Цена российских государственных еврооблигаций Russia-30 к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 20 мая на 5 базисных пунктов и составила 122,06% от номинала, что соответствует доходности 2,43% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 20 мая на 10 пунктов и составила 101,34% от номинала. Доходность выросла на 2 пункта и составила 1,28% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился по сравнению с 20 мая на 4 пункта и составил 115 базисных пунктов.
В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 20 мая на 154 базисных пункта - до 106,37% от номинала (доходность выросла на 10 пунктов и составила 5,42% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 110 базисных пунктов - до 102,87% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 5,42% годовых), а с погашением в 2023 году снизились на 38 базисных пунктов - до 105,53% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов - до 3,99% годовых).
"Сегодня цены большинства выпусков российских еврооблигаций снизились по отношению к пятнице, чему способствовало, с одной стороны, снижение нефтяных котировок, а с другой стороны - новости о размещении Россией нового выпуска евробондов. При этом снижение котировок "длинных" бумаг достигает 150 базисных пунктов, а среднесрочных - порядка 50 базисных пунктов. Но активных продаж на рынке не было. Возможно, участники рынка взяли тайм-аут для того, чтобы оценить новое размещение, понять, кто купил новую бумагу, и как она будет обращаться, учитывая существующие антироссийские санкции со стороны США и Европы", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер сектора еврооблигаций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Алексей Твердохлеб.
По его словам, "завтра уже будут более понятны условия обращения нового суверенного выпуска. Евробонд размещают таким образом, что первичный клиринг будет в НРД. Но не у всех потенциальных инвесторов есть возможность работать через НРД. И пока не понятно, как с НРД будет работать EuroClear. В принципе, не должно быть никаких нюансов. Но сюда может вмешаться политика, и могут быть какие-то сюрпризы".
Как сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, Россия размещает выпуск 10-летних суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах США, ориентир доходности долговых бумаг составляет 4,65-4,9% годовых. Информацию о начале размещения выпуска суверенных еврооблигаций подтвердил на своем сайте и Минфин РФ. Пресс-служба Минфина сообщила, что выпуск осуществляется согласно программе внешних заимствований в соответствии с законом о бюджете на 2016 год (предусматривает возможность размещения в пределах $3 млрд), но не уточнила планируемый размер. Единственным организатором размещения выступает российский инвестиционный банк "ВТБ Капитал" (MOEX: VTBC). Сделку планируется закрыть в понедельник.
Размещение суверенных евробондов РФ до сих пор находилось под вопросом. Проблемы возникли после того, как чиновники Минфина США и Еврокомиссии рекомендовали американским и европейским банкам не участвовать в предстоящей сделке по размещению российских еврооблигаций. Санкционные правила прямо не запрещают банкам участвовать в организации размещения суверенных бумаг РФ, однако западные чиновники опасаются, что средства от продажи евробондов могут быть использованы для оказания помощи компаниям, находящимся под финансовыми санкциями США и ЕС.
4
