Американские фондовые индексы слабо изменились по итогам торгов в четверг после двухдневного ралли. Инвесторы следили за статданными и оценивали перспективы повышения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники рынка в среднем оценивают шансы на то, что Федрезерв повысит ставку в июне, в 28%, шансы на июльское повышение оцениваются в 51%.
Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл накануне поддержал своих ранее выступавших коллег, отметив, что "дальнейшее повышение ставки будет разумным весьма скоро, в зависимости от поступающих данных и возникающих рисков".
Также инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, которая примет участие в мероприятии в Гарвардском университете.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы оценивают вероятность расширения стимулов со стороны властей Японии. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,3%. С начала недели индикатор прибавил 1,8%. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,36%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%.
Как стало известно в пятницу, потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции) в апреле снизились второй месяц подряд в годовом выражении, хотя темпы падения составили 0,3% при ожидавшихся экономистами 0,4%. Столь слабые статданные повышают вероятность увеличения стимулирования со стороны Банка Японии и отсрочки с новым повышением налога на продажи, запланированным на 2017 год.
В свою очередь нефть дешевеет в пятницу из-за сомнений участников рынка в обоснованности недавнего роста цен, который поднял котировки в четверг до рекордных с конца прошлого года $50 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:48 мск снизились на 0,68% - до $49,83 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 28,636 млрд рублей, из них на основные торги пришлось 9,12 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 26 мая вырос всего на 0,01% и составил 104,11 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 455,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Башнефть-07" (+0,8%), "Вымпелком-04" (+0,7%) и "Газпром нефть-04" (+0,66%), а в лидерах снижения - "РЖД БО-03" (-0,97%), "Газпром капитал-05" (-0,82%) и "Внешэкономбанк БО-01" (-0,28%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что совет директоров банка "Московское ипотечное агентство" (КБ "МИА") на заседании 25 мая утвердил программу биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках нее могут быть размещены на срок до 10 лет. Также совет директоров установил, что общий объем выпусков бондов по данной программе в 2016 году не должен быть более 5 млрд рублей, максимальный срок оферты - 3 года, а процентная ставка не должна превышать ключевую ставку ЦБ РФ + 300 базисных пунктов.
Кроме того КБ "МИА" установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 12,25% годовых. Размер выплаты по 5-му купону составит 61,42 рубля, по 6-му купону - 61,08 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Банк разместил 3-летние облигации объемом 4 млрд рублей в июне 2014 года. Бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 10,75% годовых, 3-4-го купонов - 13,75% годовых. Дата погашения займа - 6 июня 2016 года. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 14 июня.
Банк "Интеза" установил ставку 3-4-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 10,55% годовых. Эмитент разместил 3-летние облигации серии БО-03 объемом 5 млрд рублей в июне 2015 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 12,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны, call-опцион не предусмотрен.
ООО "РГС Недвижимость" установило ставку 5-го купона облигаций 1-й серии в размере 13,5% годовых (67,32 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания в июне 2014 года полностью разместила дебютные облигации на 3,2 млрд рублей. Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11% годовых. Ставка 2-3-го купонов определена также на уровне 11% годовых, 4-го купона - 13,5% годовых.
Совет директоров Бинбанка принял решение о размещении дополнительных выпусков №11-20 облигаций серии БО-03 на 17 млрд рублей, допвыпусков №13-18 облигаций БО-04 на 11 млрд рублей и допвыпусков №7-18 облигаций БО-05 на 24 млрд рублей. Объем допвыпусков №11-14 облигаций БО-03, №13-15 бондов БО-04 и №7-10 бондов БО-05 составит по 1 млрд рублей. Допвыпуски №16-18 облигаций БО-03, №16 бондов БО-04 и №11-14 бондов БО-05 будут размещены на 2 млрд рублей. Объемы остальных допвыпусков составят по 3 млрд рублей. Бумаги будут размещаться по открытой подписке.
Облигации БО-03 на 18 млрд рублей погашаются 16 июля 2025 года. Текущая ставка по облигациям составляет 13,75% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 20 июля 2016 года. Бонды БО-04 со сроком обращения 6 лет размещены в феврале 2014 года. Объем выпуска с учетом размещенных допвыпусков - 24 млрд рублей. Текущая ставка купона до оферты с исполнением 15 февраля 2017 года - 13,5% годовых. Облигации БО-05 были размещены в декабре 2014 года на 6 лет. Объем выпуска - 11 млрд рублей. Текущая ставка по облигациям составляет 13,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 12 декабря 2016 года.
Также совет директоров принял решение увеличить на 9 лет срок обращения облигаций БО-02 объемом 19 млрд рублей. Так, срок обращения бондов планируется увеличить с 3 до 12 лет, а число выплачиваемых купонов - с 6 до 24. Выпуск БО-02 был размещен в сентябре 2013 года. Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 10,85% годовых, 3-4-го купонов - 12,25% годовых, 5-6-го купонов - 13,5% годовых. С декабря 2014 года по сентябрь 2015 года банк провел ряд доразмещений данного выпуска облигаций на общую сумму 16 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем серии БО-02 в обращении составляет 19 млрд рублей. Дата погашения бондов - 24 сентября 2016 года.
Общее собрание владельцев облигаций АО "ННК-Актив" 4-й и 6-й серий, состоявшееся 25 мая, согласовало условия реструктуризации бондов. На новые условия согласились 89,2% держателей 4-й серии и 92,51% - 6-й серии. В соответствии с условиями реструктуризации изменяется порядок определения 12-14-го купонов, а именно: процентная ставка будет определяться как максимальное значение между ключевой ставкой ЦБ РФ плюс 2 процентных пункта и фиксированной ставкой в 8,85%. Ставка 11-го купона установлена эмитентом в размере 13% годовых. Владельцы облигаций одобрили также действие оферты, предусматривающей приобретение эмитентом по 500 тыс. облигаций данных серий по цене 100% от номинала. Дата приобретения облигации 4-й серии запланирована на 14 июня, 6-й серии - на 17 июня. Период предъявления бумаг к выкупу - с 30 мая по 9 июня. Агентом по приобретению выступает "ВТБ Капитал Брокер". Облигации 4-й и 6-й серий общим объемом 10 млрд рублей были размещены в июне 2011 года. Ставки 1-10-го купонов обеих установлены в размере 8,85% годовых. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. В июне по бондам предстоит оферта.
Газпромбанк (ГПБ) в рамках оферты приобрел 392,518 тыс. биржевых облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 3,9% бондов данной серии. Банк разместил 3-летние биржевые облигации БО-08 в мае 2014 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 9,75% годовых, 3-4-го купонов - 11% годовых. Ставка 5-го купона - 10,64% годовых. Ставка 5-6-го купонов определяется как среднее значение за 5 рабочих дней 6-месячной ставки ROISfix, начиная с 6-го рабочего дня до даты начала соответствующего купонного периода, плюс 0,1%. ROISfix - RUONIA Overnight Interest Rate Swap - индикативная ставка (фиксинг) по операциям "процентный своп" на ставку RUONIA. Показатель формируется Национальной валютной ассоциацией (НВА) на основе котировок, объявляемых участниками фиксинга.
АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) в рамках оферты приобрело 3 млн 9,572 тыс. облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 60,19% выпуска. АИЖК разместило облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей в мае 2014 года. Ставка 1-8-го купонов - 9,65% годовых, 9-12-го купонов - 9,75% годовых. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Дата погашения займа - 23 мая 2017 года.
Банк "Центр-инвест" приобрел у инвесторов в рамках оферты 2 млн 408,859 тыс. биржевых облигаций серии БО-10 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 80,29% выпуска. По данным банка, до оферты на его эмиссионном счете уже находились 502,662 тыс. облигаций серии БО-10. Теперь объем выкупленных с рынка облигаций составляет 2 млн 911,521 штук (97,05% выпуска). Пятилетние облигации серии БО-10 на 3 млрд рублей были размещены в мае 2014 года. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,75% годовых, 2-го купона - 13% годовых, 3-4-го купонов - 15,25% годовых, 5-6-го купонов -10% годовых.
ОАО "Акрон" в рамках оферты приобрело 724,805 тыс. облигаций 4-й серии и 610,156 тыс. облигаций 5-й серии по цене 100% от номинала. Объем данных выпусков составляет по 3,75 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 19% выпуска бондов 4-й серии и 16% выпуска бондов 5-й серии. "Акрон" разместил облигации 4-й и 5-й серий на общую сумму 7,5 млрд рублей 31 мая 2011 года. Ставка 1-6-го купона обоих выпусков установлена в размере 7,95% годовых, 7-8-го купонов - 10,25% годовых, 9-10-го купонов - 13,6% годовых, 11-18-го купонов - 10,2% годовых. Объем каждого выпуска составляет 3,75 млрд рублей. Срок обращения - 10 лет.
5
