К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2253,87 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1122,63 пункта (+1,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,1%.
Доллар просел до 63,24 руб./$1 (-0,48 рубля).
К умеренно негативным новостям для рынка можно отнести расширение Советом национальной безопасности и обороны Украины антироссийского санкционного списка, который увеличился до 1762 физических и 786 юридических лиц - в него попали российские политические партии и общественные организации.
Кроме того, согласно данным EPFR Global, совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынка РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 14 по 20 июня продолжился и составил $520 млн против оттока $270 млн неделей ранее.
Лидируют в росте рублевые акции "АЛРОСА" (+2,1%, до 100,01 рубля), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), "Мосбиржи" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,69%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%).
"Татнефть" выплатит дивиденды по результатам 2017 года в размере 12,16 рубля на все виды акций вдобавок к ранее перечисленным дивидендам за 9 месяцев 2017 года в размере 27,78 рубля на акцию. Таким образом, суммарный размер выплат за 2017 год составит 39,94 рубля на все виды акций против 22,81 рубля в 2016 году. Реестр акционеров под дивиденды закроется 6 июля.
Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%).
Группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (-0,2%) в мае увеличила перевозки на 8,2% по сравнению с показателем мая прошлого года - до 4,4 млн человек.
Индексы в США в четверг снизились на фоне опасений, связанных с торговыми разногласиями между США и другими странами, Dow Jones (-0,8%) просел по итогам восьмой торговой сессии подряд.
В Азии в пятницу на сохраняющихся опасениях по поводу мировой торговли также преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,7%, но подрос на 0,4% Китай), однако плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,5%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) и дорожает нефть.
Многие аналитики по-прежнему надеются, что разговоры правительства США о введении пошлин на импорт китайских товаров на сумму порядка $200 млрд так и останутся разговорами, однако президент Дональд Трамп пока никак не обозначил свою готовность идти на уступки.
Нефть дорожает в пятницу после обвала накануне, инвесторы оценивают заявления представителей стран ОПЕК перед началом заседания картеля в Вене.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $73,79 за баррель (+1% и -2,3% в четверг), августовская цена WTI - $66,17 за баррель (+1% и -0,3% накануне).
Как сообщает агентство Bloomberg, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ накануне достиг предварительного соглашения о подъеме добычи на 1 млн баррелей в сутки. Тем временем делегат, пожелавший остаться анонимным, высказал мнение, что реальное повышение составит порядка 600 тыс. б/с, поскольку многие страны не могут нарастить производство с текущего уровня.
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане накануне заявил, что Иран по-прежнему выступает против любого увеличения добычи, а в пятницу чиновник сообщил, что Иран еще будет думать о том, как голосовать по вопросу повышения добычи нефти странами ОПЕК.
По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгия Ващенко, фундаментальные факторы для нефти действуют очень медленно, сейчас инвесторы будут ориентироваться на итоги заседания ОПЕК, и реакция может быть достаточно резкой в зависимости от исхода, который пока неочевиден. В любом случае маловероятно, что цена Brent выскочит из коридора $70-80 до конца месяца.
В "АЛРОСА" рассмотрели вопросы стратегии: компания может приобрести завод по огранке, о чем давно ходили слухи, а также принять принципиальное решение о выплате промежуточных дивидендов. Несмотря на то, что обе новости позитивные, сдерживающим фактором является ситуация на руднике "Мир", программа восстановления которого еще не готова. Позитивная реакция спекулянтов будет недолгой, на горизонте 1-2 дней можно ожидать техническую коррекцию в пределах 2-3%.
В пятницу последний день с дивидендами торгуются акции Сбербанка (MOEX: SBER) (12 рублей на каждый тип акций). Ориентир по доллару - 63-64 руб./$1, а ожидания по индексу МосБиржи - 2230-2260 пунктов.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, негативные настроения на рынках ослабли, в фокусе внимания инвесторов - заседание ОПЕК. Инвесторы учли очередную порцию негативных новостей и вновь лишены значимых новостных триггеров. На мировом рынке нефти наблюдается дефицит предложения, поэтому не стоит ожидать мощных распродаж по факту принятия решения ОПЕК+. Второй интригой этой недели станет встреча глав ЕС по проблеме иммигрантов, в ходе которой прояснятся отношения Италии и других стран, что важно рынкам для понимания хода предстоящего в конце следующей недели саммита ЕС. Индекс МосБиржи продолжает проторговку зоны 2240-2260 пунктов.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что часть нерезидентов желает поучаствовать в закрытии реестра по акциям Сбербанка (12 рублей на акцию), где дивидендная доходность по обычным и привилегированным акциям составляет 5,7% и 6,4% соответственно. Это ликвидный инструмент, который способен закрыть дивидендный разрыв в течение нескольких недель, что в итоге даст двухзначную годовую доходность. На этом фоне, а также благодаря налоговым платежам рубль укрепляется к доллару в пятницу.
Вместе с тем, встреча ОПЕК в четверг показала, что единой позиции по смягчению сделки ОПЕК+ нет. Ожидается, что может быть принято решение увеличить добычу на 1 млн б/с, хотя по факту добыча составит 600 тыс. б/с, по оценке Саудовской Аравии. Рынок поглотит это увеличение без всяких потрясений, поскольку за последние 12 месяцев дефицит предложения нефти составил около 4,2 млн б/с, согласно данным американского EIA, отмечает аналитик.
По оценке аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, по ходу переговоров в Вене в сырьевом сегменте могут наблюдаться краткосрочные всплески волатильности, которые не будут иметь большого значения для общей картины на рынке. Определяющим станет поведение игроков в понедельник, когда уже будут известны окончательные итоги встречи стран картеля и других независимых производителей, участвующих в сделке.
В последние недели игроки фиксировали прибыль, выходя из рынка в преддверии главного события для мирового рынка энергоносителей. Повышение квот уже практически полностью заложено в ценах. Россия планирует предложить увеличение добычи на 1 млн б/с, с ней солидарна Саудовская Аравия. Интригой остается то, согласятся ли на это Венесуэла и Иран, которые не имеют возможности для увеличения предложения. Рынок не теряет надежды на то, что странам все же удастся прийти к консенсусу и выработать единое решение, которое смогут одобрить все участники соглашения.
Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в текущих котировках нефти и рубля уже заложено повышение объемов добычи нефти странами ОПЕК+. При плохом раскладе нефть упадет в район $72 за баррель, но даже в моменте не уйдет сильно ниже $70 за баррель, где и следует выставлять стоп-заявки. При этом не исключено, что будут приняты какие-либо второстепенные решения и сделаны словесные интервенции, которые окажут поддержку сырью.
Если же страны договорятся не наращивать добычу или сделать это в минимальных объемах, то целью роста "черного золота" станет отметка $80 за баррель Brent.
От цены на нефть во многом зависит и дальнейший тренд на рынке акций: индекс МосБиржи по-прежнему находится в начале падающего тренда, и цены на нефть могут либо сломать его, либо усилить.
Растущая нефть и слабеющий доллар на Forex (евро торгуется выше $1,16) позволили рублю сместиться к нижней границе коридора 63-64 руб./$1. Возможный позитив на рынке нефти вызовет спекулятивный спрос на рубли в расчете на рост интереса нерезидентов к покупкам российских активов. При благоприятном раскладе доллар может опуститься по итогам дня ниже отметки 63 рубля, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+30%), АО "Вторресурсы" (MOEX: VTRS) (+12,7%), "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) (+9,6%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+2,9%).
Подешевели бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-3,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 6,143 млрд рублей (из них 2,007 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
4
