К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2823,6 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1135,82 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июля, составляет 78,3129 руб. (+12,73 копейки).
Подорожали также акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,5% и +0,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).
Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-0,2%).
Инфляционные ожидания населения РФ в июле остались на уровне 13,0% после снижения на 0,4 процентного пункта в июне, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России и который был опубликован на его сайте 17 июля. Снижение инфляционных ожиданий приостановилось несмотря на то, что сама инфляция в июне заметно затормозила - до 0,2% с 0,43% в мае. Опрос при этом проводился с 2 по 11 июля - то есть на фоне индексации регулируемых тарифов и разового скачка недельного показателя инфляции до 0,79% с 0,07%.
Новый, 18-й пакет санкций Евросоюза в отношении России, одобренный Советом ЕС в пятницу, на выходных был опубликован в официальном журнале ЕС. Вступление санкций в силу в каждом разделе документа предусмотрено в день публикации или на следующий день.
Санкции коснутся 41 структуры, 14 физлиц. В частности, они затрагивают дополнительно 22 российских банка, 23 компаний, вводится запрет на любые транзакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его "дочками".
ЕС опубликовал в "Официальном журнале" список из 22 банков, подпавших под ограничения в рамках 18-го пакета антироссийских санкций. В список системно значимых кредитных организаций из них входит только один - Т-Банк (MOEX: TCSG) (MOEX: T). Еще один входит в топ-10 по активам - банк "ДОМ.РФ".
Также в санкционный список включены банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (БСПБ), Яндекс банк, Озон банк, банк "Зенит" (MOEX: ZENT), МСП банк, Локо-банк, банк "Центрокредит", Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк, Быстробанк, Энерготрансбанк, Генбанк, Меткомбанк, Татсоцбанк, Экспобанк, Ланта банк, Трансстройбанк, банк "РостФинанс", "Банк 131", банк "Финам" (он в своем заявлении в связи с попаданием в список подчеркнул, что одноименный брокер в санкционный перечень не включен).
В Кремле согласны с тем, что переговорному процессу по урегулированию на Украине необходимо "добавить динамики", заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами в пятницу Песков прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости активизации переговорного трека таким образом, чтобы в нем было больше динамики.
В воскресенье Песков заявил, что встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом со временем обязательно состоится, возможно, она будет необходима для фиксации будущих договоренностей, но пока время еще не настало.
"Она возможна, и со временем она обязательно случится, она необходима. Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты после того, как будет проделана огромная работа. Но пока это время еще не настало", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" ВГТРК Павлу Зарубину.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", после сильного закрытия прошлой недели высока вероятность, что восходящий тренд по индексу МосБиржи продолжится. Рост может продлиться до конца текущей недели, то есть до заседания ЦБ и решения по ключевой ставке. Однако дальнейшее направление рынка будут определять риторика регулятора и ожидаемые темпы снижения ключевой ставки.
Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения на фондовом рынке РФ улучшились на прошлой неделе и пока сохраняются. Ключевым событием наступившей недели станет заседание Банка России, в преддверии которого на рынке сохраняются устойчивые ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки на 100-200 б.п. Рынок облигаций уже в значительной мере дисконтирует такой сценарий, и потенциал роста котировок ОФЗ может оказаться ограниченным в краткосрочной перспективе.
Тем не менее, дальнейшее снижение ключевой ставки может оказать поддержку более выраженному восстановлению на рынке акций, в направлении 2880 пунктов по индексу МосБиржи, где проходит 200-дневная скользящая средняя, полагают эксперты.
По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, мировые фондовые индексы в начале недели растут, инвесторы следят за корпоративными отчетами и новостями о переговорах США с торговыми партнерами, учитывая планы введения новых пошлин с 1 августа. В фокусе остается и ситуация вокруг ФРС - Трамп критикует Федрезерв за высокую ставку и не исключает увольнения главы регулятора Джерома Пауэлла, хотя официально это отрицает.
Российские инвесторы ожидают двух главных событий этой недели: третьего раунда переговоров с Украиной и заседания ЦБ РФ. По сообщениям СМИ, третий раунд прямых переговоров с Украиной может состояться в конце этой недели, хотя точных дат еще нет. Маловероятно, что на этих переговорах будет достигнуто какое-либо глобальное соглашение между сторонами конфликта, поскольку стороны не могут сойтись даже на первых условиях. Поэтому, вероятнее всего, результатом этих переговоров станет новый обмен пленными, но это не приведет к скорому завершению боевых действий, полагает Степанов.
Что касается заседания ЦБ, то ожидается снижение ставки на 200 б.п. в соответствии с консенсусом. В пользу этого решения говорят данные об инфляции, которые уже несколько недель показывают снижение уровня инфляции, несмотря на индексацию тарифов ЖКХ. В среду выйдут новые данные по недельной инфляции, и если они окажутся ниже 0,05% (н/н), то можно говорить, что ЦБ с большой вероятностью примет решение по ключевой ставке в соответствии с консенсусом. Таким образом, до заседания ЦБ возможен рост российского рынка акций, считает аналитик.
Индекс МосБиржи пробил уровень 2800 пунктов. При закрытии недели выше этого уровня возможен рост до 2900-3000 пунктов, заключил представитель "Финама".
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, настрой рынка остается позитивным, игроки закладываются на снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу сразу на 2 п.п. Все фундаментальные основания для такого решения у ЦБ есть, считает эксперт.
В пятницу Банк России в обзоре "О развитии банковского сектора" сообщил, что совокупная прибыль банков за I полугодие не изменилась. Это очень сильный результат, дающий надежды на то, что и за год в целом банки заработают примерно столько, сколько и в рекордном 2024 году. В любом случае банки обещают остаться самым эффективным сектором экономики в текущем году. Поэтому рекомендуется держать в портфелях акции банков и докупать их на просадках, считает Антонов.
При негативном сценарии рынок акций РФ после резкой просадки заляжет в боковик в районе 2800-2850 пунктов по индексу МосБиржи. Если же ставка ЦБ будет снижена на 2 п.п., есть большая вероятность похода индекса МосБиржи к 3000 пунктам, полагает представитель компании "Алор брокер".
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что во второй половине торгов в понедельник возможна активизация продаж.
Поддержку российским акциям утром в понедельник оказали ожидания третьего раунда переговоров по Украине, который может состояться на этой неделе. Также инвесторы закладывали в котировки ожидания по пятничному заседанию Центробанка, где регулятор может снизить ставку на 200 б.п. Однако во второй половине дня возможен переход рынка к снижению, так как участники торгов в отсутствие уверенности преодоления индексом МосБиржи ближайшего сопротивления 2880 пунктов могут перейти к фиксации прибыли по длинным позициям. В результате есть риски компенсации утреннего роста и перехода рынка к снижению. Целевым диапазоном в понедельник выступает коридор 2770-2840 пунктов по индексу МосБиржи, считает Зварич.
В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японские биржи закрыты в связи с праздником - Днем моря, австралийский индекс ASX Australia снизился на 0,9%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), консолидируется Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились в пределах 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).
Народный банк Китая по итогам июльского заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, на пять лет - 3,5%. Обе ставки находятся на минимальных в истории отметках. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics.
На нефтяном рынке днем в понедельник цены слабо "минусуют". Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $69,01 за баррель (-0,4% и -0,4% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $67,18 за баррель (-0,2% и -0,3% в пятницу). На прошлой неделе Brent и WTI подешевели на 1,5%.
Внимание трейдеров по-прежнему направлено на переговоры США с их торговыми партнерами в связи с объявленным ранее американским президентом Трампом планом введения пошлин в отношении ряда стран с 1 августа.
Страны ЕС на этой неделе планируют согласовать план мер в ответ на американские пошлины на случай, если торговое соглашение с США не будет заключено, пишет Bloomberg.
В минувшую пятницу ЕС принял 18-й пакет санкций против России, снизив установленный G7 потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель с $60 за баррель, а также введя ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ. Пакет мер также предусматривает запрет на продукты переработки российской нефти.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+25,3% и +12,3% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+11,3%), "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+8,2%), акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+7,4%), ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (+6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+5,7%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+5,7%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+4,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,9%).
Подешевели бумаги ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) (-1,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 40,23 млрд рублей (из них 7,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,75 млрд рублей на бумаги ВТБ и 3,77 млрд рублей на акции "Т-Технологий").
4
