К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2907,16 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1437,96 пункта (+0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.
Доллар стоит 63,69 рубля (-0,03 рубля).
Выросли рублевые акции "Норникеля" (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,7% "префы").
Сбербанк России за 11 месяцев 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 7,3% - до 814,1 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль кредитной организации в ноябре составила 74,7 млрд рублей.
Просели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).
В США в четверг индексы умеренно подросли, инвесторы следили за новостями о торговых переговорах США и Китая и анализировали статданные.
Агентство Bloomberg сообщило накануне со ссылкой на осведомленные источники, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.
Опубликованные в четверг статданные указали на падение внешнеторгового дефицита США в октябре на 7,6% - до $47,2 млрд, минимума с марта 2018 года. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США в октябре до $48,5 млрд с предварительно объявленного сентябрьского уровня $52,5 млрд.
В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,2%) после подтверждения Китаем, что торговые переговоры с США продолжаются, несмотря на усилившуюся напряженность в отношениях двух стран.
Министерство торговли КНР сообщило накануне, что переговоры движутся "в соответствии с намеченным курсом", и представители Вашингтона и Пекина продолжают "тесное взаимодействие".
Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн подчеркнул при этом, что "соглашение по первому этапу сделки должно будет включать в себя снижение соответствующих пошлин".
Напряженность между США и Китаем усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.
Тем не менее, у инвесторов сохраняется надежда, что две страны заключат промежуточную торговую сделку до планируемого Штатами повышения пошлин на очередную порцию китайских товаров 15 декабря, пишет MarketWatch.
В центре внимания трейдеров в пятницу - ноябрьские данные о безработице в США (16:30 МСК). Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что число рабочих мест в США в прошлом месяце увеличилось на 180 тыс., безработица осталась на уровне 3,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.
Нефть утром в пятницу делает попытки продолжить рост после локальной коррекции; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $63,44 за баррель (+0,1% и +0,6% накануне), январская цена WTI - $58,44 за баррель (+0,02%, в четверг цена не изменилась).
Накануне прошло заседание государств ОПЕК, по итогам которого не было объявлено о принятии каких-либо решений, пишет MarketWatch.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в четверг неожиданно рекомендовал увеличить объем сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,7 млн б/с.
Источники СМИ сообщили, что ОПЕК поддержал сокращение, но вопрос, как эта дополнительная нагрузка будет распределена между всеми участниками, пока не решен.
Действующая сделка ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.
Основная нагрузка по сокращению добычи странами ОПЕК ложится на Саудовскую Аравию. В сентябре Эр-Рияд, готовивший IPO Saudi Aramco, объявил, что страна будет до конца года держать свою нефтедобычу на уровне примерно на 400 тыс. б/с меньше, чем требуют от нее условия соглашения. При этом саудовские власти призвали других членов ОПЕК полностью исполнять свои обязательства (в частности, Ирак и Нигерию), что сократило бы поставки на рынок еще на 400-500 тыс. б/с.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ сохраняет хорошие шансы на рост.
Нисходящая коррекция на рынке акций в конце недели не стала развиваться, и шансы на "рождественское ралли" остаются довольно высокими. Но для этого индексу МосБиржи сначала надо пробить диапазон 2910-2920 пунктов.
Многое для рынков решится на следующей неделе - США должны определиться, будут ли они вводить пошлины на китайские товары с 15 декабря или нет. Скорее всего, к этой дате решится и вопрос о подписании "первой фазы" торговой сделки.
Хотя Трамп и говорил, что он готов подождать с соглашением до президентских выборов, но позитивный сценарий во многом уже заложен в котировки. Если Штаты объявят о введении пошлин, то это с большой вероятностью приведет к срыву наметившегося прогресса в переговорах и вызовет сильные распродажи на мировых рынках акций. Обвинения в создании искусственного кризиса и неумении вести переговоры накануне выборов Трампу не нужны, поэтому позитивный исход торговых переговоров все-таки превалирует. Именно этот факт и может стать драйвером ожидаемого "рождественского ралли".
На бумаги "Газпрома" (+0,2%) давят риски введения санкций против "Северного потока-2" и нерешенность вопроса с транзитом газа через Украину. Если компромисс с Украиной не будет найден, то поставки газа на Запад сильно сократятся и непонятно, будет ли платить "Газпром" (MOEX: GAZP) за это штрафные санкции западным потребителям или нет.
Мониторинговый комитет ОПЕК неожиданно предложил странам ОПЕК+ снизить квоты на производства нефти на 500 тыс. б/с. Наиболее вероятным рассматривался вариант, что саммита ОПЕК+ оставит квоты без изменения и ограничится позитивными заявлениями. Но эта информация не привела к взлету котировок. Вероятно, это связано с тем, что инвесторы боятся, что после проведения IPO Saudi Aramco Саудовская Аравия не будет поддерживать нефть, в том числе и путем снижения своей добычи ниже разрешенного лимита.
Однако если данное решение будет утверждено, а все к этому идет, то нефть Brent получит хороший драйвер роста выше $65 долларов за баррель, считает Антонов.
Эксперт компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов также отметил слабую реакцию нефти на рекомендации ОПЕК договориться с ОПЕК+ о снижении добычи сырья.
Действия нефтепроизводителей продиктованы опасениями переизбытка нефти в I-II кварталах 2020 года, что, в свою очередь, могло бы оказать давление на цену. Теперь альянсу предстоит утвердить рекомендацию на встрече всех участников ОПЕК+ в пятницу. По поводу распределения предложенного объема дополнительных сокращений между странами информации пока нет.
Помимо этого, по итогам встречи в четверг участники сделки договорились не учитывать при расчетах исполнения сделки добытый газовый конденсат. Это предложение было внесено Россией. Теперь из добычи РФ, учитывающейся в сделке, будет исключен газовый конденсат в объеме 760 тыс. б/с.
Таким образом, принятое решение выглядит как психологическая поддержка котировок перед низким сезоном на рынке топлива. Также для Саудовской Аравии это дополнительный позитивный фактор, который поможет выгодно провести IPO Saudi Aramco, полагает Галактионов.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, в конце недели торги на глобальных рынках проходят в умеренно позитивном ключе. Если в начале недели на фоне роста напряженности в отношениях США и Китая (в первую очередь по политическим вопросам) участники рынка беспокоились относительно вероятности введения со стороны США 15 декабря новых пошлин в отношении китайских товаров, то последние заявления официальных лиц и источников, знакомых с ходом переговоров, дают надежду на то, что введения новых пошлин удастся избежать.
Тема торговых отношений остается в центре внимания участников рынка, но в пятницу важным событием дня станет публикация данных по рынку труда США (ожидается сохранение коэффициента безработицы на уровне 3,6%, динамики средней почасовой зарплаты в годовом выражении на уровне 3% и сильный рост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе - 186 тыс. рабочих мест).
Уже на следующей неделе состоятся последние в этом году заседания Федрезерва и ЕЦБ, которые представляют заметный интерес - на заседании ФРС будет опубликован обновленный прогноз по дальнейшей динамике ставок ("точечная диаграмма"), а заседание европейского регулятора станет первым под председательствованием Кристин Лагард.
Представление "Газпромом" новой дивидендной политики вновь перенесено - на 12 декабря. Учитывая локальный оптимизм на внешних рынках, можно ожидать возвращения индекса МосБиржи в диапазон 2900-2950 пунктов и проторговку в ближайшие дни его нижней половины, считает аналитик.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, на российском рынке акций присутствует достаточно значимое число тех, кто хочет зафиксировать прибыль от роста отечественных индексов в текущем году. Накануне вечером поступили новости о том, что Минфин США внес в санкционный список еще 7 российских компаний и 17 человек, обвинив их в киберпреступлениях. Однако новость нельзя назвать даже локальной, так как речь идет об очень нишевых компаниях. Явную поддержку нефтяному сектору оказали вести из Вены, где проходит встреча ОПЕК+. Министерский комитет рекомендовал одобрить расширение ограничений еще на 500 тыс. б/с - до 1,7 млн б/с. Впрочем, решение не будет немедленным, а, скорее всего, будет приниматься и одобряться в течение первого квартала.
Представитель Минторга Китая Гао Фэн подтвердил продолжающиеся переговоры с США, но в очередной раз подчеркнул, что Китай намерен добиваться отмены принятых пошлин. США, согласно информации Wall Street Journal, также настаивают на минимальном фиксированном объеме закупок сельскохозяйственной продукции. Ранее озвучивались суммы в $40-50 млрд годовых закупок, что вдвое превышает показатели до торговой войны.
В четверг стало известно, что первичное размещение акций Saudi Aramco произойдет по верхней границе ранее указанного диапазона, или $8,53 за бумагу, что делает стоимость компании равной $1,7 трлн. Основными покупателями станут региональные и саудовские инвесторы.
Рынки временно успокоились по поводу затягивания торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, но непреодолимые условия сохраняются. В конце текущей недели инвесторы смогут немного отвлечься от торговых вопросов и вспомнить о важной статистике. Вполне вероятно, что безработица в США может неприятно удивить, если отчет ADP Services брать за основу (этот отчет показал всего 67 тыс. новых рабочих мест в частном секторе, хотя ноябрь, как правило, бывает относительном сильным месяцем для рынка труда). Российский рынок акций вполне может продолжить в пятницу свое снижение. Новости из ОПЕК+ уже не кажутся столь позитивными, так как в большей степени учитывают текущее состояние добычи в картеле. Если статистика по США окажется слабой, то это будет означать ослабление доллара и повышение привлекательности высокодоходного рубля, считает Кочетков.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "М.Видео" (+3,8%, до 602,4 рубля), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+2,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,7%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+2,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,2%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+2,1%), акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,2%).
Акционеры ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") по итогам внеочередного собрания 4 декабря одобрили выплату дивидендов за девять месяцев 2019 года в размере 33,37 рубля на одну акцию, сообщил ритейлер. Общая сумма выплат составит 6 млрд рублей. Дата закрытия списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов, установлена на 16 декабря. Выплаты должны завершиться не позднее 28 января 2020 года. С конца ноября, когда стало известно о размере выплат, акции "М.Видео" подорожали более чем на 20%.
Последний раз "М.Видео" платило дивиденды в 2016 году по итогам 2015 года - выплаты составили 20 рублей на акцию, в сумме - 3,6 млрд рублей. За 2016 и 2017 годы "М.Видео" не платило дивиденды. Отказ от выплат по итогам 2017 года был, в частности, обусловлен интеграцией "Эльдорадо", сообщала компания.
Подешевели утром в пятницу бумаги АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 6,668 млрд рублей (из них 2,08 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").
5
