К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3737,2 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1583,85 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,9%.
Доллар вырос до 74,33 рубля (+0,26 рубля).
Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" упали на 1,1% (до 33,43 рубля, дивиденды - 0,7 рубля на бумагу), "префы" - на 14,6% (до 39,09 рубля, дивиденды - 6,72 рубля).
Также подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,1% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%).
Подросли расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, по-прежнему главные страхи инвесторов связаны с инфляцией и распространением новых штаммов коронавируса, против которых существующие вакцины имеют более низкую эффективность. Олимпийские игры в Японии начнутся лишь в следующие выходные, а организаторы уже обнаружили COVID-19 на территории олимпийской деревни. Ежедневно в мире заражаются более полумиллиона человек, что возвращает ситуацию на несколько месяцев назад. В Великобритании с понедельника отменяют все социальные ограничения и многие полагают, что это способно привести страну к новому тотальному карантину в будущем. В Голландии, например, сняли все ограничения и всего за две недели число новых случаев взлетело с 500 до 10 тыс.
Нефть снижается на фоне достижения компромисса в рамках ОПЕК+ - участники соглашения согласовали новые квоты с мая будущего года для ряда членов, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Россию, Кувейт и Ирак. Само соглашение продлено до конца 2022 года и предусматривает увеличение производства на 400 тыс. б/с ежемесячно.
По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, российский рынок акций рискует уйти в глубокую коррекцию.
Последние 4 сессии прошлой недели российский рынок акций снижался, в результате чего индекс МосБиржи завершил неделю за нижней границей восходящего канала, берущего свое начало в конце прошлого года. Попытки пробоя этой поддержки наблюдались и ранее, но все заканчивалось отскоком и обновлением исторических максимумов. Однако тогда наблюдался приток средств западных инвесторов, а сейчас нерезиденты сокращают позиции по российским акциям, что связано с окончанием периода роста нефти, а также приближением думских выборов.
Поэтому есть сильные опасения, что закрепление индекса МосБиржи под нижней границей канала спровоцирует усиление распродаж и снижение рублевого индикатора еще на 10-15%. Таким образом, среднесрочным инвесторам нужно быть готовым сократить позиции по акциям, чтобы откупить их дешевле в дальнейшем.
Решение ОПЕК+ скорее позитивное для рынка, поскольку при продолжении роста мировой экономики дополнительные 400 тыс. б/с будут легко переварены рынком, но при этом ушли в прошлое риски развала картеля.
В США сильная поддержка расположена в районе 4280 пунктов по индексу S&P 500. Ее пробой усилит снижение, на что российский рынок акций отреагирует кратными продажами, считает Антонов.
По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, в отсутствие улучшения внешнего фона индекс МосБиржи уже в начале недели может опуститься к зоне 3680-3700 пунктов.
Ситуация на мировых рынках продолжает ухудшаться. Снижение индекса потребительского доверия Мичиганского университета указывает на спад оптимизма американцев в условиях всплеска инфляции и завершения программы стимулирования, запущенной президентом США Байденом.
Для индекса МосБиржи ближайшей значимой зоной поддержки выступает район 3680-3700 пунктов, в понедельник индикатор может закрепиться ниже 3750 пунктов, полагает Локтюхов.
В США индексы акций в пятницу снизились на 0,8-0,9% на опасениях по поводу нарастающей инфляции.
В Азии в понедельник также преобладала негативная динамика индексов акций из-за роста числа инфицированных COVID-19 в регионе (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, китайский Shanghai Composite топчется на месте, гонконгский Hang Seng снижается на 1,8%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,1-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).
Растет число инфицированных спортсменов, прибывших на Олимпиаду в Токио, заявил оргкомитет игр. В воскресенье было объявлено о 10 новых случаях заражения коронавирусом среди людей, близких к организации и проведению игр, включая персонал. В субботу поступила информация о 15 выявленных инфицированных.
На нефтяном рынке цены в понедельник также снижаются на фоне решения ОПЕК+ наращивать добычу, цена Brent находится на $1,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже". Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $72,64 за баррель (-1,3% и +0,2% в пятницу), августовская цена WTI - $70,82 за баррель (-1,4% и +0,2% в пятницу).
ОПЕК+ приняла решение об ускоренном возвращении на рынок нефти, добычу которой она урезала с мая 2020 года. Сделка продлевается с мая 2022 до конца 2022 года. С августа страны ОПЕК+ начинают наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с в месяц до полного свертывания сокращений (сейчас составляют 5,8 млн б/с от уровня октября 2018 года, у РФ и Саудовской Аравии отдельные референтные базы). В декабре текущего года ОПЕК+ оценит ситуацию на рынке и показатели добычи стран-участниц.
Министры продолжат встречаться каждый месяц в течение всего срока действия соглашения и, оценивая ситуацию, определять объемы добычи на следующий месяц, стремясь завершить сокращения к сентябрю 2022 года.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4,2%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,6%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,1%), акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-2,6%).
Подорожали бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+9,5% и +12,4% "префы"), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+5,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+4,9%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,82 млрд рублей (из них 2,63 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 2,54 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,69 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
2
