По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2241,1 пункта (+1,5%, в начале торгов индекс падал ниже 2190 пунктов), индекс РТС - 945,29 пункта (+3,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,2%.
Доллар к 18:50 МСК упал до 74,68 рубля (-1,45 рубля).
Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+4,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,4% и +2,8% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +1,2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).
Расписки TCS Group упали до 2535 рублей, минимум сделок составил 2305 рублей (-12,8%). В прошлую пятницу расписки TCS выросли на 6,6% после известий, что банк не попал в санкции Великобритании.
В минувшую пятницу новые антироссийские санкции ввели Новая Зеландия, Великобритания и США, поздно вечером о введении санкций сообщила Канада.
Кроме того, Совет ЕС в конце прошлой недели утвердил десятый пакет санкций против России, который включает ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения. В санкционный список Евросоюза были включены Альфа-банк, Росбанк (MOEX: ROSB) (акции в понедельник подросли на 0,6%) и Тинькофф банк (SPB: TCS), а также Фонд национального благосостояния РФ (ФНБ).
Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро. В документе отмечается, что "с сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию". Также вводится запрет на ввоз асфальта и синтетического каучука, эта мера охватывает импорт на сумму порядка 1,3 млрд евро.
Тем временем в Минфине РФ сообщили "Интерфаксу", что новые ограничения, введенные Евросоюзом в отношении ФНБ, не отразятся на планах и доступности для правительства РФ по инвестированию средств фонда. "Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств Фонда будут осуществлены в плановом режиме", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, на рынке акций РФ в понедельник наблюдались энергичные покупки, при этом во второй половине торгов инвесторы стали еще активнее, а рублевый индекс МосБиржи вернулся к пиковым за две недели значениям. Лучше остальных смотрелись акции компаний металлургического сектора. Из-за санкционных последствий под давлением оказались бумаги финансового сегмента.
По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, акции Сбербанка и металлургов выступили локомотивом повышательного движения рынка. Котировки нефти курсировали в районе $82-83 за баррель Brent, поддержку commodities оказало снижение доллара к основным валютам. Рубль при этом уверенно восстанавливал позиции к доллару, что сдерживало динамику бумаг экспортеров.
"Очередная порция антироссийских санкционных угроз реализовалась, но, как уже не раз бывало, негатив привел лишь к кратковременному откату. Внешний рыночный фон был позитивным. Сведения по базовым заказам на товары длительного пользования в США за минувший месяц оказались лучше прогнозов", - отмечает эксперт.
Наиболее важная статистика выйдет во вторник - данные по торговому балансу США, индекс потребительского доверия Conference Board. На американском рынке близится к завершению сезон корпоративных отчетностей, 94% компаний из списка S&P 500 уже представили свои финрезультаты, при этом показатели и прогнозы корпораций оказались в целом не самыми впечатляющими.
Прогноз по индексу МосБиржи на 28 февраля - коридор 2170-2270 пунктов, полагает Бахтин.
По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, торги на рынке акций РФ стартовали в понедельник со снижения, реагируя на одобренные в конце прошлой недели "юбилейные" санкции Евросоюза. Также ожидаемо среди аутсайдеров оказались бумаги TCS Group, попавшего под рестрикции. Однако само событие уже случилось, а рыночные страхи были отыграны, поэтому рынок быстро развернулся вверх.
Позитивная динамика бумаг металлургов связана с информацией из Минпромторга - в ведомстве изучают предложение участников отрасли привязать НДПИ к внутренним ценам на коксующийся уголь и железную руду. Как минимум, это выглядит логичным из-за сокращения экспортных возможностей производителей стали, полагает аналитик.
Подросли акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+5,2%). Выручка по РСБУ производителя грузовиков увеличилась за прошлый год на 7%, до 267 млрд руб. Инвестиции увеличились на 46%, до 16 млрд руб. Однако более интересным инвестиционным моментом является то, что к 2030 году "КАМАЗ" планирует получить дополнительную выручку около 350 млрд руб. за счет легкового транспорта. В отличие от прочих отечественных производителей автомобильной техники у "КАМАЗа" есть солидный опыт в локализации, отмечает Кочетков.
Рубль в понедельник заметно укрепился. В данном случае также сработала старая рыночная истина: "покупай ожидания и продавай новости". "Юбилейный" пакет санкций от Евросоюза объявлен, а американские торговые запреты на поставку дорогих смартфонов и прочей бытовой техники рубль уже не пугают. Кроме того, на 28 февраля приходятся выплаты налогов в рамках единого налогового платежа. Соответственно, укрепление может продолжиться и во вторник.
Европейские индексы акций также подросли после весьма слабой предыдущей недели. Наиболее сильный рост отмечался в нефтегазовом секторе, технологиях, а также автомобилестроительном. Бумаги немецкого банка Commerzbank выросли более чем на 4% на фоне известий о возврате акций в состав индекса DAX, из которого они были исключены в 2018 году.
"Нефть пока торгуется неуверенно из-за крепкого доллара. Однако потенциал снижения ограничивается рисками дефицита поставок из РФ. В понедельник стало известно о приостановке прокачки по нефтепроводу "Дружба" потребителям в Польше. Также в конце прошлой недели российская сторона заявила о планах снизить отгрузку нефти из своих западных портов на 25% с марта. Соответственно, дефицит на рынке может начать расти устойчиво и неизбежно", - считает Кочетков.
По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, принятый ЕС десятый пакет антироссийских санкций и новые ограничения со стороны США практически не затронули ключевые отрасли экономики РФ, что стало хорошей новостью для большинства локальных акций. Данные иностранных СМИ о том, что российская нефть на мировом рынке продается намного дороже, чем предполагает установленный потолок цен, способствовали повышению котировок нефтегазового сектора. Снизились бумаги эмитентов, пострадавших от санкций.
В лидеры роста впервые за много дней вышли бумаги крупных сырьевых компаний. Так, подорожали "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,1%) и бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (+3%) на новости о том, что экспорт угля из России в Китай за январь и февраль увеличился более чем на 200% г/г. Бумаги Мосбиржи поддержали оптимистичные ожидания в отношении публикации ее финансовых результатов за 2022 год.
Прогноз для индекса Мосбиржи на последние торги этой зимы: диапазон 2200-2300 пунктов, полагает Мильчакова.
В Азии в понедельник индексы акций снизились вслед за пятничным откатом в США (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), но выросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,8-1,6%) и корректируются вверх Штаты (индексы растут на 0,6-0,9%).
Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в феврале опустился до 99,7 пункта с 99,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя до 101 пункта, по данным Trading Economics.
Февральский индекс потребительского доверия поднялся до минус 19 пунктов - максимума с февраля 2022 года - благодаря ожиданиям ослабления инфляции. В январе его значение составило минус 20,7 пункта.
Индикатор инфляционных ожиданий среди европейских потребителей уменьшился в феврале до 17,7 пункта с 17,8 пункта месяцем ранее и был минимальным с января 2021 года.
На нефтяном рынке цены вечером снижаются. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,63 за баррель (-0,6% и +1,2% в пятницу), апрельская цена WTI - $75,65 за баррель (-0,9% и +1,2% в пятницу).
Статистика о высокой инфляции в США может подтолкнуть Федрезерв к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики.
За прошедшую неделю Brent прибавила в цене 0,2%, WTI - 0,3%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+16,9%), акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+10,4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+8,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+8,2%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+5,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+5,5%), "КАМАЗа" (+5,2%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+5,2% и +17,5% "префы").
Подешевели акции банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (-5,1%), ПАО "ГИТ" (MOEX: GRNT) (-1,7%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,7%), бумаги VEON (MOEX: VEON) (-1,6%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-1,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,71 млрд рублей (из них 15,64 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,46 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,63 млрд рублей на акции "Полюса").
5
