По итогам торгов в четверг индекс МосБиржи составил 2788,79 пункта (+1,7%), индекс РТС - 1248,28 пункта (+2,9%), цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 6%.
Доллар подешевел до 70,38 рубля (-0,9 рубля).
Подорожали акции "РусГидро" (+4,5%), "Магнита" (+4,2%, до 4197,5 рубля - максимум с конца января 2019 года), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+3,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,1% и +6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,7%), "Мосбиржи" (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%).
Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) в четверг подросли на 1%. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила парламентариям в бундестаге в среду, что планы США наложить экстерриториальные санкции на газопровод "Северный поток 2" не соответствуют правовым представлениям Германии, проект должен быть завершен. Она вновь озвучила официальную позицию Берлина, согласно которой "Северный поток 2" является "экономическим проектом, который имеет политическую составляющую".
США угрожают "Северному потоку 2" санкциями в случае, если собственники попытаются достроить газопровод - ранее строительство уже было приостановлено из-за американских санкций "первой волны".
В четверг на "Мосбирже" начались торги ГДР интернет-холдинга Mail.ru Group, одна расписка представляет собой права на одну обыкновенную акцию компании, расчеты осуществляются в российских рублях. По итогам первого дня торгов цена ГДР Mail.ru составила 1666 рублей за штуку, объем операций превысил 0,52 млрд рублей.
Подешевели акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%) и ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%) на фоне коррекции золота (цена откатилась ниже $1790 за унцию после недавнего скачка выше $1800 за унцию), также подешевели бумаги "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "префы" "Мечела" (-0,3%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%).
По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ начал третий квартал на оптимистичной ноте, игнорируя все негативные новости (дальнейшее распространение COVID-19, протесты в Гонконге, возможное введение новых санкций США против России). Внешние рынки растут на информации об успехах в разработке вакцины против COVID-19 и более сильных в сравнении с ожиданиями макроэкономических данных, цены на медь подскочили до максимумов более чем за полгода.
За последнюю неделю существенно возросла угроза новых и весьма серьезных санкций США против России, связанных с заявлениями о том, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации западных СМИ, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта. Эти заявлением ничем не обоснованы, и мнения представителей разведывательных служб США по этому поводу разделились. Однако некоторые сенаторы быстро ухватились за эти противоречия в рамках предвыборной кампании и предлагают ввести новые серьезные санкции против России, отмечает Волш.
Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков также констатирует неплохой рост рынка акций на старте второго полугодия. Обыкновенные акции Сбербанка прибавляют в цене почти 3% - рынку понравились комментарии главы банка Германа Грефа, что наблюдательный совет даст рекомендации по дивидендам в августе.
Основные мировые фондовые индексы растут на фоне улучшения статистики по пандемии и хороших макроданных из США. Индекс PMI менеджеров по закупкам в июне подрос до 49,8 пункта с майских 49,6 пункта, а индекс деловой активности в производственном секторе ISM увеличился до 52,6 пункта при прогнозе на уровне 49,8 пункта. Предварительные данные по количеству новых рабочих мест в США показали рост вакансий за два последних месяца почти на 5,4 млн. По последним данным ВОЗ за 30 июня, количество зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире за день осталось на уровне 163,9 тыс. человек (общее число увеличилось до 10,4 млн). Падение недельных запасов нефти в США оказали поддержку ценам на сырье.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, статданные за июнь указывают на рост в китайской промышленности, а также на близкую стабилизацию в производственной сфере еврозоны. Нефть удержалась выше $42 за баррель Brent и пока не собирается идти ниже. Из корпоративных новостей дня стоит отметить заявления ВТБ (MOEX: VTBR) и Yandex о запуске возможности управления своими средствами на платформе "Яндекс.Плюс" с использованием технологий "ВТБ Капитала". Пользователи получат доступ к инвестированию в традиционные инструменты, включая облигации и акции, доступные на Московской и Санкт-Петербургской биржах.
Также в "плюсе" торговались акции "Газпрома", хотя в первой половине недели американский Сенат включил дополнительные санкции против "Северного потока 2" в оборонный бюджет на 2021 год. Впрочем, Бундестаг с Еврокомиссией разрабатывают ответные меры против США за вмешательство во внутренние дела Евросоюза. Интерес к сектору электроэнергетики может быть связан в связи с повышением тарифов ЖКХ с 1 июля.
Рубль начал новый квартал активным укреплением. Концовка второго квартала оказалась неблагоприятной для рубля, но страхи рынка были напрасными. ФРС пока не торопится с таргетированием кривой доходности, а производство в Азии и Европе постепенно оживает. Соответственно, наметившиеся риски для рубля вновь отошли на второй план.
На текущий момент насчитывается как минимум пять кандидатов на вакцину против коронавируса, включая российскую разработку, которые показали свою эффективность в выработке иммунитета против COVID-19. Соответственно, даже при самых мрачных прогнозах инфекционное влияние на глобальную экономику не продлится более полугода, считает аналитик.
Нефть демонстрирует стабильность, хотя Reuters сообщает об отказе Анголы полностью соблюдать свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. Источники в ОПЕК отмечают, что Ангола готова компенсировать свое повышенное производство лишь в осенние месяцы. Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что производители ОПЕК+ начнут постепенно наращивать добычу с августа, как это предусмотрено текущим соглашением. По его словам, баланс на рынке может быть достигнут уже в июле, и даже возможен некоторый дефицит, хотя восстановление потребления до COVID-19 уровня возможно ближе к концу 2021 года. Дефицит на рынке вполне возможен, если учитывать то, что в июне ОПЕК соблюдала условия соглашения о сокращении добычи на 107%, добывая всего 22,62 млн б/с. Впрочем, в июне действовали дополнительные сокращения от Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта. Беспокойством для нефти продолжает оставаться коронавирус и возможное возвращение ограничительных мер, считает эксперт.
Сильные данные по рынку труда США подогрели рост индексов вечером в четверг. Текущие риски ограничительных мер начинают восприниматься как нежелательная, но все же временная пауза, перед устойчивым восстановлением. Появление позитивных результатов испытания вакцин переводят проблему COVID-19 в разряд временного явления, усиливая позитивные ожидания на 2021 год, отмечает Кочетков.
Как отмечают аналитики Нордеа банка, в США накануне был зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за один день - около 50 тыс. человек. Дальнейшее распространение вируса остается ключевым риск-фактором для финансовых рынков в ближайшее время.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси накануне призвала американский Конгресс ввести немедленные антироссийские санкции после публикации New York Times, в которой издание обвинило правительство РФ в причастности к убийству американских солдат в Афганистане. Тем не менее, предложенные в новом законопроекте санкции в основном связаны с ограничениями для физических лиц, поэтому новость не оказала значимого влияния на российские активы. Цены на нефть вернулись к уровням выше $42 за баррель Brent на фоне сокращения запасов сырья в США. Кроме того, поддержку нефтяным котировкам и всему блоку рисковых активов оказывают новости об успешности испытаний вакцины против COVID-19 в США, отмечают эксперты Нордеа банка.
В Азии в четверг преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng - на 2,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,3-2,8%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 1% и превысил 3145 пунктов) на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и статистике по рынку труда США.
Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer Inc. (SPB: PFE) и германской BioNtech SE, показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний. В компании Pfizer отметили, что если вакцина будет одобрена регулятором, к концу текущего года может быть произведено до 100 млн доз, а в 2021 году - более 1,2 млрд доз.
Между тем 12 американских штатов приостановили или сократили планы по смягчению карантинных мер после того, как среднее количество новых случаев заболевания за семь дней выросло на 40%, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Вышедшие в четверг в США данные по рынку труда за июнь в целом оказались позитивными, что поддержало фондовые площадки. Число первичных заявок на пособие по безработице на неделе, завершившейся 27 июня, уменьшилось на 55 тыс. и составило 1,427 млн, при этом эксперты ожидали снижения до 1,355 млн. Тем временем безработица в июне упала до 11,1% при ожиданиях снижения до 12,3-12,5%, а число новых рабочих мест составило 4,8 млн при прогнозах на уровне 3,23 млн.
Нефть в четверг дорожает на данных о наибольшем за полгода сокращении запасов в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $42,62 за баррель (+1,4% и +1,8% накануне), августовская цена WTI - $40,18 за баррель (+0,9% и +1,4% в среду).
Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 июня, уменьшились на 7,195 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго страны. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 263 тыс. баррелей, продемонстрировав снижение по итогам восьмой недели подряд. Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о снижении запасов нефти в США на 8,16 млн баррелей.
В то же время, более сильному росту нефтяных цен препятствуют данные о продолжающемся быстром распространении коронавируса в некоторых американских штатах, включая Аризону и три наиболее густонаселенных штата - Калифорнию, Техас и Флориду, отмечает агентство S&P Global Platts. Количество новых случаев заражения в стране 1 июля впервые превысило 50 тыс.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+9%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+8,8%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+8,7%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,1%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+5,9%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+5,4%).
Подешевели бумаги ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-8,7% и -6,3% "префы"), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-5,6%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,425 млрд рублей (из них 15,144 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
