К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2626,14 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1283,45 пункта (-0,7%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.
Доллар подрос до 64,48 рубля (+0,09 рубля).
Подешевели рублевые бумаги "РусАла" (-2,6%), Сбербанка (-1,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).
Подросли акции АФК "Система" (+2,7%), "Мобильных телесистем" (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,2% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,4%).
Индексы в США в среду снизились из-за слабой квартальной отчетности крупных компаний, а также на фоне публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, прошедшего 30 апреля - 1 мая. Как свидетельствует документ, руководители Федрезерва удовлетворены своим "терпеливым подходом" в отношении стоимости кредитования в стране, говоря о том, что она может сохраняться на текущем уровне "некоторое время".
Мнения представителей FOMC относительно прогноза уровня ставок на долгосрочную перспективу разделились. Несколько руководителей ФРС заявили, что может возникнуть необходимость в более высоких ставках, если ситуация в экономике будет развиваться так, как они предполагают. Но несколько представителей отметили, что более высокая производительность труда может означать, что экономический спад будет более значительным, чем можно предположить, исходя из низкого уровня безработицы.
В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite упал на 1,4%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,7-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%) на опасениях, что торговое противостояние США и Китая может оказаться затяжным.
Нефть также дешевеет после выхода статистики Минэнерго США о запасах сырья, цена Brent находится на $0,3 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в среду. Данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,74 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,7-2 млн баррелей и увеличение резервов бензина на 3,716 млн баррелей, что также существенно превысило ожидания.
Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $70,5 за баррель (-0,7% и -1,7% в среду), июльская цена WTI - $61,03 за баррель (-0,6% и -2,7% накануне).
По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, все мировые рынки окрашены в красные тона, что развернуло в коррекцию и российский рынок, который необъяснимо рос в последние дни. Для коррекции есть и технический повод - индекс МосБиржи накануне практически дошел до сопротивления 2650 пунктов, но не нашел в себе сил даже его протестировать. В условиях коррекции можно попробовать открыть короткие позиции в сильно перекупленных акциях "Газпрома", который уже накануне выглядели хуже нефтегазового сектора. Также не исключено, что хуже рынка будут "Роснефть" со Сбербанком.
Нефть на статистике Минэнерго США пошла вниз и вполне может уйти в район поддержки $69,7 за баррель, где нефтяные контракты стоит покупать. Разворот нефти может улучшить положение "нефтянки" на российском рынке. Доллар практически достиг цели падения 64,1 руб./$1 и теперь на отскоке может уйти выше отметки 64,5 руб./$1. Однако вполне вероятно, что уже на следующей неделе, на фоне налоговых выплат, российская валюта в паре с долларом попробует закрепиться ниже отметки 64 руб./$1, считает аналитик.
Как отмечают аналитики компании FxPro, страхи перед торговыми войнами оказывают давление на рынки. В среду Штаты объявили, что после истории с Huawei рассматривают санкции для других компаний Китая, а военное ведомство послало два корабля к берегам Тайваня. Рынки теряют веру в скорое заключение торговой сделки США-КНР, что провоцирует снижение мировых фондовых рынков, а также поддерживает спрос на доллар. Китайский Hang Seng опустился в четверг утром до 4-месячных минимумов, провалившись ниже 200-дневной скользящей средней. Впечатляющий старт фондовых рынков в начале года обернулся еще более резкой распродажей.
Нефть на этой неделе также остается под давлением - Brent провалилась 50-дневную среднюю. Среди важных ближайших уровней стоит отметить отметку $69 за баррель, где проходит 200-дневная средняя. Падение ниже этой линии в ноябре прошлого года усилило распродажу нефти, которая продолжалась почти два месяца. В апреле и июне 2017 года усиленное падение продолжалось 1 и 3 недели соответственно, отняв у котировок 10% и 15%, напоминают эксперты.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, локально российский рынок выглядит несколько перегретым, в то время как на глобальных рынках пока по-прежнему преобладают минорные настроения. Тема торговых противоречий США-Китай остается в центре внимания, но в последние пару дней какой-либо принципиально новой информации инвесторы не получают. Вопрос защиты интеллектуальной собственности американских компаний в Китае выступает ключевым камнем преткновения, а без договоренности в этом вопросе велика вероятность продолжения тенденции к увеличению торговых пошлин между странами и различных санкционных ограничений (по примеру Huawei, которая пока все же получила временную лицензию на 90 дней, однако при отсутствии прогресса в переговорах продление лицензии может быть под угрозой). В этих условиях мировые рынки находятся под умеренным давлением, причем более выраженный коррекционный характер торгов наблюдается на развивающихся рынках.
Согласно протоколам Федрезерва, регулятор по-прежнему склонен проявлять "терпеливый подход" в отношении дальнейшего изменения процентной ставки. Согласно фьючерсам на ставку, рынок оценивает вероятность ее снижения до конца года в 71,5%, но из риторики представителей ФРС пока сложно делать однозначный вывод. В четверг интерес на глобальных рынках будет представлять публикация предварительных индексов деловой активности в производстве и сфере услуг ЕС и США. Консенсус-прогнозы демонстрируют ожидания рынка умеренного восстановления показателей в ЕС, что могло бы локально поддержать риск-аппетит на рынках, однако если фактические данные не оправдают ожидания, у инвесторов появится еще один повод более негативно смотреть на текущую ситуацию.
Российский рынок акций выглядит перегретым, индекс МосБиржи под давлением внешнего негатива может откатиться в район 2600-2620 пунктов, хотя в среднесрочной перспективе рынок сохраняет потенциал дальнейшего роста, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-3%), акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-2,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,4%).
Подорожали бумаги "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+4,2%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,273 млрд рублей (из них 2,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
4
