По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 2240,85 пункта (-2%), индекс РТС - до 1230,96 пункта (-2,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6%.
Доллар подрос до 57,35 руб./$1 (+0,06 рубля), днем курс опускался до 56,83 руб./$1.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в понедельник, что его страна в ответ на химическую атаку в Солсбери намерена предпринять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения.
Председатель Европейского совета Дональд Туск в понедельник объявил, что решение о высылке российских дипломатов на фоне расследования отравления экс-полковника ГРУ С.Скрипаля в британском Солсбери приняли 14 европейских стран. Кроме того, решение о высылке 4 российских дипломатов приняли канадские власти.
Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле, сообщило агентство AP в понедельник.
В результате беспрецедентного демарша против России США и ряд европейских стран объявили о высылке свыше 100 дипломатов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин примет решение об ответных мерах после анализа ситуации с высылкой рядом стран российских дипломатов, при этом Россия будет руководствоваться принципом взаимности.
Лидировали в падении акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-6%), откатившиеся к уровням начала февраля вследствие продолжающихся распродаж после известий на прошлой неделе о том, что совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров по результатам 2017 года не выплачивать дивиденды.
Также ощутимо подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,7% и -2,5% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,7% и -2,3% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,6%), "Мосбиржи" (-2,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,3%).
Подросли в понедельник "префы" "Татнефти" (+1,8%), бумаги "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).
Мировые фондовые площадки в понедельник увеличили волатильность после падения на опасениях торговых войн из-за объявления президента США Д.Трампа о введении пошлин на импорт китайских товаров и сообщения КНР о принятии ответных мер.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты не испытывают страха перед возможной торговой войной с Китаем, связанной с планами США повысить ввозные пошлины на импортируемые из КНР товары.
В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов (подросла на 0,6% Япония, просел на 0,6% Китай), Европа после роста днем возобновила снижение (FTSE, DAX, CAC 40 просели к вечеру на 0,5-0,8%), но подросла Америка (индекс S&P 500 вырос на 1,1%).
Нефть слабо просела после роста в пятницу до максимума за два месяца из-за опасений усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $69,58 за баррель (-0,3% и +2,2% в пятницу), майская цена WTI - $65,54 за баррель (-0,5% и +2,5% в пятницу).
Силами противоракетной обороны Саудовской Аравии были перехвачены и уничтожены семь пущенных с территории Йемена ракет, сообщило саудовское информагентство SPA. Три из этих ракет были нацелены на столицу страны Эр-Рияд.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, распродажи российских акций были вызваны новостями о высылке российских дипломатов из США и ряда других стран в связи с "делом Скрипаля". В США индексы подросли на фоне новостей о переговорах США и Китая относительно сотрудничества в сфере торговли (ранее Штаты заявили о намерении ввести импортные пошлины на китайские товары). Важной макроэкономической статистики в начале недели опубликовано не было, но инвесторы при этом ждали выступлений ряда представителей ФРС.
Нефть просела, однако получает поддержку от ослабления американского доллара, надежд на продление сделки ОПЕК+ в следующем году, а также сокращения запасов в США.
Индексы МосБиржи и РТС в понедельник пробили поддержки в районе минимумов с середины февраля (2250 и 1240 пунктов), что дает сигнал на возможное ускорение отката в район 2200 и 1200 пунктов соответственно в случае новых негативных новостей.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон в понедельник был достаточно позитивным, но российский рынок отреагировал на негативные политические новости из Европы и Америки, где началась череда высылки российских дипломатов и "охота на ведьм".
Утром поддержку акциям Сбербанка (-0,2% и -0,8% "префы") оказали известия о предложении дубайского банка Emirates NBD по покупке турецкого подразделения Сбербанка - Denizbank. Сбербанк может направить часть полученной суммы на выплату дивидендов.
"ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%) увеличила прибыль по МСФО в 2017 году, в ходе телеконференции представитель компании также сообщил, что дивиденды за 2017 год будут не ниже дивидендов за 2016 год. "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%) сообщило о снижении прибыли по РСБУ в 2017 году на 14% (до 36,149 млрд руб.) и сокращении чистой прибыли по МСФО в 1,7 раза (до 22,451 млрд руб.).
Темпы развертывания торговой войны в мире немного ослабли. США предоставили своим союзникам исключения по поводу заградительных пошлин на поставку стали и алюминия. Кроме того, в финансовой прессе говорят о тихих переговорах с Пекином. Министр финансов США С.Мнучин высказал осторожную надежду, что две крупнейшие экономики мира смогут избежать тарифной войны. Поэтому отсутствие новостей по торговой войне благотворно сказывается на настроениях инвесторов.
Старший риск-менеджер ИК "Норд-Капитал" Виталий Манжос также полагает, что против локальных "быков" сыграло продолжившееся осложнение внешнеполитического фона. Вслед за недавним решением об отзыве из РФ посла Евросоюза ожидается уже анонсированная высылка российских дипломатов со стороны десятка-другого европейских стран. В дополнение к этому часть российских дипломатов высылается из США. Кроме того, Великобритания заявила о выдаче ордеров на арест российского капитала сомнительного происхождения. Таким образом, усилившееся внешнеполитическое давление может получить и весьма болезненную для фондового рынка экономическую составляющую.
Поддержку акциям Сбербанка оказали слухи о том, что кредитная организация может продать принадлежащий ей Denizbank за $5,5 млрд. Этот актив был приобретен в 2012 году за $3,5 млрд. Помимо финансовой выгоды подобная сделка существенно снизит текущие санкционные риски Сбербанка.
Как отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, осуждение России по "делу Скрипаля" и выказанная солидарность Лондону в вопросах санкций состоялись на саммите ЕС в минувшую пятницу. Не упустили возможность выказать свою солидарность с Великобританией США и Канада. Однако на саммите ЕС нередко звучала и другая позиция с призывом не рвать отношения с РФ, даже несмотря на осуждение инцидента в Солсбери Австрия, например, заявила, что не будет высылать российских дипломатов из страны. За диалог с РФ высказалась Бельгия, Италия, Греция и Ирландия. В целом высылка дипломатов - это не самый жесткий вариант санкций для России, хотя риск ввода экономических санкций со стороны США и Великобритании остается. В случае их ввода можно ожидать усиления давления на рубль.
Россия вслед за отдельными странами, похоже, также ввязывается в торговую войну. Возможный ответ России на введенные в США таможенные пошлины на сталь и алюминий может быть проработан с участием Минпромторга. Скорее всего, санкции будут номинальными, поскольку у России с США небольшой объем торгов, а продукция импорта высокотехнологичная. Под повышенные пошлины могут подпасть товары, заменителей которых на рынке РФ достаточно.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-19,5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-9,7%), "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (-6,9%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-5,4%).
Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+21,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,4%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,9%), ГДР Lenta (+1,7%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 39,514 млрд рублей (из них 14,801 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
5
