"РусАл" решил продолжить обсуждение оферты "Норникеля"

23 декабря. FINMARKET.RU - Профильный комитет по "Норникелю" при совете директоров ОК "РусАл", который рассматривал вчера поступившее в компанию предложение ОАО "ГМК "Норильский никель" о выкупе доли "РусАла" в ГМК, решил "продолжить обсуждение после проведения менеджментом анализа ситуации", сообщили "Интерфаксу" в "РусАле".

"РусАла" для определения справедливой стоимости 25-процентного пакета акций "Норникеля" привлек банк Merrill Lynch, чтобы "получить независимую оценку стоимости пакета акций, в том числе и для целей аудита".

Ранее "Норникель" направил в адрес "РусАла" предложение о выкупе принадлежащего алюминиевой компании блокпакета акций ГМК за $12 млрд. Сообщалось, что оферта было обсуждена на очном заседании совета директоров "Норникеля" и получила поддержку независимых директоров. ГМК ждет ответа "РусАла" до 28 декабря.

Оферта ГМК проработана с учетом консультаций, проведенных с банками JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS, Deutsche Bank, HSBC и другими банками. В случае совершения предлагаемой сделки "Норникель" планирует в течение 2-3 лет, в зависимости от ситуации на рынках, провести программу по погашению собственных акций, используя при этом механизмы, предусмотренные действующим законодательством РФ, в объеме до 20% уставного капитала компании (около 8,5% акций ГМК в настоящее время принадлежит ее дочерним компаниям). Часть приобретенных акций также может быть использована на выпуск финансовых инструментов, направленных на сокращение долговой нагрузки "Норникеля".

Также недавно сообщалось, что "Норникель" продает более 8% своих квазиказначейских акций нидерландской Trafigura Beheer BV, крупнейшему в мире независимому сырьевому трейдеру. Сумма сделки и источники привлечения финансирования под нее не разглашаются.

Кроме того, недавно ГМК вышла из акционерного капитала американской Stillwater Mining, получив за него около $1 млрд. Компания заявляла и о планах продать ряд непрофильных активов в Австралии. По мнению ряда аналитиков, ГМК собирает деньги для выкупа блокпакета акций у "РусАла".