По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2856,76 пункта (+0,9%, максимум сессии - 2864,32 пункта), индекс РТС - 993,19 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,9%.
Доллар к 18:50 МСК просел до 90,62 рубля (-0,63 рубля), утром курс поднимался до 91,99 руб./$1.
Акции Polymetal выросли до 574,8 рубля, уровня месячной давности. Компания сообщила в понедельник детали обновленного графика редомициляции в Международный финансовый центр "Астана" ("МФЦА") в Казахстане: в связи с тем, что редомициляция может произойти только после завершения годового Общего собрания акционеров компании, которое запланировано на 25 июля 2023 года, редомициляция завершится не раньше недели, начинающейся 31 июля 2023 года;
Выстрелившие почти на 15% на рекордных объемах акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) на новостях о buyback с премией к рынку растеряли большую часть роста из-за даты отсечки для выкупа - 7 июля. К закрытию торгов бумаги ПАО "Полюс" стоили 10995 рублей (+2,5%).
Совет директоров ПАО "Полюс" одобрил программу приобретения до 40 млн 802 тыс. 741 обыкновенной акции (29,99% акций), цена бумаг в рамках программы приобретения составляет 14 тыс. 200 рублей за одну акцию (премия около 33% к цене на конец дня 7 июля). Заявки на продажу акций будут приниматься с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа. В buyback могут участвовать все акционеры, вне зависимости от размера пакета акций, при этом заявки будут удовлетворяться в порядке их поступления, объяснила компания. Однако важным условием для выкупа является владение акциями до 7 июля 2023 года.
Также выросли расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,9%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,1% и +1,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).
В понедельник на Мосбирже торгуются без дивидендов акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,2% и -1,8% "префы"), "Русгидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+3,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+0,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,1% и +1,1% "префы").
Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, инвесторы отыгрывали в начале недели относительную слабость рубля, ценовой позитив в нефти, а также то, что за выходные не реализовалось выраженного рыночного или геополитического негатива. Локальным взлетом отличились акции "Полюса", причиной чему стали новости об обратном выкупе.
С учетом реинвестирования дивидендов, полученных под конец дивсезона, а также сдержанного подъема сырьевых цен, потенциал умеренного восходящего движения российского рынка акций сохраняется. Сдерживать рост может склонность рубля к укреплению. Прогноз для индекса МосБиржи на 11 июля - 2755-2865 пунктов, полагает Бахтин.
По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи продолжил рост в рамках среднесрочного восходящего тренда. Российский рынок не оставляет попыток роста, а по ряду акций можно наблюдать покупки сразу после закрытия дивидендных реестров ("Башнефть" (MOEX: BANE), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG)).
Краткосрочный интерес к акциям "Полюса" обеспечили новости об одобрении советом директоров программы выкупа акций по цене 14200 руб. за акцию в объеме до 29,99% капитала.
На этой неделе среди наиболее важных событий стоит отметить данные по потребительской и производственной инфляции в США за июнь, а также начало сезона квартальных отчетностей с результатов крупнейших банков.
Нефть Brent закрепилась выше $78 за баррель, вплотную подойдя к верхней границе диапазона $71,5-78,5 за баррель, которая может быть протестирована на неделе. Негативным сигналом для рынка в начале недели стали дефляционные тенденции в Китае в июне. Однако данные были учтены рынком в качестве локальной коррекции в начале дня, после чего нефть продолжила рост, отмечает Кравченко.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру пытался ускорить рост благодаря в том числе восходящей коррекции рубля.
Акции "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+5,3%, до 9,635 рубля) в понедельник торговались последний день с дивидендами за 2022 год в размере 0,798 руб. на бумагу. "Эталон" (MOEX: ETLN) (+3,2%) в понедельник объявил о получении статуса первичного листинга на Мосбирже, что способствовало развитию ралли бумаг до максимума с середины января 2022 года. Polymetal заявил об увеличении доли в проекте Баксы в Казахстане до 75%, а также подтвердил дату перерегистрации в Казахстан не ранее 31 июля.
Акции ПАО "Полюс" в понедельник подскакивали до 12308,5 руб. - максимума с середины мая 2022 года, после чего вернулись ниже сопротивления 11300 руб., закрепление выше которого необходимо для развития среднесрочного повышения. Краткосрочный интерес к "Полюсу" обеспечивался новостями об одобрении советом директоров программы выкупа акций по цене 14200 руб. на бумагу (то есть существенно выше рыночной) в объеме до 29,99% капитала. Тем временем, по словам Кожуховой, стоит учитывать, что акции будут выкупаться не с биржи, а у акционеров, которые владели ими до 7 июля 2023 года. Последний фактор, очевидно, охладил спекулятивный интерес к "Полюсу", резко подскочивший после выхода новостей. С одной стороны, сама по себе программа обратного выкупа в условиях вялой динамики цен на золото - позитивный сигнал для инвестиционной привлекательности эмитента. В то же время в программе могут участвовать только акционеры, числившиеся в реестре в конце прошлой недели, а "Полюсу" придется значительно увеличить долговую нагрузку для buyback, что снижает вероятность выплаты дивидендов как минимум до конца текущего года, полагает Кожухова.
Индекс Мосбиржи закрепился выше сопротивления 2850 пунктов, следующей целью движения может стать уровень 2910 пунктов - рынок продолжает жить ожиданиями улучшения корпоративных показателей и выплаты дивидендов крупнейшими компаниями, считает представитель "Велес Капитала".
В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,5%), в США динамика также смешанная (Dow вырос на 0,4%, S&P500 и Nasdaq просели на 0,03-0,4%).
Несмотря на меньший, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест в США в июне, трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июле в 95%. Шансы на еще одно аналогичное повышение в ноябре теперь оцениваются в 35%.
Инвесторы также оценивают итоги визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай и статданные о китайской инфляции.
Как стало известно в понедельник, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне не изменились в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с февраля 2021 года, когда в стране была зафиксирована дефляция.
Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 5,4% в годовом выражении. Падение стало максимальным с декабря 2015 года, оно наблюдается уже девять месяцев подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье, отмечает Trading Economics.
Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала конструктивной поездку в Китай. По ее словам, она провела "около 10 часов встреч", в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном и вице-президентом Народного банка Китая, главой Государственного управления валютного контроля Пань Гуншэном.
"Это были предметные разговоры о мировой экономике, о событиях в экономиках наших стран, о финансовых рынках и также по списку проблем, которые каждый из нас вынес на обсуждение, и мы договорились проработать их со временем", - сообщила Йеллен.
На нефтяном рынке цены вечером в понедельник отыграли утреннюю просадку, вернувшись к максимумам с начала мая. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $78,42 за баррель (-0,1% и +2,6% в пятницу), августовская цена WTI - $73,74 за баррель (-0,2% и +2,9% в пятницу).
За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 4,1%, WTI - на 4,6%.
Позитивными факторами для нефтяного рынка стали данные о третьем подряд недельном сокращении запасов в США и новость о продлении добровольного снижения добычи Саудовской Аравией.
Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе производство в стране останется на уровне около 9 млн б/с.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+39,8% и +17,5% "префы"), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+12%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+6,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+6,4%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+6,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+5,8%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+5,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (+5,3%).
Подешевели акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,3%), "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-2,6%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-2,2%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 87,97 млрд рублей (из них 33,18 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 12,73 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,52 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
3
