный исход голосования).
Негативное влияние на настроения инвесторов оказало также то, что международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings снизили рейтинги Великобритании.
Индекс S&P 500 откатился к отметке 2000 пунктов, ниже которой индикатор последний раз находился 10 марта.
Между тем, во вторник преобладает позитивная динамика на площадках Азии и плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,9%) на ожиданиях постепенной стабилизации ситуации - инвесторы рассчитывают на развертывание новых программ поддержки экономики в целом ряде стран региона.
Правительство Южной Кореи во вторник ухудшило прогноз роста ВВП на 2016 год и объявило о новых мерах поддержки экономики в размере около $17 млрд.
На этом фоне дорожают валюты emerging markets, лидерами роста являются южнокорейская вона, мексиканский песо и южноафриканский рэнд. Индекс таких валют MSCI Emerging Markets повысился на 0,4%.
Трейдеров и инвесторов интересует, будет ли Банк Японии вмешиваться в работу рынка с целью ограничить укрепление иены, которое отрицательно сказывается на результатах компаний-экспортеров.
На нефтяном рынке во вторник также наметился отскок, цены отыгрывают потери понедельника, когда их снижение составило порядка 3%, в ожидании сигналов о балансе спроса и предложения на рынке.
Сентябрьский фьючерс на нефть Brent к 9:30 МСК во вторник вырос до $47,77 за баррель (+1,3%), цена WTI на август составила $47,01 за баррель (+1,5%).
На рынке нефти отразилось общее состояние неопределенности, возникшее после решения жителей Великобритании выйти из ЕС, сейчас рынок вновь возвращается к фундаментальным факторам и ждет очередной порции недельной статистики об уровне запасов топлива в США.
Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) отметили, что с точки зрения спроса и предложения нефти влияние Brexit будет очень ограниченным, поскольку Великобритания занимает лишь 15-ю строчку в списке крупнейших потребителей топлива в мире.
В понедельник на рынке рублевых корпоративных облигаций торговая активность сократилась на треть по сравнению с пятницей, опустившись ниже средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 11,932 млрд рублей, больше половины из которых пришлось на основные торги - 6,232 млрд рублей (рост на четверть). При этом цены большинства корпоративных облигаций не претерпели существенных изменений, но в отдельных именах отмечался рост волатильности после новостей о Brexit.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 июня вырос на 0,07% и составил 104,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,15%, составив 459,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Бинбанк БО-04" (+0,69%), "Россельхозбанк-11" (+0,51%), "РЖД-17" (+0,29%), "Бинбанк БО-07" (+0,24%) и "РЖД-30" (+0,24%), а в лидерах снижения - "Московский кредитный банк БО-06" (-0,29%), "Россельхозбанк-15" (-0,27%), "ВымпелКом-04" (MOEX: VIMP) (-0,25%) и "Акрон БО-03" (-0,18%).
Из корпоративных событий пятницы аналитики отмечают, что ООО "ЯмалСтройИнвест" 27 июня провел сбор заявок инвесторов на облигации 1-й серии объемом 2,9 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 14,1-14,35% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 14,87-15,14% годовых. Срок обращения бумаг - 4 года 10 месяцев, дюрация - 3,6 года. Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июня. Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги имеют 20 купонов: 19 купонов - квартальные, последний купон - сроком один месяц.
ООО "Фольксваген банк Рус" (MOEX: VWBR), дочерний банк немецкой компании Volkswagen Financial Services AG, досрочно погасил облигации 7-й серии объемом 5 млрд рублей. Облигации погашены в дату окончания 4-го купона. Бумаги 7-й серии банк разместил в июне 2014 года по открытой подписке на 5 лет. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 9,35% годовых.
Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило запланированному выпуску рублевых облигаций российского "Фольксваген банк Рус" предварительный рейтинг "BBB+(exp)". Облигации 10-й серии в объеме 5 млрд рублей будут размещены сроком на пять лет с возможностью досрочного погашения по желанию эмитента.
АО "Автобан-финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") по результатам сбора заявок на 5-летние облигации первой серии объемом 3 млрд рублей установило финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 14% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 14,49% годовых. Book building данной серии бондов прошел в понедельник, 27 июня, техническое размещение облигаций запланировано на 30 июня.
Рено-Ниссан банк (РН банк) по результатам сбора заявок на 5-летние дебютные облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей установил финальный ориентир ставки 1-го купона в размере 10,4% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 10,67% годовых. Book building облигаций данной серии прошел 27 июня, техническое размещение облигаций запланировано на 5 июля.
Банк "Пересвет" (MOEX: PERB) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей в размере 13,5% годовых, ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона. Book building данного выпуска прошел 27 июня, техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 29 июня. Бумаги имеют полугодовые купоны, по выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашаться в даты выплат 3-10-го купонов. Оферта не предусмотрена.
ПАО "ТрансФин-М" (ТФМ, подконтрольно НПФ "Благосостояние", учреждено при участии ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD)) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-27 объемом 5 млрд рублей в размере 13% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 27 июня, техническое размещение облигаций запланировано на 29 июня.
ОАО "Открытие холдинг" (MOEX: OTKF) установило ставку 16-го купона облигаций 3-й серии в размере 11,75% годовых, размер выплаты по купону составит 29,29 рубля на одну бумагу. Компания разместила облигации 3-й серии на 7 млрд рублей в октябре 2012 года, по итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставки 5-10-го купонов установлены в размере 10,75% годовых, 11-го купона - 15,25% годовых. Ставка 12-20-го купонов равна ключевой ставке ЦБ РФ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала 12-20-го купонного периода, плюс 1,25%. При этом максимальная ставка установлена в размере 18% годовых, а минимальная ставка - 10% годовых. Срок обращения облигаций - 5 лет. Бумаги имеют 20 квартальных купонов.
Совет директоров Межтопэнергобанка (MOEX: MTEB) на заседании 27 июня утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р общей номинальной стоимостью 25 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках нее могут быть размещены на срок до 10 лет.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) допустила к торгам 3-летние облигации АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд Дом.ru) серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, размещаемые в рамках программы. Выпуску присвоен номер 4B02-01-53015-K-001P. Компания планирует 28 июня с 11:00 МСК до 16:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на свои бумаги. Ориентир ставки 1-го купона составляет 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,63-13,16% годовых. Техническое размещение облигаций запланировано на 30 июня, облигации имеют полугодовые купоны.
ООО "Угольная компания "Заречная" (MOEX: ZARE) (г.Полысаево, Кемеровская область) допустило технический дефолт при выплате дохода по 9-му купону облигаций 1-й серии. Эмитент 24 июня должен был выплатить 64,82 рубля на одну ценную бумагу из расчета ставки купона 13% годовых. Дебютный выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 7 лет был размещен 30 декабря 2011 года по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 10,8% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Ставка 7-8-го купонов - 13,75% годовых, 9-го купона - 13% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
5
