К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 2095,36 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1016,24 пункта (-0,2%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,8%.
Доллар подрос до 64,96 рубля (+0,12 рубля).
В лидерах роста выступают акции "РусГидро" (+4,2%, до 0,917 рубля), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "префы" "Баашнефти" (+2,1%).
Подешевели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "Мосбиржи" (-1%).
В США накануне индексы прервали победоносное ралли и скорректировались с исторических максимумов, во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика (просела Япония, вырос Китай), минусуют Европа (FTSE, S&P350, DAX теряют 0,3-0,5%) и нефть, но вышли в плюс американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
Внешние факторы стали менее благоприятными на этой неделе - рынки опасаются дестабилизации банковской системы Италии и негативных последствий для банков всего региона.
Рынок нефти находится в ожидании заседания ОПЕК, которое состоится в Вене 30 ноября и на котором будет обсуждаться соглашение об ограничении добычи.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК во вторник составила $48,73 за баррель (-1%), цена WTI - $46,68 за баррель (-0,9%).
Накануне цены выросли благодаря оптимистичной оценке Ираком шансов на заключение соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК. В понедельник на консультациях в Вене странам ОПЕК, как сообщают СМИ, вновь не удалось договориться о квотах для Ирана и Ирака. Эти две страны настаивают на том, чтобы на них не распространялись ограничения, которые готовы наложить на себя другие страны-члены картеля, и это может стать причиной срыва всей сделки.
Рост американского рынка акций продолжался практически весь ноябрь, и подъем стал особенно мощным после избрания Дональда Трампа президентом США. Инвесторы рассчитывают, что озвученная Д.Трампом политика, в том числе, снижение налогов и смягчение регулирования в финсекторе, усилят экономический рост США.
Инвесторы ждут статданных по экономике США. Во вторник министерство торговли обнародует пересмотренную оценку роста ВВП страны в третьем квартале (ожидается пересмотр роста до 3% с 2,9%) и данные о потребительских расходах в июле-сентябре (ожидается рост до 2,3% с 2,1%), а в пятницу выйдет статистика по росту рабочих мест в ноябре (ожидается рост на 175 тыс. после повышения на 161 тыс. в октябре).
Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, снижение цен на нефть Brent и перспектива сокращения добычи оказывают давление на настроения инвесторов. После ралли, вызванного неожиданным решением ОПЕК о сокращении добычи на встрече в Алжире (в сентябре), неспособность заключить официальное соглашение создает риск коррекции. Пока представители картеля не смогли договориться о конкретных квотах, как и добиться участия Ирана и Ирака. Финальным аккордом стала неготовность России участвовать в сокращении, а не заморозке добычи, которая достигла новых максимумов.
По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, поддержку рынку акций РФ оказывают отчетности компаний, которые оказались в целом лучше ожиданий. АФК "Система" (MOEX: AFKS), наконец, демонстрирует заметный рост доли непубличных активов в общем финансовом результате группы. Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) порадовал восстановлением прибыльности, хотя и добавил ложку дегтя, обнулив прогноз роста кредитного портфеля в 2016г. "Селигдар" (MOEX: SELG) на фоне наращивания объемов добычи вышел из убытков. "Интер РАО" (MOEX: IRAO) заметно сдвинуло наверх прогноз EBITDA. Публикация финансовой отчетности не только задает краткосрочный положительный импульс (все отчитавшиеся компании завершили понедельник ростом акций) - восстановление прибыльности отечественных компаний является основным фактором привлекательности вложений в российские акции на горизонте ближайших 2 лет. В целом, рынок способен расти на 15-20% в год при условии выхода экономики РФ из рецессии и восстановлении прибыльности отечественного бизнеса до своих среднеисторических значений.
В настоящее время продолжается развиваться восходящий импульс в акциях электроэнергетических компаний. Вслед за "РусГидро" свои локальные экстремумы обновили бумаги ФСК, рвется наверх "Энел Россия" (MOEX: ENRU), "бычий" настрой сохраняется в "дочках" "Газпром энергохолдинга". Бумаги "Интер РАО" с 1 декабря будут включены в базу расчета MSCI Russia, что обусловит массовый спрос на бумагу со стороны индексных фондов. Одновременно, этот всплеск покупок, скорее всего, обозначит завершение долгой волны роста котировок акций компании. С начала года они выросли в цене практически в 4 раза. Спекулянтам стоит во вторник-среду фиксировать прибыль.
Ожидается отчетность "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Мечела". Учитывая стремительное "ралли" по "Мечелу" с конца лета, переоценить значимость публикации финансовых результатов компании будет крайне сложно.
По словам начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, все внимание рынков по-прежнему сфокусировано на предстоящей встрече в Вене стран ОПЕК. Как ожидается, на ней организация должна принять окончательное решение об ограничении добычи нефти. На сентябрьской неформальной встрече в Алжире было согласовано снижение добычи нефти в диапазоне 32,5-33 млн баррелей нефти в сутки. От встречи в среду ждут уточнения объемов общего ограничения и конкретных лимитов для каждой страны. Многие из участников встречи уверяют, что готовы к соглашению и демонстрируют оптимизм по поводу ее будущих результатов. Однако остаются большие сомнения в способности добывающих стран определиться с лимитами. Тем более, что результаты предварительных консультаций и встреч пока достаточно спорны.
Важным событием вторника является запуск на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже торгов поставочным фьючерсом на российскую нефть марки Urals. Россия является одним из крупнейших поставщиков нефти на мировые рынки, поэтому ей вполне естественно иметь свои "бенчмарки". В настоящее время стоимость Urals привязана к цене североморской нефтяной смеси марки Brent. По замыслу организаторов торгов, запуск нового контракта позволит увеличить прозрачность ценообразования для поставляемой из России нефти и со временем поможет снизить величину дисконта к нефти марки Brent.
Необходимо добиться определенного уровня ликвидности на рынке по новым контрактам, для чего они будут торговаться в долларах - это является мировым стандартом для маркерных сортов. Остается надеяться, что со временем у мировых рынков появится новый эталонный сорт нефти. А если торговля Urals пойдет нормально, то уже весной 2017 года Минэнерго РФ готово приступить к тестированию продажи на бирже других сортов российской нефти, в частности ВСТО (в перспективе можно будет думать и о введении контрактов в российском рубле).
По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, инвесторы на мировых площадках продолжат находиться под давлением предстоящего официального заседания ОПЕК. Поступающая информация, касающаяся решающего саммита картеля 30 ноября, по-прежнему носит противоречивый характер.
Техническая встреча представителей стран, входящих в картель, завершена, но о ее результатах не сообщается. По словам министра нефти Ирана Бижана Зангане, переговоры по экономическим вопросам 30 ноября могут провалиться, если в обсуждение вмешается политика. Таким образом, сохраняется неопределенность по поводу участия Ирана в соглашении ОПЕК. Ранее министр нефти Ирака Джабар аль-Ляиби заявил, что надеется на заключение договоренностей. Впрочем, в иракском вопросе также нет кристальной ясности. Нефть Brent между тем продолжает балансировать вблизи $48 за баррель.
Если ВВП США будет соответствовать ожиданиям, то никакой реакции на него на рынках может не последовать. Реакция возможна, если только показатель сильно не дотянет до прогнозных значений, и на рынках появятся сомнения в том, что Федрезерв повысит ставку в ближайшее время. На сегодняшний день участники рынков на 98% уверены, что ФРС США повысит ставку на декабрьском заседании, отмечает аналитик.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подорожали бумаги АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+10%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+4,4%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+4,2%), "Селигдара" (+2,5% и +5,8% "префы"), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,4%).
Подешевели бумаги АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,5%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "Интер РАО" (-1,4%, до 3,894 рубля).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 3,474 млрд руб. (из них 0,672 млрд руб. пришлось на акции "РусГидро").
4
