К 11:05 МСК индекс ММВБ вырос до 2166,58 пункта (+0,4%, максимум дня и новый исторический пик - 2168,23 пункта), индекс РТС - до 1069,89 пункта (+0,1%, максимум с мая 2015 г.); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.
Доллар стоит 63,79 рубля (-0,04 рубля), в начале торгов курс повышался до 63,98 рубля.
В лидерах роста выступают акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+4% после падения на 5,5% за два дня), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "РусАла" (+3,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,5% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,6%).
Накануне в США индексы подросли (Dow Jones обновил максимум), во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика (подросла Япония, просел Китай), также нет единого вектора в Европе (FTSE просел на 0,2%,, S&P350, DAX изменились на 0,03%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел всего на 0,03%) и умеренно дешевеет нефть.
Следующее заседание ФРС пройдет 13-14 декабря, участники рынка демонстрируют 100%-ную уверенность в том, что по его итогам ориентир базовой процентной ставки ЦБ будет повышен на 0,25 процентного пункта (до 0,5-0,75%).
Нефть накануне поднималась выше $55 за баррель (максимум с июля 2015 года), после чего корректируется во вторник на фоне сомнений участников рынка в обоснованности дальнейшего роста цен.
На рынке в целом продолжает доминировать позитивный настрой, связанный с планами ОПЕК сократить добычу; с момента заключения соглашения фьючерсы на Brent взлетели уже почти на 19%. В субботу, 10 декабря, в Вене пройдет встреча ОПЕК с не-членами картеля, на которой должны быть финализированы договоренности о снижении этими странами добычи на 0,6 млн баррелей в день. Помимо России, которая уже заявила о готовности ограничить добычу, принять участие в переговорах о сокращении объемов добычи должны Азербайджан, Оман, Бахрейн, а также, возможно, Мексика, Казахстан, Бруней, Колумбия, Египет. ОПЕК будет добиваться, чтобы каждая из стран взяла на себя четкие обязательства и согласилась на мониторинг своих показателей добычи.
По оценкам экспертов, о которых пишет The Wall Street Journal, в случае заключения соглашений запасы нефти в мире будут сокращаться в первом полугодии на 500 тыс. баррелей в день, что позволит стабилизировать цены. В то же время поставки сланцевой нефти из США ограничат рост цен уровнем примерно в $60. Если же к консенсусу в Вене прийти не удастся, эффективность соглашения, подписанного на прошлой неделе странами ОПЕК и предусматривающего снижение производства на 1,2 млн баррелей в день, может оказаться под вопросом.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК во вторник составила $54,77 за баррель (-0,3%), цена WTI - $51,5 за баррель (-0,6%).
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, нефть протестировала $55 за баррель на фоне ожиданий сжатия рынка после заключения ОПЕК договора по сокращению добычи, после чего наметилась коррекция. Ожидается, что 10 декабря на встрече в Вене нефтедобытчики, не входящие в ОПЕК, согласятся сократить добычу дополнительно на 600 тыс. баррелей в день. Перед 10 декабря вряд ли можно ожидать серьезного снижения нефти.
В отношении российского рынка акций А.Верников настроен оптимистично, но поскольку индикаторы показывают максимальный уровень "перекупленности" с ноября 2015 года, не советует покупать акции именно сейчас. Более разумной представляется испытанная стратегия покупки на откатах. Кроме поддержки 2120 пунктов на индексе ММВБ следующая поддержка находится в районе 2060 пунктов.
По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, из статистики во вторник внимания заслуживают окончательный ВВП еврозоны за III квартал (13:00 МСК), инфляция в РФ за ноябрь (16:00 МСК), торговый баланс США за октябрь (16:30 МСК), заказы в обрабатывающей промышленности США (18:00 МСК). Внешний фон постепенно остывает от бурных событий ноября и начала декабря. Нефть отметилась выше $55 за баррель, но пока не имеет мотивации для продолжения роста. Соответственно, коррекция может получить развитие, что неминуемо отразится и на рубле, и на российских акциях.
Две недели регулярных рекордов сделали многие активы на отечественном рынке чрезмерно дорогими. С конца 2015 года индекс ММВБ прибавил уже более 400 пунктов, или 23%. Рост по индексу РТС с начала года составляет более 41%. С другой стороны, по данным Росстата, прибыль российских хозяйствующих субъектов увеличилась за 10 месяцев года более чем на 20%, инфляция замедляется и может составить около 5,5% в конце года. В перспективе это может означать положительную дивидендную доходность рынка, что случится впервые в российской истории.
Суммарный объем торгов акциями на бирже ММВБ составил 5,5 млрд рублей (из них 1,328 млрд руб. пришлось на обыкновенные бумаги Сбербанка)