К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2986,69 пункта (-1%), индекс РТС - 1433,18 пункта (-1,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%.
Доллар поднялся до 65,66 рубля (+0,19 рубля).
Подешевели рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8% и -0,5% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%).
Откат акций Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -0,7% "префы") сдержан публикацией неплохого отчета за 2019 год по МСФО. Сбербанк в прошлом году с учетом эффекта от сделки по продаже турецкого Denizbank увеличил чистую прибыль на 1,6% - до 845 млрд рублей. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в IV квартале выросла на 20% и составила 212,0 млрд рублей. При этом Сбербанк сохранил прогнозы по финансовым показателям на 2020 год.
Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+1,5% и +2% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+0,5%).
В Азии в четверг вновь преобладало снижение фондовых индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 упал на 2,1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%), падают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 1,8-2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%) на тревогах по поводу распространения коронавируса.
В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 29 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 433 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,744 тыс. человек, зарегистрировано 78,497 тыс. случаев заболевания.
На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
Китайские и иностранные эксперты считают, что ситуацию с распространением коронавируса в целом удастся поставить под контроль к апрелю, заявил журналистам руководитель экспертной комиссии Госкомитета здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Нефть в четверг также продолжает дешеветь, обновляя минимумы более чем за год; цена Brent находится почти на $2,4 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $52,05 за баррель (-1,4% и -2,8% в среду), апрельская цена WTI - $47,99 за баррель (-1,5% и -2,3% накануне).
На рынке сохраняются опасения, что распространение коронавируса COVID-19 будет оказывать негативное влияние на глобальную экономику, а, следовательно, и на спрос на нефть в мире, отмечает Dow Jones.
Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, масштабные распродажи из-за угроз снижения мировой экономики продолжаются, а технический отскок рынка накануне во многом был вызван фиксацией прибыли по "шортам" после более чем 7-процентного снижения индексов США.
Инвесторы не очень поверили словам Трампа о том, что риски коронавируса для Америки невелики, а рынок акций должен скоро возобновить рост. Нефть Brent ушла в район $52 за баррель и сейчас тестирует эту отметку на прочность. При этом очень вероятно дальнейшее снижение в район $50 за баррель. Может быть это и неплохо, так как низкие цены на нефть заставят участников ОПЕК+ на следующей неделе принять решение о существенном сокращении добычи, полагает эксперт.
Естественно, что на фоне дешевеющей нефти хуже рынка выглядят акции "нефтянки". Особые опасения внушает возможность широкой распродажи ОФЗ нерезидентами как из-за выхода из рисковых активов, так и из-за страхов дальнейшего падения рубля и снижения валютной прибыли. Пока целью роста доллара является район 67 руб./$1, считает Антонов.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в США главным индикатором тревожности продолжают оставаться американские казначейские обязательства (доходность по 10-летним бумагам упала до рекордных 1,3%). После закрытия регулярной сессии президент США Трамп попытался успокоить инвесторов. По его мнению, слабость рынка - это не только влияние коронавируса, но и дебаты демократов, которые показали претендентов в качестве "публичных дураков". В очередной раз Трамп раскритиковал ФРС за положительные ставки, указав, что Германия занимает деньги под отрицательный процент. По сути, Трамп превратил свое выступление в рекламное продвижение самого себя, а не успокаивал общественность.
Настроения в Азии остаются негативными. Американский президент не смог успокоить рынки, а лишь сообщил, что все должны приготовиться. По его словам, США готовы к вспышке, а вице-президент Майкл Пенс отвечает за оперативное реагирование. В северной Калифорнии обнаружили очаг распространения вируса. Соответственно, у рынков вновь нет повода для оптимизма. В Южной Корее Центральный банк разочаровал рынки тем, что оставил ставку на уровне 1,25%, хотя большинство ожидало смягчение денежной политики. В Китае индексы пытались расти на новостях о том, что рост заболеваемости внутри страны стал меньше, чем за ее пределами. В любом случае, КНР уже несколько недель живет в условиях повышенной вирусной угрозы, и общество смогло успокоиться по поводу нового коронавируса.
Рынок акций РФ рискует провести день ниже 3000 пунктов по индексу МосБиржи, считает Кочетков.
По словам эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова, очередную волну распродаж в нефти, судя по всему, спекулятивных, вызвали сообщения о том, что в Нью-Йорке есть угроза распространения коронавируса.
Губернатор штата Марио Куомо в ходе пресс-конференции предупредил о высоком уровне угрозы распространения болезни. Для профилактики заболевания глава штата запросил $40 млн для департамента здравоохранения Нью-Йорка, что, вероятно, и было основной целью его заявления, поскольку объективных причин для опасений из-за вируса названо не было. Анализ 26 проб, взятых у жителей Нью-Йорка, не подтвердил наличие болезни. Еще 83 гражданам, недавно вернувшимся из Китая, рекомендован добровольный карантин. Всего в США, по данным Reuters, было зафиксировано 15 случаев заражения. Однако громкие заголовки в СМИ и двусмысленные формулировки спровоцировали очередную волну паники на рынках.
В то же время объективные причины для опасений тоже наблюдаются. Сообщается о первых случаях заражения в Бразилии, Польше и Греции. Также распространяется вирус в Южной Корее, где за минувшие сутки число заболевших почти удвоилось. В то же время в Китае темпы распространения находятся на минимумах. В среднем за последнюю неделю темп прироста числа больных составил 0,67% в день. По сравнению с 30% в конце января достигнут существенный прогресс в сдерживании эпидемии. Доля смертей от общего числа пострадавших составляет около 2,4%, доля вылечившихся - 28,6%.
Статистика Минэнерго США о запасах оказалась позитивной для нефтяных цен. Однако из-за общего негативного сантимента продолжительной позитивной реакции в котировках не наблюдалось. Вероятно, тема коронавируса будет продолжать оказывать давление на котировки до конца недели. При этом существенную долю оборота будут составлять краткосрочные спекулятивные сделки, из-за чего волатильность может оставаться повышенной, считает Галактионов.
Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также отмечает, что если ранее основные опасения вызывала ситуация в Китае, то сейчас фокус внимания инвесторов сместился за пределы Поднебесной. Особое внимание инвесторов приковано к Южной Корее и Италии, которые занимают второе и третье место по количеству зараженных. Власти этих стран предпринимают попытки сдержать распространение инфекции, однако пока это не дает существенных результатов. Сложившаяся ситуация приводит к росту опасений относительно влияния коронавируса на мировую экономику, что способствует преобладанию продаж в высокорисковых активах и бегству инвесторов в активы-убежища. На фоне падения рынков акций хорошо себя чувствует золото, котировки которого закрепились в районе $1650 за тройскую унцию, и американские облигации - доходность 10-летних бумаг опустилась ниже 1,3%.
В четверг внимание инвесторов будет обращено на блок важной макроэкономической статистики из США: вторая оценка ВВП страны, заказы на товары длительного пользования и заявки на пособие по безработице. Статистика вряд ли сможет кардинально поменять рыночные настроения, однако в случае выхода хороших данных, она способна стать поводом к коррекции.
Индекс МосБиржи опустился в диапазон 2950-3000 пунктов. При этом в ходе сессии сохранение негативных настроений на мировых площадках будет способствовать отступлению рынка к нижней границе этого диапазона и попыткам ее пробоя. Доллар может подняться выше 65,5 руб./$1. В дальнейшем давление на российскую валюту сохранится, а доллар попытается сделать существенный шаг в направлении верхней границы диапазона 65-66 руб./$1, считает Зварич.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (-4,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,4%).
Подорожали бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+9,8%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+5,9%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+4,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+1,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,57 млрд рублей (из них 2,476 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
3
