К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2312,71 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1150,06 пункта (-0,3%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,9%.
Доллар вырос до 63,36 руб./$1 (+0,39 рубля).
В лидерах роста выступают рублевые акции "Роснефти" (+5%, до 402,3 руб. - максимум с января 2017 г.), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) Ш(+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%) и подскочили GDR En+ Group (+3,3%, до 404 рублей).
Совет директоров НК "Роснефть" утвердил дополнительные инициативы к стратегии "Роснефть-2022" по повышению доходности для акционеров и улучшению инвестиционной привлекательности компании. С этой целью руководство компании предложило реализовать программу обратного выкупа (buyback) акций в размере $2 млрд в 2018-2020 гг. на открытом рынке в дополнение к утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
Лондонская фондовая биржа со 2 мая полностью остановит торги глобальными депозитарными расписками (GDR) En+ Group Олега Дерипаски, 6 апреля подпавшей под санкции США. Торги GDR компании по правилу Reg S для всех инвесторов будут приостановлены 2 мая в 17:15 по лондонскому времени, говорится в сообщении LSE.
Торги депозитарными расписками En+ по правилу 144А для квалифицированных американских инвесторов были остановлены еще 9 апреля - в первый торговый день после объявления о новых санкциях.
Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%, до 762,5 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,1%).
Акции "НОВАТЭКа" просели после отсечки на бирже дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" (закрытие реестра акционеров под дивиденды - 3 мая). Финальные дивиденды "НОВАТЭКа" за 2017 год составят 8 рублей (за первое полугодие было выплачено 6,95 рубля на акцию).
Во вторник в США отмечалась смешанная динамика индикаторов (S&P 500 прибавил 0,3%, Dow Jones просел на 0,3%), а большинство европейских рынков, включая Германию, Францию, Италию и Испанию, были закрыты в связи с праздником (День труда).
Американский президент Дональд Трамп отложил до 1 июня введение заградительных пошли на сталь и алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики. Ранее США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, однако освободили от их действия ряд своих союзников - ЕС, Канаду и Мексику, теперь этот срок продлен еще на месяц.
Такое решение США "затягивает период неопределенности, которая уже сказывается на решениях бизнеса", заявила Еврокомиссия в ответ на действия Д.Трампа.
В Азии в среду отмечалась нейтральная динамика индексов (просела Япония и подрос Китай), растет Европа (CAC40, FTSE, DAX прибавляют 0,1-0,9%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
В центре внимания рынков - стартовавшее во вторник заседание Федеральной резервной системы (ФРС), а также развитие ситуации в плане глобальных торговых споров. Итоги заседания ФРС станут известны в среду в 21:00 МСК. Эксперты ожидают, что Федрезерв сохранит неизменной базовую процентную ставку - на уровне 1,5-1,75%, а также даст понять, что, как и раньше, настроен на еще два повышения ставки в 2018 году, пишет MarketWatch.
Нефть в среду пытается подрасти после отката накануне на статистике о росте добычи в США, но уровень цен остается ниже, чем при закрытии российского рынка в понедельник.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $73,53 за баррель (+0,6% и -2,1% во вторник), июньская цена WTI - $67,77 за баррель (+0,8% и -1,9% накануне). В апреле Brent подорожала на 7,7%, WTI - на 5,6%.
Поддержку рынку оказывает сохраняющаяся неопределенность в отношении иранской проблемы.
Отчет Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США показал во вторник, что добыча нефти в стране в феврале выросла до рекордных 10,264 млн баррелей в сутки (б/с). Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти в США за минувшую неделю на 3,43 млн баррелей.
Внимание трейдеров направлено на еженедельные данные Минэнерго о запасах энергоносителей и производстве нефти в США, который будет обнародован в среду. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.
Участники рынка опасаются, что к середине мая США могут принять решение о возобновлении санкций в отношении Ирана - это приведет к ограничению экспорта нефти из страны.
К 12 мая президента США Дональд Трамп и его команда должны завершить пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий - заключенного в 2015 году соглашения по ядерной программе Ирана.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, накануне цены на нефть снизились, американский фондовый рынок показал нейтральную динамику (в моменте был довольно сильный провал котировок, но в конце сессии ситуация выправилась).
Из внутренних новостей интерес представляет решение компании "Роснефть" провести обратный выкуп акций на $2 млрд, а также снизить общий долг перед контрагентами. В долгосрочном плане это улучшит отношение инвесторов к акциям компании. Тем более что ранее многие из них были озабочены наличием большого количества непрофильных активов, а программа выкупа будет частично реализована за счет продажи непрофильных активов. Однако есть один нюанс: 20 мая пройдут выборы президента Венесуэлы, и если победит оппозиционный кандидат, инвестиции в нефтегазовый сектор можно будет смело маркировать как "убытки". А "Роснефть" имеет доли сразу в пяти венесуэльских государственных нефтяных компаниях и лицензии на разработку газовых месторождений Патао и Мехильонес. Аналогичная история наблюдалась с "ЛУКОЙЛом", когда его "выдавливали" из Ирака, отмечает А.Верников.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+6,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,6%), АДР Qiwi (+2,9%), акции "Таттелекома" (MOEX: TTLK) (+2,4%).
Подешевели "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-6%), акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-5,2%), "префы" "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (-3,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 8,221 млрд рублей (из них 2,991 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти" и 1,613 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
4
