Фондовые индексы США снизились в понедельник на фоне уменьшения цен на нефть и усилившихся ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). В центре внимания участников рынка в ближайшие дни, как ожидается, будут выступления представителей Федрезерва. Кульминацией недели станет речь главы ЦБ Джанет Йеллен на мероприятии в Гарвардском университете в ближайшую пятницу.
Более половины (51%) из 53 экономистов, опрошенных газетой Financial Times, ожидают повышения базовой ставки ФРС в июне или июле, тогда как еще в начале мая большинство аналитиков прогнозировали следующий подъем ставки не ранее 2017 года. Как отметил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен в статье, опубликованной в FT, американская экономика достигла почти всех показателей, которые оправдывали бы увеличение стоимости заимствования в июне. Глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс не исключает подъема базовой процентной ставки уже на июньском заседании ФРС, однако у него нет уверенности в предстоящих действиях ЦБ.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник на фоне падения цен на различные сырьевые товары и неопределенности в отношении дальнейших действий ФРС США по вопросу стоимости кредитования. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,6%. Японский Nikkei 225 опустился 24 мая на 1%; австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng потеряли по 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,9%.
По данным Metal Bulletin, железная руда подешевела в понедельник на 6,7%, до $51,22 за тонну. Во вторник фьючерсы на железную руду снизились на 3,1%, на сталь - на 2,3%, в обоих случаях - до минимума с 29 февраля. Индикаторы энергетических, сырьевых и телекоммуникационных компаний Китая, входящих в расчет индекса CSI 300, опустились более чем на 1,3%.
В свою очередь нефть марки WTI с поставкой в июле подешевела в понедельник на 0,7%, до $48,08 за баррель. Нефтесервисная компания Baker Hughes Inc. объявила в пятницу о сохранении числа буровых установок в эксплуатации в США на уровне предыдущей недели, при этом количество установок, работающих в пермском бассейне в Западном Техасе, увеличилось.
Во вторник утром нефть продолжает дешеветь в ожидании статданных о запасах топлива на рынке США, Brent торгуется около $48 за баррель. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, считают, что официальная статистика покажет снижение запасов за неделю на 2 млн баррелей. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:47 МСК уменьшилась на 0,8% - до $47,96 за баррель. Котировки контрактов на нефть WTI с поставкой в июле опустились на Нью-йоркской товарной бирже на 0,62% - до $47,78 за баррель.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,55 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже выше средних показателей - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 20,437 млрд рублей, из них на основные торги пришлось 2,1 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 мая снизился всего на 0,02% и составил 104,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (21-23 мая) 0,06%, поднявшись до 454,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ИКС 5 ФИНАНС БО-02" (+0,42%), "Вымпелком-04" (+0,36%) и "РЖД-17" (+0,2%), а в лидерах снижения - "Газпром капитал-05" (-0,45%), "Акрон БО-03" (-0,34%) и "МКБ БО-07" (-0,24%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Росбанк установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-14 объемом 10 млрд рублей в размере 10,4% годовых. Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Объявлена оферта с исполнением через 2,5 года. Техническое размещение выпуска запланировано на 27 мая.
Владельцы облигаций Экспобанка 3-й серии на 1,5 млрд рублей согласились на внесение изменений в условия выпуска. В соответствии с принятым в конце апреля общим собранием участников Экспобанка решением срок обращения бумаг планируется увеличить с 3 до 6 лет, а число выплачиваемых купонов - с 12 до 24. Банк разместил 3-летние облигации 3-й серии на 1,5 млрд рублей в июне 2013 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 11,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-8-го купонов. Ставка 9-12-го купонов - 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Дата погашения займа - 3 июля 2016 года.
Бинбанк установил ставку 3-4-го купонов биржевых облигаций серии БО-14 в размере 14,25% годовых (71,05 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк в июне 2015 года разместил 6-летние облигации БО-14 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов была установлена в размере 14,5% годовых. Бонды имеют 12 полугодовых купонов.
ООО "Трансбалтстрой" установило ставку 6-го купона облигаций 1-й серии в размере 12% годовых (59,84 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания в марте 2014 года разместила дебютные облигации объемом 1,5 млрд рублей. Размещение выпуска прошло по закрытой подписке по цене, равной номинальной стоимости облигаций. Среди приобретателей займа - ООО "Инвестиционная компания "Спарта-финанс", ООО "ФинРезерв", ООО "Страховая компания "Инстант гарант", ООО "Управляющая компания "Оптимус" и ООО "Фондпартнер". Эмитент установил ставку 1-го купона облигаций в размере 6,5% годовых, 2-го купона - 8,5% годовых, 3-го купона - 9,75% годовых, 4-го - 13% годовых, 5-го купона - 12% годовых. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 14 июня. Дата погашения облигаций - 26 ноября 2020 года.
Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 257,173 тыс. облигаций 8-й серии и 546,528 тыс. бондов 9-й серии по цене 100% от номинала. Объем каждого выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 5,14% выпуска 8-й серии и 10,93% облигаций 9-й серии. Банк разместил два выпуска общим объемом 10 млрд рублей в ноябре 2009 года. Бонды имеют по 20 полугодовых купонов. Ставка 1-6-го купонов установлена при размещении бумаг на уровне 10,1% годовых. Ставка 7-9-го купонов - 8,4% годовых, 10-11-го купонов - 10% годовых, 12-13-го - 13% годовых, 14-17-го купонов - 10,9% годовых. Следующая оферта по облигациям пройдет 21 мая 2018 года.
"Башнефть" в рамках оферты приобрела по 5 млн биржевых облигаций серий БО-04 и БО-07 по цене 101,4% от номинальной стоимости. Объем каждого выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 100% обоих выпусков. Облигации серий БО-04 и БО-07 со сроком обращения 10 лет и объемом 5 млрд рублей каждая компания разместила в июне 2015 года. Бонды БО-04 были размещены со ставкой 12% годовых и 5-летней офертой. По бондам БО-07 предусмотрена 6-летняя оферта и 2-летний call-опцион, ставка до оферты 12,1% годовых.
5
