Статистика из США обвалила рынок акций РФ к 1400п по индексу РТС, перечеркнув весь позитив от отчетов банков

По итогам торгов индекс РТС упал до 1403,33 пункта (-0,62%, днем индекс превышал 1433 пункта), индекс ММВБ скатился до 1340,2 пункта (-1,35%, днем индикатор превышал 1375 пунктов), цены большинства "фишек" на биржах снизились на 0,6-2,2%.

Фьючерс на индекс РТС снизился на 3,9 пункта к базовому активу, что говорит о слабо негативных ожиданиях игроков.

На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (РТС: VTBR) (-1,3%), "Газпрома" (РТС: GAZP) (-0,7%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-2,1%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1,8%), "Роснефти" (-2,2%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,6%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,7%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,9%).

В первой половине торгов рынок рос на ожиданиях банковских отчетов, после выхода которых игроки начали фиксировать прибыль.

Согласно отчету Сбербанка по РСБУ за первое полугодие, чистая прибыль банка выросла в 11,5 раза - до 60,7 млрд рублей.

Американский банк JPMorgan увеличил чистую прибыль во втором квартале 2010 года на 76% - до $4,8 млрд, или $1,09 на акцию, по сравнению с $2,72 млрд, или $0,28 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet Research, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,74 на акцию.

Кроме того, позитивом для рынков стали известия об успешном размещении гособлигаций Испании со сроком обращения 15 лет на общую сумму 3 млрд евро, в ходе аукциона книга заявок была переподписана в 2,57 раза.

Однако вышедшая ближе к вечеру статистика из США перечеркнула весь позитив, и продажи акций возросли.

Так, негативом для рынков стали данные по производственной активности Нью-Йорка (индекс Empire Manufacturing в июле упал до 5,08 пункта с 19,57 пункта месяцем ранее, ожидалось снижение до 18 пунктов), ценам производителей, показавшим замедление инфляции (индекс PPI в июне упал на 0,5% относительно предыдущего месяца, ожидалось снижение на 0,1%) и производственной активности в округе Филадельфия (индекс в июле упал до 5,1 пункта при прогнозах роста до 10 пунктов с уровня 8 пунктов месяцем ранее).

Лучше ожиданий оказались только данные о числе первичных заявок на пособие по безработице (на прошлой неделе они упали на 29 тыс. - до 429 тыс., минимума с августа 2008 года, при прогнозах снижения на 9 тыс.) и объему промышленного производства в США (в июне показатель вырос на 0,1% при прогнозах снижения на 0,1%), однако эти цифры не смогли сломить "медвежьего" настроя игроков.

Европейский индекс FTSE и американский индекс S&P 500 к 18:45 МСК упали на 1%, также подешевела нефть, откат которой сдерживался ростом евро до $1,2885 (+1,15%).

Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки WTI к 18:45 МСК 15 июля составила $76,17 за баррель (-1,66%).

Как отмечает управляющий активами ИГ "Норд-Капитал" Юрий Костров, накануне был сформирован позитивный настрой рынка, когда в США вышли данные о запасах сырья, показавшие существенное сокращение запасов нефти.

Утром в четверг спросом пользовались акции Сбербанка благодаря продолжению политики снижения ставок на фоне низкой инфляции и, конечно, на ожиданиях хороших отчетов Сбербанка и JP Morgan за второй квартал и полугодие. Однако по факту выхода хороших банковских отчетов инвесторы начали фиксировать прибыль, а вечером продажи возросли на слабой американской статистике, которая отбросила индекс ММВБ ниже 1350 пунктов.

В целом рынок остается волатильным, локальный рост нельзя назвать устойчивым, поскольку спрос есть только в "первом эшелоне". Например, нет покупателей акций угольщиков и металлургов (высокие цены на руду снижают маржу компаний, что негативно отражается на доходах), в секторе распределительных компаний энергетики идет давление продавцов из-за переноса сроков перехода на тарифы RAB, констатирует Ю.Костров.

По мнению управляющего активами ИК "Грандис Капитал" Андрея Толстоусова, в пятницу рынок может продолжить корректироваться вниз в рамках фиксации прибыли игроками. Однако на следующей неделе рынок возобновит повышение, так как, с одной стороны, по часовым осцилляторам большинство "фишек" уже перестало быть перекупленными и в пятницу, возможно, некоторые из них уйдут в зону перепроданности - первые претенденты на это, например, "Роснефть" (РТС: ROSN), "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) и "Норникель". С другой стороны, по дневным осцилляторам рынок продолжает повышение, и технических причин для его остановки пока не видно. Остановить рынок на следующей неделе, пожалуй, сможет лишь неожиданно плохая статистика по стресс-тестам европейских банков. Однако сейчас, судя по заявлениям Европейского Центробанка, вероятность такого исхода выглядит минимальной, считает он.

Как отмечает аналитик компании "Атон" Елена Кожухова, индекс ММВБ провел некоторую часть дня выше ключевого сопротивления 1370 пунктов, однако индикатору уже который день не удается закрепиться выше данного значения. Ввиду того, что наметившийся в последние дни восходящий тренд был достаточно слабым, не исключено, что коррекционное снижение в краткосрочной перспективе может продолжиться вплоть до уровня 1320 пунктов.

В четверг внимание инвесторов будет сосредоточено на динамике индекса потребительских цен в США в июне (прогнозируется снижение на 0,1%), индексе потребительских настроений Университета Мичиган в июле (ожидается падение с 76 до 74 пунктов), а также на квартальных отчетах Bank of America, Citigroup (перед открытием торгов в США) и General Electric.

По оценке начальника аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александра Иванищева, ближайшим уровнем поддержки по индексу ММВБ выступают недельная балансовая цена (1342 пункта) и недельная скользящая средняя (1344 пункта). Основная борьба между "быками" и "медведями" в ближайшей перспективе, по-видимому, развернется за уровень 1333 пункта, где расположена месячная балансовая цена. Скорее всего, это произойдет уже на следующей неделе, полагает эксперт.

Накануне в США индексы не претерпели существенных изменений, поскольку инвесторов разочаровала статистика по розничным продажам и снижение прогноза Федеральной резервной системы (ФРС) относительно роста ВВП страны.

По оценке ФРС, ВВП США вырастет на 3-3,5% в 2010 году (в апреле их оценка была 3,2-3,7%) и на 3,5-4,2% в 2011 году (было - до 4,5%). Ожидания в отношении безработицы также немного ухудшились: к концу 2011 года она ожидается на уровне 8,3-8,7% вместо прежних 8,1-8,5%.

Розничные продажи в США упали в июне на 0,5%, в то время как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение на 0,3%. Кроме того, снижение стало вторым подряд - в мае этот показатель опустился на 1,1%.

Рост товарных запасов на складах США в мае был минимальным за год: показатель поднялся всего на 0,1%, хотя аналитики прогнозировали повышение на 0,2%.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ лидерами падения в четверг выступили акции "Транснефти" (РТС: TRNF) (-3,6%), "РусГидро" (РТС: HYDR) (-3,4%), "РАО ЭС Востока" (-3,2%), "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) (-3,2%), "ВСМПО-Ависма" (РТС: VSMO) (-3,1%), "ОГК-2" (РТС: OGKB) (-2,9%), "ОГК-3" (РТС: OGKC) (-2,6%).

Выросли бумаги завода "Диод" (+4,2%), "Уралкалия" (РТС: URKA) (+1,7%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+1,1%), "Соллерса" (РТС: SVAV) (+1%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $9,051 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $542,69 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 51,487 млрд рублей.