К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2474,22 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1205,25 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,8%.
Доллар подешевел до 64,66 рубля (-0,16 рубля).
В лидерах роста выступают рублевые акции ПАО "Полюс" (+3,9%, до 5550 рублей - максимум с конца января), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,5% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3% и +1% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3% и +1,8% "префы").
Индексный провайдер FTSE по итогам полугодового пересмотра индексов исключил с 18 марта акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) и холдинга "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) из индекса FTSE All-World, переместив их в индекс бумаг компаний с малой капитализацией (FTSE Small Cap). Кроме того, акции "Уралкалия" (MOEX: URKA) исключены из индексов FTSE Global, а GDR "Полюса" индексный провайдер заменил на акции.
Просели бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%).
Индексы в США в пятницу выросли и завершили неделю подъемом, несмотря на довольно слабые статданные, разнородную отчетность крупных компаний и неопределенность в торговых переговорах США и Китая. После резкого падения неделей ранее инвесторы скупали подешевевшие акции в надежде на новый виток ралли, пишет MarketWatch.
В понедельник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 2,5%), "плюсуют" Европа (DAX, FTSE прибавляют 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).
Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для подписания итогового соглашения о торговле может быть перенесена на июнь, поскольку подготовка сделки требует больше времени, чем планировалось первоначально, сообщило в минувшие выходные издание The South China Morning Post со ссылкой на источник. Ранее планировалось завершить согласование деталей в апреле.
Нефть утром в понедельник стабилизируется после роста по итогам прошлой недели, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что работа по ребалансировке рынка пока далека от завершения. Цена Brent находится на $0,4 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $67,23 за баррель (+0,1% и -0,1% в пятницу), апрельская цена WTI - $58,74 за баррель (-0,1% и -0,2% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 4,4%.
Страны ОПЕК+ близки к выполнению соглашения об ограничении нефтедобычи на 90%, заявил журналистам в Баку Х.аль-Фалих в воскресенье, добавив, что альянсу нефтедобывающих стран необходимо продолжать ограничения по крайней мере до июня.
При этом он подчеркнул, что тренд на шесть месяцев также показывает, что страны способны по итогам первого полугодия полностью выполнить сделку. Ранее Россия подтвердила, что выполнит свои обязательства перед ОПЕК+ в полном объеме в конце марта - начале апреля.
Вокруг Хьюстона за минувшие выходные зарегистрированы два пожара на крупных нефтяных объектах, но пока нет информации о том, окажут ли они существенное влияние на производство, транспортировку и переработку топлива.
По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, реакция рынка акций РФ на внешние раздражители остается слабой, поскольку главным риском для отечественных активов является непредсказуемая санкционная политика США и их союзников. На наступившей неделе у отечественного рынка вновь нет поводов для выхода из долгосрочной консолидации в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль сохраняет свою привлекательность за счет высокой доходности, поэтому может закрепиться в новом диапазоне 64-65,5 руб./$1. В пятницу ЦБ РФ может озвучить свои ожидания на ближайшие месяцы, а также намекнуть о возможности снижения ставки.
По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в случае дальнейшего укрепления рубля у многих трейдеров начнут срабатывать "стопы" по "лонгам" в паре доллар-рубль, поскольку покупки доллара против рубля в диапазоне 65-65,5 руб./$1 были ранее вполне обоснованы. Закрытие же длинных позиций в долларе и спекулятивное давление вниз очень быстро может увести курс в район 64 руб./$1.
Фундаментально рубль поддерживает не только дорогая нефть и повышенный интерес нерезидентов к ОФЗ, но и налоговый период, в течение которого компаниям нужно будет уплатить налогов примерно вполовину больше обычного объема из-за возросшей уплаты налога на прибыль. Первой же среднесрочной целью снижения доллара является диапазон 63-63,5 руб./$1.
Индекс МосБиржи из-за укрепления рубля продолжает оставаться в привычном для последних недель коридоре 2450-2500 пунктов. Когда будет выход из данного коридора - абсолютно непонятно, но к этому движению обязательно нужно будет присоединяться, поскольку оно обещает быть сильным. Позитив на рынок акций может прийти из Баку, где в понедельник пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Скорее всего, основные ньюсмейкеры сделают несколько благоприятных для нефти заявлений, но не очень громких, чтобы не раздражать заокеанских нефтяных "медведей" во главе с президентом США Д.Трампом, считает А.Антонов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, для индекса МосБиржи сопротивлением выступает отметка 2480 пунктов, а долларовый индекс РТС за счет укрепления рубля пробил рубеж 1200 пунктов. В случае отсутствия санкционных новостей и способности нефтяных цен удержать недавние максимумы рынок акций РФ на неделе может развить повышение.
Доллар после пробития 65 руб./$1 нацелился на район 64 руб./$1. Основными причинами укрепления рубля выступают высокие нефтяные цены и отсутствие новостей по главному пакету антироссийских санкций, которого так опасаются инвесторы. Внешний фон остается умеренно благоприятным, основные события недели будут сконцентрированы во второй ее половине.
По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, наиболее неожиданной новостью прошлой недели стало анонсирование переноса встречи Д.Трампа и Си Цзизьпина, от которой как минимум ряд участников рынка ждал заключения торгового соглашения (ранее встреча была запланирована на 27 марта). Согласно первоначальным комментариям в СМИ, встреча перенесена на первую половину апреля, однако официально дата встречи не обозначена, а по комментариям отдельных изданий, встреча и вовсе может состояться лишь в июне. При этом какой-либо сильной нервозности новости о переносе встречи пока не оказывают - участники рынка уверены, что до непосредственной встречи новых импортных пошлин введено не будет, а стороны продолжают отмечать прогресс в торговой дискуссии.
На текущей неделе тема торговых противоречий может отойти на второй план, и основное внимание инвесторов может быть сфокусировано на итогах заседания Федрезерва США 20 марта. В текущих условиях ни о каком повышении процентных ставок на предстоящем заседании речи не идет, и вероятно, глава регулятора Джером Пауэлл на пресс-конференции продолжит оставаться приверженцем ранее обозначенного "терпеливого" подхода к изменению ставок, однако некоторая интрига в преддверии заседания все же присутствует. Во-первых, мартовское заседание будет сопровождаться публикацией обновленных прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок и макропоказателей, и сильно ли изменится "точечная диаграмма" - вопрос открытый. Во-вторых, отдельной темой, по которой регулятор должен в ближайшее время прояснить свою позицию, является вопрос сокращения баланса ФРС. Многие члены ФРС уже высказали мнение о рациональности завершения сокращения баланса в этом году, но будет ли эта остановка одномоментной или постепенной, на текущий момент не понятно. В целом американские фондовые индексы подошли к многомесячным максимумам (индекс S&P 500 в прошлую пятницу впервые с октября прошлого года закрылся выше рубежа 2820 пунктов).
Российский индекс МосБиржи уже больше месяца проводит в диапазоне 2450-2500 пунктов, и явных драйверов для выхода из него пока не наблюдается. В понедельник в базовом сценарии ожидаются попытки перехода индекса МосБиржи в верхнюю половину данного диапазона. С учетом укрепления рубля внутренние секторы представляются на данный момент более интересными, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+14,5%), ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (MOEX: PMSB) (+11,3% и +10,6% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+9,6%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+5,1%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+2,9%), "Уралкалия" (+2,4%).
Подешевели бумаги ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (-8,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-5,6%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-1,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,63 млрд рублей (из них 1,867 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
4
