Фондовые индексы в США накануне снизились, поскольку игроки предпочли зафиксировать прибыль из-за сохраняющихся опасений в отношении итогов референдума о Brexit. Подъем рынка, отмечавшийся в начале торгов, быстро сошел на нет после публикации очередных опросов общественного мнения в Великобритании.
Согласно последнему опросу, проведенному Opinium, 45% респондентов выступили за выход Великобритании из Евросоюза, тогда как за сохранение в ЕС высказались лишь 44% опрошенных. Индикатор опросов, публикуемый Financial Times, также показывает, что 45% британцев выступает за Brexit и 44% - "против".
Выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду прошло практически незамеченным. Доклад Дж.Йеллен повторял ее выступление в банковском комитете Сената во вторник - она подтвердила, что Федрезерв проявит осторожность в ходе дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, обращая внимание как на текущую динамику ВВП, занятости и потребительских цен, так и на перспективы макропоказателей.
Статданные по экономике США, опубликованные в среду, указали на увеличение продаж жилья на вторичном рынке в мае до максимального уровня за семь лет. Продажи на вторичном рынке жилья в США повысились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,53 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлтеров.
Между тем, в четверг растут индексы в Азии и плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%) на ожиданиях, что Великобритания останется в составе ЕС по итогам референдума. Для Японии основным позитивным фактором стало снижение курса иены практически ко всем мировым валютам из-за падения спроса на активы "тихой гавани".
На нефтяном рынке рост цен в четверг возобновился после отката в среду на статистике Минэнерго США о запасах сырья (запасы нефти за неделю снизились на 900 тыс. баррелей, что меньше ожиданий). На неделе цены колеблются разнонаправленно из-за неопределенности ситуации вокруг Brexit и противоречивых сигналов с мирового нефтяного рынка.
Августовский фьючерс на нефть Brent в четверг стоит $50,02 за баррель (+0,3%), цена WTI составляет $49,26 за баррель (+0,3%).
На рынке рублевых корпоративных облигаций накануне торговая активность осталась на уровне вторника, превысив средние показатели - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 19,833 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,237 млрд рублей (двукратный рост). При этом цены большинства корпоративных облигаций не претерпели существенных изменений.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 июня вырос всего на 0,02% и составил 104,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день подрос на 0,05%, составив 459,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-04" (+0,66%), "Силовые Машины-02" (+0,35%), "Россельхозбанк-16" (+0,33%) и "Металлоинвест-03" (+0,23%), а в лидерах снижения - " Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) БО-04" (-0,72%), "Россельхозбанк-11" (-0,47%) и "Газпром капитал-05" (-0,2%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Буровая компания Евразия" (MOEX: EVRB) (БКЕ, основной российский актив нефтесервисной Eurasia Drilling Company) досрочно погасила облигации 1-й серии на 5 млрд рублей. Погашение состоялось 22 июня, в дату окончания 10-го купонного периода. Облигации 1-й серии были размещены в июне 2011 года и должны были быть 7-летними. Ставка 1-10 купонов - 8,4% годовых.
"Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК) принял решение о досрочном погашении облигаций серии БО-14 - выпуск номинальным объемом 5 млрд рублей будет погашен в дату окончания 2-го купонного периода - 7 июля. Данные 10-летние бумаги были размещены в июле 2015 года, ближайшая оферта по ним должна была состояться 11 июля 2016 года. Ставка 1-2-го купонов - 11,5% годовых.
ООО "РСГ-Финанс" (MOEX: RSGF) (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-10 номинальным объемом 1 млрд рублей в размере 14,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещение бумаг запланировано на 24 июня.
ОАО "Российские железные дороги" (MOEX: RZHD) (РЖД) установило ставку 3-4-го купонов облигаций 35-й серии в размере 13,9% годовых, размер выплаты на одну облигацию при погашении каждого купона составит 35,69 рубля. Компания разместила 35-ю серию облигаций на 15 млрд рублей в июле 2015 года. Ставки 1-2-го купонов установлены в размере 12,4% годовых. Ставки 3-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 1% годовых.
Банк "Пересвет" (MOEX: PERB) установил ставку 8-12-го купонов облигаций серии БО-01 в размере 13% годовых, размер выплат по каждому из этих купонов составит 32,77 рубля на одну ценную бумагу. Банк разместил 1-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей в сентябре 2014 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 13% годовых, 4-5-го купонов - 14,75% годовых, 6-7-го купонов - 14,5% годовых. По бумагам 7 июля предстоит оферта.
ООО "РГС Недвижимость" (MOEX: RGSN) 23 июня с 12:00 МСК до 16:00 МСК будет принимать заявки инвесторов на облигации серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей, размещаемые в рамках программы. Техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 27 июня. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 1 октября 2015 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании объемом до 30 млрд рублей под номером 4-36440-R-001P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в ее рамках, - 10 лет. При этом срок действия программы не ограничен. В марте эмитент разместил в рамках программы 5-летние облигации серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей по ставке купона 14% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, по облигациям объявлена годовая оферта.
ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 24 июня с 10:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор книги заявок инвесторов на 1,5-летние облигации серии 001Р-04 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,25-10,51% годовых. Купонный период - 6 месяцев. Ставки 2-го, 3-го купонов будут равны ставке 1-го купона. Техническое размещение облигаций запланировано на 27 июня.
Банк "Пересвет" 27 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-П05 в рамках программы объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 13,5-14% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,96-14,49% годовых. Техническое размещение 5-летних облигаций запланировано на 29 июня, бумаги имеют полугодовые купоны. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашаться в даты выплат 3-10-го купонов. В связи с размещением выпуска в рамках программы, окончательные его параметры могут быть скорректированы по итогам сбора книги заявок.
ПАО "ТрансФин-М" (ТФМ, подконтрольно НПФ "Благосостояние", учреждено при участии ОАО "Российские железные дороги") проведет 27 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-27 объемом 5 млрд рублей. Техническое размещение облигаций запланировано на 29 июня.
АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд Дом.ru) планирует 28 июня с 10:00 МСК до 16:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на дебютные 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 3-5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,63-13,16% годовых. Техническое размещение облигаций запланировано на 30 июня, бумаги имеют полугодовые купоны.
Совкомбанк (MOEX: SVCB) в рамках оферты приобрел 1 млн 833,05 тыс. облигаций 2-й серии, что составило 91,6% от выпуска объемом 2 млн облигаций. Размещение 3-летнего выпуска объемом 2 млрд рублей прошло 18 июня 2013 года. Ставки 1-2-го купонов по итогам маркетинга установлены в размере 11,25% годовых, ставка 3-го купона - 11,6% годовых, 4-го купона - 13,4% годовых, 5-го купона - 11% годовых, 6-го купона - 12,5% годовых. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
5
