К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2721,76 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1203,6 пункта (-2,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,5%.
Доллар вырос до 71,26 рубля (+0,29 рубля).
Подешевели рублевые акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,8%), "Мосбиржи" (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%).
Акции "Газпрома" снизились в цене на 1,4%, до 193,88 рубля. Локальную поддержку бумагам утром оказал вышедший финотчет концерна за первый квартал по МСФО.
Так, EBITDA "Газпрома" в первом квартале составила 493,023 млрд рублей при прогнозе 455 млрд рублей, а квартальный убыток концерна составил 116 мрд рублей при ожидавшихся потерях на уровне 165 млрд рублей.
В комментарии к отчетности заместителя председателя правления ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) Фамила Садыгова отмечается, что "чистый убыток, зафиксированный по итогам первого квартала 2020 года, носит в основном "бумажный" характер". По его словам, прибыль "Газпрома" за первый квартал без учета бумажного убытка по курсовым разницам составляет 288 млрд рублей, она будет учитываться для расчета дивидендов.
Наименьшие потери понесли акции "Аэрофлота" (-0,6%). Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным во вторник сообщил, что "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) начал восстанавливать пассажиропоток, выполняет уже примерно 300 рейсов в сутки против 800 рейсов до пандемии.
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) просели на 0,9%. ММК снизил продажи в первом полугодии на 12% г/г, до 4,97 млн тонн, сообщила компания. Комбинат также прогнозирует продолжение восстановления внутреннего спроса в третьем квартале, CAPEX компании чуть вырастет.
По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), с учетом ухудшения глобальной конъюнктуры индекс МосБиржи продолжил снижение и перешел в диапазон 2700-2750 пунктов. В случае ухудшения ситуации на мировых рынках в ближайшие торговые сессии, а также из-за предстоящих дивидендных отсечек возрастает риск теста сверху уровня 2700 пунктов. На фоне снижения цен на нефть и консолидации в валютах развивающихся стран произошел логичный рост доллара выше 71 руб./$1. При этом в ходе дня американская валюта может продолжить восходящую динамику.
По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, инвесторы ожидают первых отчетов за второй квартал в США - в 13:45 МСК ожидается публикация отчетности JPMorgan, в 15:00 МСК - Citigroup и Wells Fargo. На валютном рынке произошло некоторое повышение доллара, но существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается.
Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин, внешний фон утром во вторник негативный. Цены на нефть снижаются перед заседанием в среду совместного министерского комитета по мониторингу ОПЕК+. Давление на аппетит к риску оказывает тема коронавируса, а также новое геополитическое обострение отношений между Пекином и Вашингтоном, поскольку США, как заявил госсекретарь Майк Помпео, официально отвергли ряд претензий КНР по территориям в Южно-Китайском море.
"Газпром" после публикации отчета проведет телефонную конференцию в 17:00 МСК. ОПЕК во вторник опубликует ежемесячный обзор по рынку нефти, также состоится телефонная конференция мониторингового комитета ОПЕК+. Во второй половине дня участники рынка уделят внимание публикации потребительской инфляции в США за июнь.
Новости с полей борьбы против распространения коронавируса стимулируют спрос на безопасные активы, и доллар здесь выглядит бенефициаром. Япония предупредила, что может снова ввести чрезвычайное положение в стране в случае дальнейшего роста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Калифорния приняла решение закрыть для посещения бары, рестораны, столовые, иные пункты питания в закрытых помещениях. Гонконг в попытке противостоять новой вспышке вируса ввел самые строгие меры социального дистанцирования, а Великобритания объявляет обязательное ношение масок в магазинах. В масштабах планеты общее количество заражений COVID-19 превысило 13 млн человек, зарегистрировано 570 тыс. летальных исходов (статистика Университета Джонса Хопкинса), отмечает Шульгин.
Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нефть дешевеет, на рынок приходит все-таки понимание, что дела в "нефтянке" обстоят очень плохо, с нынешними ценами и объемами экспорта от компаний не стоит ждать хороших финансовых результатов и тем более высоких дивидендов.
Продолжилось снижение акций "Норникеля", подогретое накануне сообщением о новой технологической аварии. В данном случае бумаги ГМК кажутся локально перепроданными, и стоит ждать хотя бы небольшого отскока в них. Акции "Газпрома" во вторник последний день торгуются на бирже с дивидендами, и многие заранее начали от них избавляться. Дивидендный "гэп" "Газпром", скорее всего, будет закрывать очень долго, и выходить на отсечку реестра нет никакого смысла.
Если внешний фон начнет улучшаться, то вполне возможен небольшой отскок индекса МосБиржи, но это будет следствием фиксации прибыли по коротким позициям, и присоединяться к нему очень рискованно. После нескольких неудачных попыток пробить верхнюю границу боковика 2810 пунктов рублевый индикатор рынка с большой вероятностью пойдет попробовать на прочность нижнюю границу канала 2700 пунктов.
В США начинается сезон отчетностей. Наибольший интерес представляют не значения падений прибылей, а прогнозы эмитентов на будущее. Пока сложно предсказать реакцию участников рынка на эти данные, но волатильность торгов наверняка повысится. Нефть находится под давлением ожиданий решения стран ОПЕК+ об уровне добычи в августе. Наиболее вероятно, что картель придет к решению увеличить квоты добычи на 2 млн б/с. Учитывая отсутствие прогресса в снижении темпов распространения коронавируса, эта нефть вполне может стать "лишней" на рынке. Поэтому снижения котировок Brent к $40 за баррель исключать нельзя, считает Антонов.
В США индексы к закрытию торгов в понедельник растеряли весь утренний рост на фоне беспокойства по поводу COVID-19. Давление на рынок оказало падение акций технологических компаний, а также новости о том, что власти штата Калифорния объявили о частичном возвращении ранее отмененных ограничений из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
США продолжают занимать первое место в мире по числу заболевших. В стране третий день подряд фиксируется более 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Общее количество подтвержденных случаев заражения в США превысило 3,3 млн, по данным американского университета Джонса Хопкинса, скончались более 135 тыс. человек. Всего в мире с начала пандемии насчитывается порядка 13 млн инфицированных COVID-19.
Многие страны мира пошли в неправильном направлении при борьбе с коронавирусом, и возвращения "к нормальной жизни" в скором времени ждать не стоит, заявил в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус. Ранее он отмечал, что несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп.
Во вторник в США начинается сезон корпоративной отчетности, который позволит оценить влияние пандемии коронавируса на финансовые показатели компаний. Свои квартальные результаты представят крупнейшие американские банки Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo. Сезон отчетности американских компаний за второй квартал может стать худшим более чем за 10 лет, отмечает MarketWatch.
Во вторник в Азии также преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,6%), проседает Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,9-2%) на фоне тревог о коронавирусе и напряженности между США и КНР, однако "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).
В заявлении госдепартамента США, распространенном в понедельник, говорится, что США поддерживают своих партнеров в Юго-Восточной Азии в их стремлении защитить свои права на природные ресурсы в Южно-Китайском море. В нем подчеркивается, что Китай пытается "вытеснить другие страны, утвердить одностороннее господство" в регионе.
В свою очередь посольство КНР в США сообщило, что в заявлении Госдепа США "игнорируются усилия Китая и стран АСЕАН по поддержанию мира и стабильности в Южно-Китайском море", и выразило протест по этому поводу.
Одним из индикаторов масштаба последствий кризиса, связанного с коронавирусом, могут быть статданные из Сингапура, пишет MarketWatch. Экономика Сингапура упала на 12,6% в годовом выражении во втором квартале 2020 года - темпы падения стали рекордными. Аналитики в среднем прогнозировали, что ВВП сократится на 10,5%, согласно Trading Economics.
Нефть во вторник также дешевеет на фоне обеспокоенности из-за новых локдаунов; цена Brent находится на $1,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 13 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $42,09 за баррель (-1,5% и -1,2% в понедельник), августовская цена WTI - $39,37 за баррель (-1,8% и -1,1% в понедельник).
Ограничительные меры ужесточаются и на Филиппинах, в Гонконге и Австралии из-за скачка новых случаев заболевания.
На этой неделе трейдеры также ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое запланировано на 15 июля.
Страны ОПЕК+ с августа готовятся перейти ко второму этапу сделки, означающему частичное восстановление добычи нефти, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Сделка, заключенная в апреле, предполагает, что в августе сокращения составят 7,7 млн б/с.
Wall Street Journal ранее сообщила со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия выступает за ослабление ограничений с августа на фоне восстановления спроса по мере снятия карантинов.
Между тем китайский импорт нефти в июне вырос до рекордных 12,99 млн б/с, что на 34,4% выше уровня, зафиксированного годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Показатель увеличился на 14,6% по сравнению с маем, когда был зафиксирован предыдущий рекорд - 11,34 млн б/с.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-5,4%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-5,3%), Petropavlovsk (-3,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,5%).
Обновили свои максимумы акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+19,2%, до 7750 рублей; максимум сделок и новый пик - 8700 рублей), также выросли бумаги ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+11,2%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,5%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+3,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,937 млрд рублей (из них 3,649 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 3 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).
4
