Американские фондовые индексы завершили торги пятницы разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до минимальных с ноября 65,6 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение показателя до 72 пунктов. В июне прошлого года значение индикатора находилось на отметке 64,2 пункта.
Цены на экспорт в США в мае снизились впервые в этом году - на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они выросли на столько же, согласно официальным данным. Аналитики в среднем не ожидали изменения цен. Цены на импорт уменьшились в прошлом месяце на 0,4% - также впервые с декабря, что стало сюрпризом для экспертов, прогнозировавших подъем на 0,1%. В апреле импорт подорожал на 0,9%. В годовом выражении экспортные цены в мае увеличились на 0,6% после спада на 0,9% месяцем ранее, импортные - на 1,1%, как и в апреле.
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в понедельник, инвесторы оценивают статданные и действия китайского центробанка. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 1,8%. Значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,2%.
Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 182 млрд юаней ($25,1 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5% годовых. Последний раз ЦБ менял ее в августе 2023 года, тогда она была снижена на 15 базисных пунктов.
Промышленное производство в Китае в мае увеличилось на 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Государственного статистического управления (ГСУ). Темпы роста снизились по сравнению с 6,7% в апреле и не оправдали консенсус-прогноз Trading Economics, который составлял 6%. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце выросли на максимальные с февраля 3,7% в годовом выражении после подъема на 2,3% в апреле, по данным ГСУ. Рост был отмечен по итогам шестнадцатого месяца подряд. Инвестиции в основные активы в КНР за пять месяцев выросли на 4% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 4,2%.
В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник после максимального с апреля подъема по итогам прошлой недели. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $82,23 за баррель, что на 0,47% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 0,2%, до $82,62 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,46%, до $78,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,2%, до $78,45 за баррель.
Рынок немного снизился в пятницу, но завершил прошедшую неделю уверенным ростом: Brent подорожала на 3,8%, WTI - на 3,9%. Это более чем компенсировало спад, зафиксированный неделей ранее после объявления ОПЕК+ о планах постепенного сворачивания части ограничений на добычу нефти. Обновленные прогнозы ОПЕК и Международного энергетического агентства поддержали нефтяной рынок, поскольку они говорят о возможности дефицита поставок нефти по крайней мере до начала зимы, отмечает аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Барбара Ламбрехт.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 июня выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,238 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,532 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,09% и составил 104,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,12%, поднявшись до 902,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (+0,97%), "Роснефть БО-03" (+0,57%) и "АФК Система-1Р-12" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-1,15%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,27%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,14%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-06 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 июня. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, премия к ключевой ставке ЦБ установлена в размере 1,15% годовых. Таким образом, ставка 1-го купона составит 17,15% годовых.
ООО "Легенда" завершило размещение 2-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3,75% годовых.
ООО "Кеарли групп" (Carely Group) перенесло с 14 на 18 июня размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01, снизив планируемый объем с 300 млн рублей до 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 21% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов, в результате дюрация составит около 2,07 года. Кроме того, по займу установлены call-опционы в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонов. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей.
НАО "Первое клиентское бюро" (ранее "Первое коллекторское бюро") 21 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-05 объемом не менее 2 млрд рублей. Купона по выпуску будут переменными, ориентир - спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит 2 дня; со 2-го по 49-й купоны - ежемесячно. По выпуску будет предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период - 5,7% от номинальной стоимости. Техразмещение запланировано на 26 июня. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
ООО "Киви финанс" приобрело по оферте 14 тыс. 867 облигаций серии 001Р-02 - 100% предъявленных к выкупу бумаг - по цене 102,39% номинала. В цену выкупа входит номинальная стоимость бондов (1 тыс. рублей за одну бумагу) и накопленный купонный доход на дату выкупа (23,90 рубля на одну облигацию). Данная оферта стала следствием технического дефолта "Киви финанс" по предыдущей оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02, допущенного 29 мая. В свою очередь возникновение предыдущей оферты было обусловлено наступлением ковенанты: компания 26 апреля допустила дефолт по выкупу облигаций по еще более ранней оферте, которая, в свою очередь, также возникла в связи с наступлением ковенанты: рейтинговое агентство "Эксперт РА" 10 апреля отозвало без подтверждения рейтинг оферента облигаций ООО "Киви финанс" - АО "Киви". Четырехлетний выпуск облигаций "Киви финанс" серии 001Р-02 с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании в обращении.
2
