Рынок акций поднялся к уровням конца сентября на новостях из Европы, индекс ММВБ превысил 1380п

По итогам торгов индекс РТС вырос до 1365,73 пункта (+4,1%), индекс ММВБ - до 1380,86 пункта (+2,18%), цены большинства "фишек" на биржах выросли в пределах 5%.

На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+2,6%), "Газпрома" (+2,1%), "Газпром нефти" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+3,2%), "НОВАТЭКа" (+2%), "Полюс Золото" (+0,3%), "Роснефти" (+3,2%), "Ростелекома" (+1,1%), Сбербанка России (+3,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), "Татнефти" (+4,4%), "ФСК ЕЭС" (+5%).

Просели бумаги "Норникеля" (-0,3%), "Полиметалла" (-0,7%).

В прошлую пятницу индексы в США снизились, основной причиной понижательного тренда выступал вопрос решения проблемы долгового кризиса в Европе, который отодвинул на второй план благоприятную статистику из США.

При этом на открытие торгов американские индексы демонстрировали прирост после публикации неожиданно сильной статистики по рынку труда.

Несмотря на то, что уровень безработицы в США в сентябре остался на уровне предыдущих двух месяцев - 9,1%, число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце выросло по сравнению с августом на 103 тыс. (ожидался рост на 60 тыс.). Кроме того, согласно пересмотренным данным, в августе количество рабочих мест в США повысилось на 57 тыс., хотя ранее сообщалось о том, что показатель не изменился относительно июля.

В результате пересмотра данных за последние два месяца выяснилось, что в американской экономике в июле-августе было создано на 99 тыс. рабочих мест больше, чем сообщалось первоначально.

Рост числа рабочих мест говорит о том, что работодатели не теряют доверия к экономике США, несмотря на циркулирующие на рынках опасения относительно возможности наступления новой рецессии. Не страшат их и прогнозы, согласно которым безработица в стране останется на уровне выше 8%, по крайней мере, вплоть до конца 2013 года.

Между тем, в понедельник выросла Азия, Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX прибавили 1,8-3,3%), в США подъем вылился в ралли (индекс S&P 500 к 18:45 МСК взлетел на 2,8%, к 1190 пунктам) на сообщениях о том, что Германия и Франция обещали оказать поддержку банковскому сектору.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози заявили в воскресенье, что до конца месяца будет финализирован пакет мер по разрешению долгового кризиса в ЕС, в том числе - по рекапитализации европейских банков.

Вместе с тем детализированных предложений по банковскому сектору от Берлина и Парижа не прозвучало.

Поддержку нефти в понедельник оказали ожидания увеличения спроса на фоне действий европейских регуляторов по преодолению кризиса, что вылилось в ослабление доллара против евро, а также сигналов восстановления экономики США.

Стоимость ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 мск составила $86,1 за баррель (+3,5%), цена фьючерса на нефть Brent - $106,73 за баррель (+2,5%). Евро вырос на 2%, до $1,365.

По словам начальника отдела акций ИФ "Олма" Дмитрия Кулакова, подъем на рынке вслед за мировыми площадками сопровождался снижением активности операций - инвесторы ожидают потока корпоративной отчетности за третий квартал и деталей плана по выводу еврозоны из долгового кризиса (лидеры Германии и Франции обещали обнародовать план к концу текущего месяца). Сообщения о снижении агентством Fitch рейтинга Италии и Испании, а также о реструктуризации банка Dexia, не вызвали на рынке сильных движений - проблемы в еврозоне уже не удивляют трейдеров.

Старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук выделил рост акций "Аптечной сети 36,6", от которой ждут хороших данных отчетности по МСФО за первое полугодие, а также снижение бумаг "Мечела" из-за опасений, что в отчете компании во вторник могут быть снижены ожидания по выручке и прибыли по итогам года из-за плохого 3-го квартала.

Хуже рынка в понедельник торговались акции "Норникеля", где сказался общий негатив в металлургическом секторе и сомнения, что компания в итоге проведет анонсированный buyback.

Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, неделя началась на западных площадках ростом. В прошлую пятницу S&P 500 скорректировал трехдневное ралли после даунгрейда агентством Fitch рейтингов Италии и Испании. Однако воскресные выступления Меркель и Саркози вернули положительные настроения на рынок. Лидеры ЕС пообещали дать программы рекапитализации банков и спасения Греции к встрече G20 3 ноября. Инвесторы очень чувствительны к новостям о помощи банковской сфере, а не самой по себе Греции. Убытки по греческим бондам стали реалиями, так что на первый план выдвигаются вопросы устойчивости финансовой системы. Существуют разногласия относительно того, как использовать фонд EFSF для рекапитализации банков и какие убытки понесут частные держатели бондов Афин, но движение в ЕС идет к согласию в заданных временных рамках.

В США во вторник начинается сезон отчетов третьего квартала. После неплохого сентябрьского доклада о занятости виды на этот сезон улучшились, и без него ждали, что результаты корпораций продолжат удивлять инвесторов.

Не исключено, что на волне отчетного сезона в США индекс ММВБ "добежит" на неделе до 1430 пунктов, но во вторник локально ожидается негативное открытие российского рынка, полагает О.Душин.

Как отмечает эксперт компании "БКС Экспресс" Валерий Дмитриев, европейские игроки посчитали, что негатив от снижения рейтингов крупнейших экономик Европы уже заложен в ценах, и сосредоточили внимание на договоренностях, достигнутых в ходе встречи глав Германии и Франции. Подробности планов по рекапитализации европейских банков будут озвучены в конце месяца. Также Греция завершила переговоры с "тройкой" о выдаче второго транша помощи.

В понедельник в США выходной, однако, большинство площадок продолжат работу при низкой активности игроков. Если американские площадки не сохранят позитивной динамики, тогда российские игроки вряд ли начнут реализацию инвестиционных идей. Впереди рынки ожидают окончательное решение "тройки" по Греции, спасение проблемной банковской группы Dexia, а также планы ЕС по спасению европейских банков. Все эти события несут в себе определенные риски, предупреждает эксперт.

Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина отмечает, что текущие ценовые уровни привлекательны для спекулятивной фиксации прибыли.

В течение сессии "медведи" попытались увести акции на низкие уровни, сформировав волну фиксации прибыли по "лонгам", открытым на прошлой неделе. Тем не менее, распродажи продолжались недолго, поскольку доллар терял позиции к евро на новостях из Европы, что лишь подогревало спрос на сырье.

Несмотря на волатильность в течение сессии, колебания все же были предсказуемо небольшими, поскольку в понедельник в США празднуется "День Колумба", что способствует снижению торговой активности.

Открывать "лонги" при текущих уровнях рискованно, поскольку во вторник возможно оглашение решения по греческому вопросу. Проверяющая "тройка" завершила переговоры с Грецией, и итоги могут быть оглашены, что повышает риски совершения торговых операций. Поэтому при текущих ценовых уровнях более привлекательно смотрится закрытие позиций. Также во вторник после закрытия торгов в России отчитается Alcoa, что является еще одним риском: отчетность металлургической компании несколько раз не вписывалась в общий тренд отчетностей и оказывалась хуже ожиданий.

Кроме того, во вторник выйдет отчетность Сбербанка за 9 месяцев по РСБУ, что может оказать влияние на котировки.

По оценке начальника аналитического отдела "Московского фондового центра" Екатерины Кондрашовой, с технической точки зрения индекс ММВБ продолжает боковое движение внутри диапазона 1250-1420 пунктов. Ближайшей целью индикатора является преодоление верхней границы "коридора".

Внешний фон на данный момент складывается весьма позитивно благодаря восходящей динамике зарубежных бирж и мировых цен на энергоносители. В случае сохранения положительных тенденций открытие отечественных площадок во вторник пройдет в зеленой зоне, полагает эксперт.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в понедельник выросли акции "Магнитогорского металлургического комбината" (+8,5%), "МРСК Холдинга" (+6,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+5,9%), "АвтоВАЗа" (+5,5%), "ОГК-2" (+5,5%), "Аптечной сети 36,6" (+5,4%).

Подешевели бумаги банка "Возрождение" (-2,8%), "МРСК Центра и Приволжья" (-2,2%), "МРСК Северного Кавказа" (-2,1%), "Группы компаний ПИК" (-1,4%), "Белона" (-1,3%), "ТГК-9" (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $7,456 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $345,253 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 56,598 млрд рублей.