Последнее лето РТС

Москва. 22 июня. FINMARKET.RU - Вторая по величине биржа России вскоре может прекратить свое существование в качестве юридического лиц - РТС будет фактически поглощена ММВБ, если в августе акционеры РТС одобрят соответствующее решение.

Согласно документам биржи, акционерам РТС предлагается "реорганизовать общество в форме присоединения к ЗАО "ММВБ" на условиях, предусмотренных договором о присоединении, с передачей ЗАО ММВБ всего имущества, прав и обязанностей ОАО "РТС" и прекращением деятельности последнего". Тогда же акционеры могут утвердить договор о присоединении и передаточный акт.

С даты завершения присоединения ММВБ станет правопреемником РТС по всем обязательствам и получает все имущество и все имущественные права РТС.

При присоединении ОАО "РТС" к ММВБ обыкновенные и привилегированные акции РТС будут конвертированы в обыкновенные акции ЗАО "ММВБ", выкупленные у его акционеров, а также в дополнительные обыкновенные акции ЗАО "ММВБ", размещаемые для целей конвертации. Потом акции РТС будут гаситься.

Конвертация акций ОАО "РТС" в акции ЗАО "ММВБ" будет осуществлена со следующими коэффициентами конвертации (с учетом результатов дробления акций ЗАО "ММВБ", которое состоится до даты конвертации): в 1 обыкновенную акцию ЗАО "ММВБ" номиналом 1 рубль конвертируются 0,309393 обыкновенной акции РТС номиналом 1 рубль или 0,309393 привилегированной акции РТС номинальной стоимостью 1 рубль.

Совет директоров ММВБ в ближайшее время утвердит дату внеочередного собрания акционеров, предполагается, что оно также состоится 5 августа, сообщил агентству "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией. На этом же собрании будет принято решение о дроблении акций ЗАО "ММВБ". В настоящее время номинальная стоимость одной обыкновенной акции ММВБ составляет 10 тыс. рублей, она будет раздроблена на 10 тыс. акций номиналом 1 рубль.

Кроме того, ММВБ утвердит допэмиссию для выкупа акций РТС в размере около 553,3 млн рублей по номиналу, или трети от нынешнего уставного капитала ММВБ (1 млрд 659,9 млн рублей), которая будет оплачена акциями РТС.

В мае годовое собрание акционеров ЗАО "ММВБ" утвердило решение направить на 11,7 млрд рублей на выплату дивидендов акционерам, из которых 10,6 млрд рублей будет выплачено акциями ОАО "РТС", денежными средствами - 1,05 млрд рублей. Такой размер дивидендов - 11,7 млрд рублей будет выплачен только после принятия собраниями акционеров ЗАО "ММВБ" и ОАО "РТС" решений о реорганизации путем присоединения РТС к ММВБ и после получения согласия на сделку со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ.

"Мы надеемся, что все формальные юридические процедуры (по объединению) мы успеем завершить до конца текущего года", - говорила вице-президент ЗАО "ММВБ" Екатерина Новокрещенных в мае.

Президент ММВБ Рубен Аганбегян тогда сформулировал цели, которые преследует объединение бирж: повысить качество обслуживания и улучшить доступ эмитентов на биржу, вернуть привлекательность IPO и вторичного обращения ценных бумаг в России, повысить уровень ликвидности и привлекательность рынка для инвесторов, улучшить политику ценообразования на бирже. Он подчеркнул, что в рамках объединенной биржи будет создана единая торговая платформа для всех классов активов и мощная пост-трейдинговая инфраструктура.

Участники рынка на встрече с менеджментом бирж в мае просили обозначить временные рамки того, когда им будут даны ответы на главные вопросы: какой из спот-рынков останется, какие индексы будут сохранены, какая торговая система будет использоваться. Глава РТС Романов Горюнов сказал в ответ на это, что главное не даты, а главное принять правильное решение, точной даты нет, ясность может появиться даже не в декабре. Как уточнил вице-президент ММВБ, отвечающий за объединение, Михаил Сухобок, большинство ответов ММВБ намерена дать к завершению юридической сделки, то есть к концу года. "Базовые решения мы хотим принять совместно с индустрией быстро. Сегодня мы не знаем ответов на большинство вопросов", - сказал он.

Р.Горюнов также отметил, что во второй половине лета появится ясность относительно того, какие проекты будут продолжать развиваться в рамках объединенной биржи, а какие будут закрыты. Он также выразил мнение, что спора относительно выбора платформы не будет - в какой-то момент появится объединенная интегрированная платформа.

Ранее сообщалось, что предварительное соглашение между ММВБ и акционерами РТС о выкупе у них контрольного пакета акций биржи было достигнуто в начале февраля текущего года. Оценка РТС составила $1,15 млрд. ММВБ предложила до 35% этой суммы заплатить живыми деньгами, а 65% - конвертировать в акции ММВБ с коэффициентом 1:3.

При этом для акционеров предусмотрена защита "от отказа государства проведения IPO ММВБ". Если крупные акционеры ММВБ вместе с ЦБ примут решение не проводить IPO объединенной структуры, то в этом случае ММВБ должна будет выкупить у текущих акционеров РТС их акции объединенной структуры, которые они получат в результате сделки, с премией в размере 12,5% годовых к той цене, по которой оценивается РТС сейчас - $1,15 млрд.

Для тех акционеров, которые захотят получить всю сумму живыми деньгами, оценка РТС будет составлять $840 млн. При этом ММВБ дает премию в размере $200 тыс. на 1% акций РТС для тех акционеров, которые согласятся обменять все имеющиеся у них акции РТС на акции объединенной биржи без получения денежных средств.