К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2552,13 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1251,45 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,9%.
Доллар стоит 64,23 рубля (-0,03 рубля).
Лидируют в росте рублевые акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%).
Подешевели бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%).
Во вторник выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 2,4%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%), в центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая, а также стартующие переговоры Штатов с Японией.
На минувших выходных министр финансов США Стивен Мнучин сообщил о существенном прогрессе в переговорах, отметив, что стороны "приближаются к финальному раунду".
Тем временем источники агентства Bloomberg сообщили в понедельник, что Вашингтон не намерен отказываться от ранее введенных пошлин на товары китайского экспорта объемом $50 млрд даже в случае заключения торгового соглашения.
При этом Вашингтон хотел бы, чтобы Пекин перенес пошлины с товаров американского экспорта объемом $50 млрд, включая сельхозпродукцию, введенные в июле прошлого года в качестве ответных мер на действия США, на несельскохозяйственные товары. Это позволило бы администрации президента США Дональда Трампа представить финальное торговое соглашение как свою победу для фермеров в преддверии выборов 2020 года, отмечают источники.
На прошлой неделе министерство экономики Японии сообщило, что министр экономики Тосимитсу Мотеги пробудет в Вашингтоне с 15 до 18 апреля для проведения переговоров по торговле.
В центре внимания трейдеров также ситуация вокруг Федеральной резервной системы (ФРС), политику которой в выходные вновь подверг Д.Трамп.
Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в понедельник заявил, что не исключает сохранения базовой процентной ставки на текущем уровне в течение большей части 2020 года в условиях слабой инфляции.
Китайский центробанк накануне заявил, что намерен предпринимать дальнейшие меры для ограничения финансовых рисков, фокусируясь при этом на стабилизации экономического подъема.
Народный банк Китая (НБК) планирует улучшить контроль за "краном денежной массы", а также намерен избежать "наводняющего" стимулирования, ранее использовавшегося Пекином для поддержки экономического роста и способствовавшего существенному увеличению долговой нагрузки, сообщил ЦБ по итогам квартальной заседания, прошедшего в понедельник.
Нефть днем во вторник приостановила снижение, подогретое ранее ожиданиями увеличения добычи в США; цена Brent находится на уровнях, отмечавшихся при закрытии рынка акций РФ в понедельник.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $71,11 за баррель (-0,1% и -0,5% в понедельник), июньская цена WTI - $63,6 за баррель (+0,1% и -0,8% накануне).
Согласно прогнозу Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США, производство нефти на семи крупнейших сланцевых месторождениях страны в мае увеличится на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,46 млн б/с по сравнению с 8,38 млн б/с в апреле. Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордно высоком уровне - 12,2 млн б/с, сообщило ранее Минэнерго.
Нефть Brent подорожала примерно на 32% с начала 2019 года, WTI - на 40%, на фоне ограничения добычи странами ОПЕК+.
Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, с позиций технического анализа продолжается "проработка" уровня 1250 пунктов по индексу РТС, сигналов к сильным движениям пока не наблюдается. Приостановка роста доходности казначейских облигаций США может косвенно указывать на восстановление спроса на "защитные" активы, что подразумевает возможность снижения активности покупателей на развивающихся рынках акций.
Вместе с тем, обстановка на фондовом рынке США во многом определяется потоком корпоративной отчетности, а доля крупных компаний, уже опубликовавших финансовые результаты за первый квартал текущего года, пока не столь велика, чтобы составить полную картину. Во вторник ожидается публикация отчетности корпораций Johnson & Johnson (13:45 МСК) и Bank of America (13:45 МСК). На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара немногим выше отметки 64 руб./$1.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, силы фондовых "быков" иссякают, по характеру торгов чувствуется, что приток свежих денег на российский рынок закончился, и он стал плотно коррелировать с западными индикаторами.
Подросшая с утра Азия оказала поддержку рынку акций РФ утром во вторник, но дальнейшее движение вверх забуксовало, игроки следят за внешним фоном и ожидают выхода свежих квартальных отчетов американских компаний. Сильная поддержка для индекса МосБиржи расположена на уровне 2500 пунктов, промежуточная - в районе 2520-2530. Пока оснований для развития крайне негативных тенденций не видно.
Нефть напугана заявлениями главы Минфина России Антона Силуанова о том, что странам ОПЕК при принятии решения о пролонгировании решения о сокращении добычи в июне нужно определиться, готов ли картель и дальше отдавать рынок американским нефтедобытчикам. На двух последних саммитах ОПЕК+ именно Россия занимала самую жесткую позицию по поводу снижения объемов добычи. Несмотря на это заявление, нефть Brent по-прежнему имеет шансы вырасти в район $73 за баррель, где длинные позиции нужно фиксировать, считает аналитик.
Аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков также полагает, что нефть испытывает проблемы с ростом из-за пессимизма по поводу заявлений из РФ. Министр энергетики РФ Александр Новак и министр финансов РФ А.Силуанов допустили повышение добычи ОПЕК+, чтобы бороться с США за долю глобального нефтяного рынка. США нарастили давление на Венесуэлу, включив четыре судоходные компании, транспортирующие венесуэльскую нефть, в санкционный список.
На этом фоне рынок акций РФ может продолжить снижение в условиях скудного информационного фона, индекс МосБиржи может не удержаться выше 2550 пунктов. У рубля ситуация остается устойчивой. Российскую валюту начинает поддерживать приближающийся налоговый период, а также грядущие размещения ОФЗ, считает аналитик.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерины Крыловой, нефть Brent остается пока в диапазоне $70-73 за баррель, а ключевой темой выступает дальнейшая судьба соглашения ОПЕК+. На рынке активно муссируется слух о выходе России из соглашения или об изменении условий соглашения ОПЕК+ (например, уменьшат квоту на сокращение добычи с 1,2 млн б/с до 0,5 млн б/с). Это вкупе с агрессивным ростом добычи в США может увести рынок в состояние избытка предложения, что выльется в ощутимый откат цен. Такой сценарий возможен со второго полугодия, но пока взгляд на нефть остается оптимистичным ввиду сезонного фактора и пока еще крепкого "фундаментала", считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (+8,6%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+4,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,3%).
Подешевели бумаги ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-3,1%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,492 млрд рублей (из них 2,837 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
4
