К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2926,08 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1252,74 пункта (-0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,1%.
Доллар вырос до 73,58 рубля (+0,47 рубля).
Подешевели акции "Аэрофлота" (-2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).
Совет директоров "Аэрофлота" на заседании в среду планирует обсудить увеличение уставного капитала путем допэмиссии акций, следует из сообщения компании. Кроме того, в повестке - созыв внеочередного собрания акционеров "Аэрофлота". Заседание совета планируется провести в заочной форме.
Подросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%).
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, переговоры по новому пакету экономической поддержки в США пока не привели к результату, но рынок нашел основание для роста в статистике за июль (индекс ISM в производственной сфере вырос сильнее ожиданий). Выступления представителей ФРС пока не отличаются оптимизмом, но для рынка это означает, что стимулирующие меры сохранятся на длительный период. Золото пока не смогло преодолеть отметку $2000 за тройскую унцию, но и массового желания зафиксировать прибыль не наблюдается, констатирует аналитик.
По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, на фоне некоторого отката нефтяных котировок можно ожидать перехода индекса МосБиржи к консолидации.
Поддержку рынкам оказали сообщения о прогрессе в согласовании деталей новой программы экономических стимулов в Конгрессе США и вышедший в понедельник блок сильных страновых PMI в промышленном секторе (лучше ожиданий оказались показатели в Китае, еврозоне и в США). Однако после бурного роста в понедельник мировые рынки могут перейти к консолидации на фоне скудности экономического календаря (из значимых событий вторника - лишь данные по промышленным заказам в США).
Индекс МосБиржи может перейти к консолидации в середине диапазона 2900-2950 пунктов - некоторому охлаждению настроений могут способствовать откат нефтяных котировок и переход к стабилизации рубля, считает аналитик.
Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что индексу МосБиржи будет тяжело сходу преодолеть сопротивление 2950 пунктов.
Поддержку внешним рынкам оказали снижение заболеваемости коронавирусом и надежды на новую программу помощи экономике США объемом $1 трлн. Акции "Мосбиржи" подошли к историческим максимумам - бумаги эмитента остаются одними из самых привлекательных на российском рынке, однако небольшая коррекция по ним может пройти в самое ближайшее время. Для акций Сбербанка (MOEX: SBER) сопротивлением выступает отметка 240 рублей, до которой еще далеко. При сохранении внешнего позитива инвесторы могут продолжить покупку бумаг Сбербанка в ожидании преддивидендного роста.
Продолжается консолидация золота, которое пока не может преодолеть отметку $2000 за тройскую унцию. Этот уровень все же должен быть покорен, а драйвером движения может стать, например, новая волна ослабления доллара на мировом рынке. Нефть Brent пока не может закрепиться выше $44 за баррель. Рост добычи стран ОПЕК+ с 1 августа примерно на 1,5 млн б/с уже заложен в котировки, однако стоит помнить, что нефть осталась безучастной к сильному падению доллара последних недель. Поэтому любой позитив трейдеры будут пытаться отыгрывать покупками нефтяных контрактов. И этот же фактор будет сдерживать котировки от сильного падения в случае, если свежая статистика по запасам в США окажется неплохой. Но закрепиться выше $45 за баррель нефти будет очень сложно, считает Антонов.
В США индексы в понедельник выросли на 0,7-1,5%, при этом Nasdaq Composite (+1,5%) достиг нового рекордного максимума, превысив 10900 пунктов.
Поддержку рынку, в частности, оказало сообщение фармкомпании Eli Lilly & Co., которая объявила о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19.
Помимо этого, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта (максимум с марта 2019 года) с июньских 52,6 пункта при прогнозах роста до 53,6 пункта, сообщила Trading Economics.
Тем временем инвесторы продолжают следить за обсуждением новых мер поддержки экономики США. Республиканцы и демократы по итогам переговоров в минувшие выходные не смогли принять решения о замене надбавки к пособиям по безработице в размере $600 в неделю, срок выделения которой истек в пятницу, пишет MarketWatch. Белый дом выступает за сокращение размера надбавки до $200 в неделю, в то время как демократы призывают сохранить его на уровне $600. Однако все стороны переговоров поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника.
Во вторник преобладал подъем индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,1%), нет единого вектора в Европе (индексы DAX, FTSE просели на 0,4-0,5%, CAC40 растет на 0,2%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).
Цена фьючерсов на золото во вторник составляет $1995,1 за унцию (+0,4%).
Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник оставил ключевую процентную ставку на рекордном минимуме в 0,25% годовых, как и ожидало большинство экспертов. Представители руководства банка сообщили, что восстановление после кризиса, связанного с COVID-19, наблюдается в большинстве регионов Австралии.
Розничные продажи в Австралии увеличились на 2,7% в июне 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали подъем показателя на 2,4%, согласно Trading Economics. В предыдущем месяце розничные продажи подскочили на 16,9%.
Тем временем, на нефтяном рынке цены снижаются после скачка накануне, цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 3 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,84 за баррель (-0,7% и +1,5% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $40,74 за баррель (-0,7% и +1,8% в понедельник).
Страны ОПЕК+ с 1 августа перешли ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи - на 2 млн баррелей в сутки (б/с). Однако, с учетом компенсаций со стороны стран, которые не выполнили свои обязательства на первом этапе, добыча вырастет примерно на 1,5 млн б/с, пишет MarketWatch.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-12,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-11%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-10,4%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-5%).
Подорожали бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+15,2%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+10,4%), ПАО "Павловский автобус"" (+4,4%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+3,7%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,6%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+1,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,483 млрд рублей (из них 2,744 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
