Фондовый рынок США накануне вырос на ожиданиях британского референдума, но в пятницу финансовые рынки мира показали весь спектр панических реакций: фьючерсы на индексы резко упали (контракт на индекс S&P 500 теряет 4,3%), обвалилась Азия (Япония рухнула на 8%) и нефть, упал евро (-3,3%, до $1,105), но резко взлетели в цене драгметаллы (золото растет на 4,7%, обновляя максимумы с марта 2014 года).
По официальным данным, за Brexit голосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. В общей сложности в референдуме приняли участие свыше 33,5 млн человек. Активнее всех за расставание с Евросоюзом голосовали в английских Бостоне (75,6%), Саут-Холланде (73,6%) и Касл-Пойнте (72,7%). Остаться в ЕС больше всего хотели жители Гибралтара (95,9%).
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о решении провести референдум в феврале. До этого по итогам длительных переговоров премьер согласовал с лидерами других стран ЕС модифицированные условия дальнейшего членстве Великобритании в этом интеграционном объединении. В обмен на подобные уступки Д.Кэмерон выразил готовность призвать соотечественников на референдуме высказаться за сохранение страны в составе Евросоюза.
Перед началом голосования в четверг последние опросы общественного мнения показывали перевес противников Brexit (выхода Британии из ЕС). В обнародованном в четверг утром опросе Ipsos Mori 52% поддерживали ЕС, а 48% - Brexit, в интернет-опросе Populus за сохранение членства в ЕС высказались 55% британцев. Букмекеры в четверг вечером оценивали вероятность того, что Великобритания останется в составе блока, в 76%, пишет MarketWatch.
Больше всего страдают в пятницу акции компаний, так или иначе связанных с британской экономикой, падение цен на нефть эталонных марок WTI и Brent рано утром превышало 6%.
Августовский фьючерс на нефть Brent к 9:30 МСК в пятницу стоил $48,49 за баррель (-4,8%), цена WTI составила $47,74 за баррель (-4,7%).
Накануне на рынке рублевых корпоративных облигаций торговая активность осталась на уровне среды, превысив средние показатели - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 19,566 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,337 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не претерпели существенных изменений.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 июня снизился на 0,06% и составил 104,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, составив 459,08 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Россельхозбанк-03" (-1,4%), "АФК Система-03" (-0,4%), "Московский кредитный банк БО-11" (-0,35%) и "РЖД-17" (-0,27%), а в лидерах роста - " Внешэкономбанк БО-04" (+0,61%), "Газпром капитал-05" (+0,26%), "Металлоинвест-03" (+0,17%) и "Металлоинвест-02" (+0,15%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) 23 июня завершил размещение бондов серии БО-42 номинальным объемом 15 млрд рублей, разместив 76,67% выпуска на 11,5 млрд рублей. Сбор заявок на данные бонды проходил 15 июня, размещение облигаций началось 20 июня. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. По бондам предусмотрена 2-летняя оферта.
ООО "Ипотечный агент Металлинвест-1" ("ИА Металлинвест-1") завершило размещение облигаций с ипотечным покрытием класса "А" объемом 3 млрд 280,331 млн рублей. Книга заявок на бонды была открыта 20-21 июня, по итогам размещения ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-го и последующих купонов. Бумаги имеют квартальные купоны и амортизационную структуру погашения. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Облигации подлежат полному погашению 28 августа 2046 года.
АО ССМО "ЛенСпецСМУ" (MOEX: LSMU) (компания-застройщик, входит в петербургский холдинг Etalon) завершило размещение облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей, сбор заявок проходил 15 июня. Процентная ставка на весь период обращения облигаций установлена в размере 11,85% годовых, бумаги имеют амортизацию: по 11% от номинальной стоимости будет выплачиваться в даты выплаты 12-19-го купонов, 12% от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона. Дюрация составит около 3,2 года.
Совет директоров ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) на заседании 22 июня утвердил вторую бессрочную программу 5-летних облигаций объемом до 50 млрд рублей или эквивалента данной суммы в иностранной валюте. Первая программа облигаций "Магнита", также объемом 50 млрд рублей со сроком обращения 5 лет, была зарегистрирована в октябре 2015 года. В рамках первой программы эмитент уже разместил 3 выпуска по 10 млрд рублей каждый и планирует размещение еще одной серии в конце июня. Сбор книги заявок на бумаги серии 001Р-04 объемом 10 млрд рублей пройдет 24 июня, бонды планируются 1,5-летними. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,25-10,51% годовых. Купонный период - 6 месяцев. Ставки 2-го, 3-го купонов будут равны ставке 1-го купона.
Совет директоров ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) в четверг утвердил программу биржевых облигаций общей номинальной стоимостью до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа бессрочная, облигации в рамках нее могут быть размещены на срок до 15 лет.
ООО "РГС Недвижимость" (MOEX: RGSN) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П04, размещаемых в рамках программы объемом 3 млрд рублей, в размере 12,5% годовых, ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 23 июня, техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 27 июня.
Тинькофф банк (MOEX: TCSB) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-07 объемом 3 млрд рублей в размере 11,7% годовых, ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на данные облигации проходил в четверг, эмитент выбрал минимальный предполагаемый объем размещения - 3 млрд рублей - из серии номинальным объемом 5 млрд рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны, техническое размещение выпуска запланировано на 30 июня.
5
