Фондовые индексы США завершили пятничную сессию в плюсе после публикации данных о динамике ВВП в первом квартале и потребительском доверии в мае, а также комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен. Дж.Йеллен, принимавшая участие в мероприятии в Гарвардском университете, заявила, что ФРС может повысить процентные ставки в предстоящие месяцы.
Подъем ВВП США замедлился с 1,4% в пересчете на годовые темпы в четвертом квартале до 0,8% в первом квартале, а не до 0,5%, как сообщалось ранее. Вместе с тем экономисты рассчитывали на более существенное улучшение оценки роста - до 0,9%. Индекс потребительского доверия в США в мае 2016 года поднялся до 94,7 пункта с апрельских 89 пунктов, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительные данные указывали на повышение индикатора до 95,8 пункта, и аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали пересмотра показателя до 95,4 пункта.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в понедельник, причем японский Nikkei 225 поднялся до максимальной отметки более чем за месяц на фоне ослабления иены и ожиданий, что повышение налога на потребление в стране будет отложено. По словам трейдеров, инвесторы не хотят принимать существенных решений до важных июньских событий - заседания ФРС и референдума о членстве Великобритании в ЕС. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,6%. До этого индикатор поднимался три недели подряд.
Розничные продажи в Японии упали в апреле на 0,8% в годовом выражении после сокращения на 1% в предыдущем месяце. Относительно марта объем продаж в апреле не изменился. Правительство Японии внимательно отслеживает индикаторы потребительского сектора, и их слабость может заставить власти отложить второе повышение налога на потребление, запланированное на 2017 год. По данным японских СМИ, премьер-министр Синдзо Абэ может объявить о переносе сроков уже на этой неделе.
Индекс китайских компаний, акции которых торгуются в Гонконге, вырос в понедельник до самого высокого уровня за три недели, участники рынка обсуждают перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в Китае, а также новые правила биржевой торговли.
Вместе с тем нефть слабо дешевеет в понедельник после роста на прошлой неделе. 2 июня состоится конференция стран ОПЕК, участники рынка не ожидают от этой встречи каких-либо решений в отношении ограничений добычи. Некоторые инвесторы в преддверии заседания начали фиксировать прибыль, особенно после того, как в четверг котировки поднимались до максимальных отметок за полгода и превышали $50 за баррель.
Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:40 МСК подешевели на 0,47% - до $49,09 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились на 0,26% - до $49,2 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,476 млрд рублей, из них на основные торги пришлось 7,752 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 мая вырос на 0,03% и составил 104,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 455,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД БО-03" (+1%), "Газпром капитал-05" (+0,67%) и "Россельхозбанк-03" (+0,23%), а в лидерах снижения - "Башнефть-07" (-0,79%), "РусГидро-07" (-0,42%) и "Бинбанк БО-03" (-0,2%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Росбанк (MOEX: ROSB) завершил размещение облигаций серии БО-14 объемом 10 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 10,4% годовых. Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Объявлена оферта с исполнением через 2,5 года.
ЗАО "Управление отходами" (MOEX: UOMS) (Москва) планирует 1 июня провести размещение 11-летних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1,85 млрд рублей с индексируемым на инфляцию номиналом. Размещение пройдет по открытой подписке. Цена размещения составляет 100% от номинала, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Бумаги имеют 10 купонов. Первый купон двухгодичный, остальные купоны годовые. Ставка всех купонов - 4% годовых, номинал 2-10-го купонов зависит от индекса потребительских цен. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Альфа-банк (MOEX: ALFB) установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-10 в размере 10,25% годовых. Размер выплаты на одну облигацию при погашении 5-го купона составит 51,39 рубля, 6-го купона - 51,11 рубля. Банк разместил 3-летние бумаги объемом 5 млрд рублей в июне 2014 года. Ставка 1-го купона была установлена по итогам маркетинга в размере 9,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Дата погашения займа - 11 июня 2017 года. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 15 июня 2016 года.
Межтопэнергобанк (MOEX: MTEB) приобрел в рамках оферты 72,401 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 5% выпуска. Банк разместил 3-летние облигации 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей в августе 2013 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 11,50% годовых, 3-го купона - 12,25% годовых, 4-го купона - 18% годовых, 5-го купона - 14,5% годовых, 6-го купона - 13,5% годовых. Дата погашения займа - 31 августа 2016 года.
5
