Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 1750п по индексу ММВБ на внешнем позитиве, просел Газпром

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 1753,19 пункта (+0,34%), индекс РТС - 1981,98 пункта (+0,97%), цены большинства "фишек" на биржах выросли на 0,2-2,7%.

На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+1,3%), "Норникеля" (+0,8%), "Полюс Золото" (+0,2%), "Роснефти" (+0,4%), "Ростелекома" (+0,9%), Сбербанка России (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), а лидерами роста стали бумаги "Газпром нефти" (+2,7%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,8%, до 222,36 рубля), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Татнефти" (-0,3%).

Индексы в США в прошлую пятницу выросли на фоне решения министров финансов и глав центробанков стран G7 о начале совместных интервенций на валютном рынке с целью сдерживания роста курса иены, который угрожает ухудшить экономическое положение пострадавшей от разрушительного землетрясения Японии.

В понедельник выросли фондовые индексы в Азии, Европе (европейский индекс FTSE прибавил 1,2%), подъем продолжился в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 1,5% - до 1298 пунктов) после того, как США, Великобритания и Франция нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам правительственных сил в Ливии.

Инвесторы с воодушевлением восприняли также заявление премьер-министра Японии Наото Кана о том, что в атомном кризисе вокруг АЭС в "Фукусиме" теперь "можно видеть свет в конце тоннеля": японским специалистам удалось восстановить подачу электроэнергии на два аварийных реактора, аварийные блоки продолжают заливать водой, вероятность опасных выбросов в атмосферу снижается.

Кроме того, оптимизм игроков поддержали сообщения о нескольких сделках в сфере слияния и поглощения в США (M&A).

Вышедшая в 17:00 МСК статистика о продажах на вторичном рынке жилья в США в феврале оказалась хуже ожиданий (продажи домов сократились на 9,6% - до 4,88 млн домов, ожидалось снижение на 4,5%), однако январские цифры были пересмотрены в сторону роста (продажи выросли на 3,4%, ранее сообщалось о повышении на 2,7%), поэтому негативной реакции рынков не последовало.

Начало коалицией военной операции в Ливии против режима М.Каддафи, которая грозит принять затяжной характер и повышает геополитические риски, способствовало росту цен на нефть.

Майские фьючерсы на нефть WTI к 18:45 МСК стоили $103,1 за баррель (+1,2%), фьючерсы на нефть Brent - $115,1 за баррель (+1%).

Как отмечает начальник отдела акций ИФ "Олма" Дмитрий Кулаков, некоторое смягчение опасений в отношении положения в Японии (сообщается о постепенном восстановлении контроля над ситуацией в поврежденной АЭС) способствовало повышению по мировым фондовым индексам, а нестабильная обстановка в Ливии оказала поддержку ценам на нефть. В совокупности внешний фон сложился благоприятным, что позволило индексу РТС продвинуться в направлении отметки 2000 пунктов. Между тем данные по рынку жилья в США оказались хуже прогнозов - продажи домов на вторичном рынке в феврале сократились на 9,6% против ожидавшегося снижения на 4,5%.

По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, американский рынок акций продолжает отскок на фоне ослабления радиационных страхов в Японии. Индекс S&P 500 перешагнул середину своего февральско-мартовского коридора - отметку 1297,1 пункта. Нефть растет из-за начала военной операции западных союзников против ливийского режима М.Каддафи.

Собственным двигателем роста в США стали корпоративные новости с фронта M&A - AT&T Inc. сообщила о том, что купит оператора мобильной связи T-Mobile USA у Deutsche Telekom за $39 млрд. Это крупнейшая сделка года, и она в случае одобрения регуляторов создаст крупнейшую телекоммуникационную компанию в США с выручкой $80 млрд (у AT&T было $58,5 млрд).

Слабая февральская статистика по перепродажам домов в США вызвала в первую очередь снижение американских облигаций, а также способствовала и локальной фиксации по акциям в России. Тем не менее по следам пятничного заявления ФРС США о том, что банки в состоянии наращивать дивиденды и обратный выкуп акций, драйверами роста на российском рынке выступили банковские бумаги (Сбербанк, ВТБ ). Неплохо чувствовал себя металлургический и нефтяной секторы, однако акции "Газпрома" оставались под давлением коррекционных продаж.

О.Душин видит ближайшую цель роста - 1769 пунктов по индексу ММВБ (техническая опора движения - 1735-1736 пунктов). Однако поскольку в пятницу и понедельник рынок показывал осторожную динамику роста, аналитик ожидает увидеть негативное открытие торгов во вторник.

По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, российский рынок акций не смог преодолеть уровень 1760 пунктов по индексу ММВБ, от которого в понедельник отмечались продажи.

Возможно, продажи были вызваны негативной информацией из Японии, где вновь обострились опасения относительно состояния реакторов на "Фукусиме", или землетрясениями, произошедшими в нескольких точках земного шара. Тем не менее ситуация на внешних рынках не изменилась в худшую сторону, поэтому российский рынок смог сохранить позитивную динамику.

Закрепление индекса ММВБ выше уровня поддержки 1750 пунктов будет означать отмену нисходящего сценария, считает аналитик.

Если говорить о предстоящей неделе, то ситуация в Японии благодаря контролю за реакторами "Фукусимы" отходит на второй план, что снимает напряжение на рынках, а основное внимание игроков вновь переключается на ситуацию в Северной Африке. Операция по "принуждению к миру" М.Каддафи может дать очередной повод спекулянтам разогнать цены на рынке энергоносителей, что позитивно скажется на российских бумагах нефтегазового сектора. Также в течение недели внимание игроков будет приковано к данным из США, где стоит выделить статистику по рынку жилья, третью оценку ВВП за четвертый квартал и индекс настроений потребителей Мичиганского университета, которые могут дать инвесторам повод к пересмотру позиций в портфелях, полагает Б.Зварич.

Аналитики ИК "Грандис Капитал" отмечают, что ситуация в Японии хоть и стала чуть лучше, но нет никаких гарантий, что удастся избежать масштабной утечки радиации. Эксперты Всемирного банка оценили ущерб, понесенный Японией, в $235 млрд, и, согласно ожиданиям ВБ, восстановление ВВП может начаться уже во второй половине года.

Между тем решение международной коалиции начать активные боевые действия в Ливии может привести к росту напряженности на всем Ближнем Востоке. Это произойдет в том случае, если режим М.Каддафи не падет в ближайшие дни, на что рассчитывают страны-участники коалиции. В противном случае в стране может начаться гражданская война. Наземная же операция непременно вызовет отторжение не только в Ливии, но и во всем арабском мире. Так или иначе, но последние события будут поддерживать котировки нефти на высоких уровнях.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в понедельник выросли акции "РАО ЭС Востока" (+10,7%), "Интер РАО ЕЭС" (+6%), "ОГК-6" (+4,9%), "ФСК ЕЭС" (+4,3%), "ТГК-1" (+4,2%), "ОГК-2" (+3,9%).

Поддержку акциям "РАО ЭС Востока" оказали новости о том, что Россия вернулась к обсуждению проекта строительства энергомоста "Хабаровский край - Сахалин - Япония" с прокладкой подводного кабеля после того, как энергетика Японии пострадала от землетрясения и цунами. Глава холдинга Иван Благодырь представил в субботу на Сахалине проект энергомоста в ходе совещания с участием премьер-министра РФ Владимира Путина.

Подешевели бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (-2,7%), "ОГК-4" (-1,4%), "Акрона" (-1,4%), "О2ТВ" (-1,4%), "префы" "Уралсвязьинформа" (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $6,774 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $871,62 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 53,555 млрд рублей.