По итогам торгов индекс ММВБ опустился до 2092,57 пункта (-0,7%), индекс РТС - до 1146,62 пункта (-1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,7%.
Доллар вырос до 57,51 рубля (+0,19 рубля).
В лидерах отката выступили рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-4,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1% и -1,5% "префы").
Выросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,9%), "Роснефти" (+1%).
Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика (выросла Япония, но просел Китай). Данные об инфляции в Китае указали на б олее быстрое, чем ожидалось, увеличение цен производителей в сентябре, что поддержало цены на медь (накануне цена выросла до максимума с июля 2014 года). Инвесторы ждут начала очередного съезда Коммунистической партии Китая, который стартует в среду и продлится неделю. Также интерес представляют данные о динамике ВВП КНР за третий квартал, выходящие в четверг.
Европа к вечеру развернулась вниз (CAC 40, DAX, FTSE просели в пределах 0,1%), также минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Индекс доверия к экономике Германии института ZEW в октябре вырос до 17,6 пункта при прогнозах роста до 20 пунктов с сентябрьских 17 пунктов. Потребительские цены в еврозоне в сентябре выросли на 0,4% к сентябрю и на 1,5% в годовом выражении, что совпало с прогнозами.
В США импортные цены в сентябре выросли на 0,7% к августу и на 2,7% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,6% и 2,6% соответственно. Промпроизводство в США в сентябре увеличилось на 0,3%, на уровне прогнозов. Статистика говорит в пользу роста ставки Федрезерва до конца года.
Нефть после роста развернулась к вечеру вторника вниз на снижении напряженности в Ираке - министерство нефти страны заявило, что правительственные войска получили контроль над всеми месторождениями и объектами нефтегазовой инфраструктуры в провинции Киркук. Правительственный контроль над месторождениями обеспечит приток новых инвестиций, и нефтедобыча в регионе будет развиваться с целью наращивания экспорта, отмечается в заявлении. Ранее сообщалось, что из-за вооруженных столкновений в провинции была приостановлена добыча на двух месторождениях в совокупном объеме 275 тыс. баррелей в сутки.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $57,36 за баррель (-0,8% и +1,1% в понедельник), декабрьская цена WTI - $51,65 за баррель (-0,9% и +0,8% накануне).
Также участники рынка ждут данных о запасах топлива в США. По ожиданиям экспертов, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3 млн баррелей. Данные будут обнародованы министерством энергетики США в 17:30 МСК в среду.
По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, под вечер вторника настроения на глобальных рынках в целом стали близки к пессимистичным. Удручающе выглядят commodities и развивающиеся рынки. Европейские рынки все еще находятся под давлением ситуации, в которой оказалась Испания из-за Каталонии, подешевел евро. При этом участники рынков видят, что конфликт только набирает обороты, и в ближайшее время существующие риски, очевидно, будут сдерживать спрос на европейские активы и европейскую валюту.
Индекс доллара США уверенно движется вверх и уже достиг 93,5 пункта, нефть просела, а доллар на бирже в Москве во вторник показал слабую корреляцию с нефтяными котировками. С точки зрения технического анализа отскок от уровня 57 руб./$1 и последующее укрепление доллара США по отношению к рублю выглядят логичными. Однако на отметке 57,5 руб./$1 рост американской валюты может закончиться.
Как отмечают аналитики ИК "Велес Капитал", в лидерах падения выступили акции "Россетей" после заявления гендиректора компании о намерении полностью отказаться от выплаты дивидендов. В лидерах роста "Транснефть" и "Роснефть" после новости о покупке CEFC 14,16% акций компании. Европейские индексы днем поддержала неплохая статистика, а в США индексы остаются у рекордно высоких значений за счет ожиданий положительной квартальной отчетности и уже вышедшей отчетности крупнейших корпораций.
В среду в России публикуют информацию об объемах розничных продаж (г/г), уровне безработицы за сентябрь, изменении индекса цен производителей PPI. Свои операционные результаты представят "М.Видео" (MOEX: MVID) и ТМК. "Северсталь" (MOEX: CHMF) опубликует финансовую отчетность по МСФО за III квартал. В США огласят объем запасов сырой нефти по данным EIA, а также опубликуют индекс ипотечного кредитования MBA и "Бежевую книгу" ФРС.
По словам аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, уровень 2100 пунктов по индексу ММВБ в очередной раз сдержал рост рынка, мировые площадки также притормозили подъем. Спрос на рискованные активы сдерживается информацией о том, что новым главой ФРС может стать экономист Стэнфордского университета Джон Тейлор. Он известен своим агрессивным настроем относительно монетарной политики, заявляя, что сейчас ставка должна быть в 3 раза выше ее текущего уровня. К вечеру еще и цены на нефть перешли к снижению, так и не сумев пройти отметку $58,4 за баррель по марке Brent.
Ситуация на Ближнем Востоке остается достаточно напряженной. Но нефтяная инфраструктура в Киркуке находится под контролем правительства Ирака. А этот значит, что перерывов в работе может и не быть. Также не самым оптимистичным фактором для нефти выступают и прогнозы по добыче сланцевой нефти в США: ожидается, что она вырастет 11-й месяц подряд. Во вторник и среду внимание рынка будет сосредоточено на отчетах по запасам в Штатах. Если показатель вырастет, Brent может продолжить движение в район нижней границы ранее установившегося диапазона $54,7-58,6 за баррель.
Индекс ММВБ останется в диапазоне 2070-2100 пунктов, поскольку в случае падения нефти поддержку ММВБ будет оказывать ослабление рубля, считает аналитик.
По оценкам аналитиков Sberbank CIB, на рынках акций наблюдаются выжидательные настроения, пока в новостях преобладают Каталония и вопрос о следующем главе ФРС.
Неопределенность вокруг статуса Каталонии сохраняется, и этот фактор риска по-прежнему влияет на европейские рынки. Очередной "крайний срок" для властей региона наступает в четверг утром.
Судя по сообщениям СМИ, наиболее вероятным преемником Джанет Йеллен на посту председателя ФРС США может стать Джон Тейлор, профессор Стэнфордского университета. Если Дональд Трамп действительно остановит свой выбор на Дж.Тейлоре, новый глава ФРС, вероятно, будет придерживаться гораздо более жесткой денежно-кредитной политики, чем его предшественница.
В США во вторник инвесторы ждут еженедельного отчета Американского института нефти (API) по запасам углеводородов. В ночь на среду инвесторы, скорее всего, будут внимательно следить за выступлением Си Цзиньпина, которым откроется XIX съезд компартии Китая (начало выступления запланировано на 04:00 МСК).
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-7,4% и -8,6% "префы"), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-6,9%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-6%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-5,2%), ""МРСК Центра и Приволжья" (-4,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,9%),"МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,2%).
Выросли акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+4,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+1,6%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+1,4%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 28,669 млрд рублей (из них 5,171 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
4
