К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 1960,82 пункта (+0,5%, в начале торгов индекс опускался к 1940 пунктам), индекс РТС - 972,25 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.
Доллар упал до 63,52 рубля (-0,9 рубля).
Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3% и +0,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,6%), бумаги "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).
"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) снял для себя риски, возникающие при введении с декабря санкций Евросоюза на импорт нефти из РФ и с февраля 2023 года - на импорт нефтепродуктов из РФ, заявил глава компании Леонид Михельсон журналистам.
Кроме того, по словам Михельсона, "НОВАТЭК" вместе с правительством обсудил поправки к рассматриваемому законопроекту о бюджете, которые предполагают увеличение налога на прибыль для СПГ-производителей, это нововведение не будет распространяться на новые проекты.
Подешевели акции UC Rusal (-2,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на ввоз российского алюминия, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений. Белый дом рассматривает три варианта: полный запрет; повышение тарифов до столь высокого уровня, который будет соответствовать полному запрету, или введение санкций в отношении ключевого российского производителя ОК "Русал". "Русал" уже был фигурантом SDN list в 2018 г., но был выведен оттуда в результате реализации сделки по отказу основателя компании Олега Дерипаски от контроля.
На российские поставки традиционно приходится около 10% от общего объема импорта алюминия в США. В августе Россия была третьим по величине экспортером в США. Санкции будут иметь далеко идущие последствия для глобального рынка алюминия, потенциально вынуждая потребителей в США и других странах спешить с поиском замены металла.
Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи пока находит силы для консолидации в районе 1950 пунктов, но для движения в сторону сильного сопротивления 2000 пунктов нужны очень веские поводы, которых пока нет.
Продолжает удивлять "Роснефть", которая по-прежнему дорожает, несмотря на недавнее снижение цен нефти. Фундаментально эта акция - одна из самых сильных и недооцененных на российском рынке. С технической точки зрения, бумага пытается пробить сопротивление, обеспечив себе 20-рублевый потенциал роста.
Акции "Мобильных телесистем" продолжают сползать вниз после того, как ФАС обязала компанию снизить тарифы, заявив о злоупотреблении монопольным положением на рынке связи. Снижение тарифов приведет к сокращению выручки. С другой стороны, пока антимонопольное ведомство не рассматривает возможность наложения на оператора оборотных штрафов, компании грозит штраф до 1 млн руб.
По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, потенциал роста рынка акций РФ выглядит ограниченным.
Внешний фон утром в четверг умеренно негативный. Настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными, однако нефть начала корректироваться после падения накануне. США накануне заявили о возможном введении санкций на алюминий из России и, в том числе, непосредственно против "Русала".
Накануне ОПЕК, в частности, понизила прогноз по росту глобального спроса на нефть на этот и следующий год, при этом Минэнерго США снизило ожидания по средним ценам Brent и WTI на текущий год. В четверг ежемесячный отчет опубликует МЭА, а Минэнерго США представит данные по еженедельным запасам.
Индекс РТС остается ниже рубежа 1000 пунктов. Потенциал краткосрочного восстановления рынка на данный момент выглядит ограниченным, а основные риски смещены в сторону понижательных на фоне сохранения общемирового ухода от риска в условиях отсутствия веских драйверов для повышения. "НОВАТЭК", в то же время, может получить поддержку от сообщений о нивелировании компанией всех санкционных рисков для проектов и перенаправлении экспортных потоков, отмечает Кожухова.
Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов отмечает, что в центре внимания инвесторов данные по потребительской инфляции в США в сентябре, которые способны скорректировать ожидания по темпам повышения ставки ФРС и по стартующему сезону отчетности в США. В целом в течение дня ожидается сохранение на глобальных рынках консервативного настроя инвесторов.
Ввиду отсутствия явных триггеров для активизации покупок в "фишках" индекс МосБиржи может вернуться в нижнюю часть диапазона 1900-2000 пунктов. Спрос может фокусироваться в менее ликвидных бумагах внутренних секторов, полагает аналитик.
В США индексы акций накануне снизились на 0,1-0,3%, S&P 500 (-0,3%) опустился до минимума с ноября 2020 года, завершив снижением шестую сессию подряд.
Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС показал, что американский ЦБ, как ожидается, продолжит повышать ключевые ставки и будет удерживать их на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует признаки замедления. Также ФРС сигнализировала о намерении продолжить повышение стоимости кредитования быстрыми темпами до конца текущего года, что стало сюрпризом для рынка, отмечает MarketWatch.
Руководители ЦБ сочли свою стратегию агрессивной борьбы с ценовым давлением менее рискованной для экономики, чем слишком незначительное увеличение процентных ставок. "Инфляция еще не отреагировала заметно на ужесточение (денежно-кредитной - прим. ИФ) политики", - говорится в протоколе заседания.
Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 8,5% в годовом выражении и на 0,4% относительно августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,4%, второго - на 0,2%. При этом рост в помесячном выражении был отмечен впервые за три месяца.
Следующее заседание FOMC назначено на 1-2 ноября. До конца текущего года пройдет еще одна встреча представителей ФРС, она состоится 13-14 декабря.
В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,1-0,5%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
В Гонконге подешевели акции технологических компаний после известий, что США ужесточают экспортный контроль за высокотехнологичной полупроводниковой продукцией и оборудованием для производства чипов. Негативное влияние на инвесторов также оказывает усиление коронавирусных ограничений в Китае в преддверии 20-го съезда Коммунистической партии КНР, который начнется на этих выходных.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре увеличились на рекордные 10,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В помесячном выражении цены выросли на 2,2%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. В августе потребительские цены в ФРГ выросли на 8,8% в годовом выражении и на 0,4% относительно июля.
Рынки ждут публикации в 15:30 МСК в четверг данных по потребительской инфляции в США в сентябре, которые могут указать на эффективность политики Федрезерва. Аналитики в среднем ожидают, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 8,1% в годовом выражении после подъема на 8,3% месяцем ранее, согласно Trading Economics.
На нефтяном рынке на европейской сессии цены начали корректироваться после падения по итогам трех сессий подряд. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $93,36 за баррель (+1% и -2% в среду), ноябрьская цена WTI - $87,97 за баррель (+0,8% и -2,3% накануне).
В центре внимания трейдеров - доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, который будет опубликован в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозируют недельное повышение запасов нефти в Штатах на 2,2 млн баррелей, а также снижение резервов бензина и дистиллятов соответственно на 2,1 млн и 2,3 млн баррелей.
Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 7 октября, на 7,1 млн баррелей после снижения на 1,77 млн баррелей неделей ранее.
Накануне ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с), до 2,64 млн б/с, в 2023 году - на 0,4 млн б/с, до 2,34 млн б/с. Таким образом, в текущем году, согласно оценкам ОПЕК, потребление составит 99,7 млн б/с, в 2023 году - 102 млн б/с.
Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $104,21 до $102,09 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $96,91 до $94,58 за баррель.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции VEON (MOEX: VEON) (+24,1%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+10,4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6,5%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+4,4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,9%).
"СПБ биржа" с 17 октября вместе с участниками торгов начнет процесс подготовки к выплате дивидендов на иностранные ценные бумаги, и в первую очередь на бумаги эмитентов США (Nvidia, Qualcomm, AT&T, General Motors (SPB: GM), Broadcom (SPB: AVGO) и другим), сообщается в пресс-релизе биржи. Дивидендные и иные доходы, подлежащие перечислению владельцам ценных бумаг в результате корпоративных действий, будут выплачены из средств, полученных расчетным депозитарием "СПБ банк" от вышестоящих депозитариев и иностранных учетных институтов начиная с марта 2022 года.
Подешевели бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-1,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-0,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,96 млрд рублей (из них 1,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 717,08 млн рублей на бумаги "Роснефти" и 570 млн рублей на акции "Газпрома").
5
