Эксперты прогнозируют рост объема рынка корпоративного ПО в РФ к 2030 году до 717 млрд руб.

15 декабря. FINMARKET.RU - Объем российского рынка корпоративного программного обеспечения будет ежегодно расти в 2024-2030 годах в среднем на 24% и достигнет по итогам 2030 года приблизительно 717 млрд рублей, говорится в обновленном исследовании компании Strategy Partners (АО СПГ, первая версия исследования была представлена в феврале текущего года).

"Сейчас рынок программного обеспечения переходит от этапа взрывного роста, последовавшего за уходом западных вендоров, к стадии упорядочивания, - отмечается в материалах Strategy Partners. - Для этой стадии характерны рост требований к функционалу продуктов со стороны потребителей, развитие партнёрств между российскими компаниями для решения задач клиентов, замедление темпов роста выручки российских разработчиков, консолидация и усиление позиций лидеров".

При этом в исследовании уточняется, что по итогам 2024 года рынок корпоративного ПО вырос до 200 млрд рублей (ранее Strategy Partners оценивала его в 199 млрд рублей). Доля российских вендоров на этом рынке выросла до 89% с 29% в 2021 году. Также прогнозируется рост этого рынка по итогам 2025 года на 24%, до 248 млрд рублей.

Под рынком корпоративного ПО подразумеваются решения для публичных (за исключением IaaS/PaaS сервисов, связанных с предоставлением выделенных физических и виртуальных серверов, а также внутригрупповой выручки вендоров, "Гособлака", облачных дата-платформ и СУБД) и частных облаков (учитывается ПО для базовой виртуализации, виртуализации сетей, построения частного облака, для контейнеризации, решения класса "частное облако как система" и платформы гибридного облака), решения для корпоративной связи и продуктивности (корпоративная почта, мессенджеры, видеоконференцсвязь, файлохранилища, ПО для работы с документами и для управления задачами), управления данными, налогового мониторинга и решения HR-Tech.

Эксперты считают, что рынок корпоративного ПО в 2024-2030 годах будет расти быстрее ИТ-рынка (на 24% против 12%) за счет активного импортозамещения и локализации ПО, цифровой трансформации бизнеса и госсектора, а также развития отечественных экосистемных корпоративных продуктов. Причем во многом такой рост будет обеспечиваться за счет сегментов публичных облачных сервисов и ПО для частных облаков. Как предполагается, по итогам 2025 года эти сегменты вырастут до 101 млрд и 34 млрд рублей с 78 млрд и 23 млрд рублей в 2024 году. В дальнейшем они продолжат рост в среднем на 25% и 30% в год и по итогам 2030 года достигнут 301 млрд и 109 млрд рублей.

Такой возможный рост этих сегментов объясняется, в частности, продолжающейся цифровизацией экономики и, соответственно, ростом потребностей заказчиков в вычислительных мощностях, использованием ими гибридного подхода (частных и публичных облаков), усилением спроса на облачные сервисы с графическими процессами для ИИ-решений (GPU серверы - ожидается рост облачной инфраструктуры для ИИ на 45% в год в ближайшие три года) и т.п.

Сегмент корпоративной связи и продуктивности будет расти в среднем на 21%, до 116 млрд рублей в 2030 году (42 млрд и 48 млрд рублей в 2025 и 2026 годах соответственно), сегмент управления данными - на 14%, до 98 млрд рублей (50 млрд и 55 млрд рублей в 2025 и 2026 годах), сегмент ПО для налогового мониторинга - на 22%, до 16 млрд рублей (6 млрд и 7 млрд рублей), а сегмент HR-Tech - на 35%, до 78 млрд рублей (16 млрд и 18 млрд рублей).

Эти показатели немногим меньше первоначальных прогнозов Strategy Partners, представленных в феврале текущего года. Тогда исследователи прогнозировали рост рынка корпоративного ПО до 727 млрд рублей. В основном коррекция коснулась сегмента HR-Tech (прогнозировался его рост до 109 млрд рублей).

Strategy Partners подчеркивает, что ряд ИТ-компаний используют так называемый "экосистемный подход" (глубокое присутствие на рынке - наличие решений для различных сегментов, партнерство с производителями оборудования и интеграторами, кооперация с другими разработчиками ПО). Среди них наиболее широкими экосистемами продуктов обладают VK Tech, "Группа Астра" и Т1.

По оценке исследователей, в ближайшие годы на рынок корпоративного ПО будут оказывать влияние те же драйверы, которые влияют на весь ИТ-рынок. В их числе сокращение бюджетов крупных заказчиков в 2025-2026 годах и, как следствие, отказ от проектов по развертыванию нового ПО. В то же время заказчики уже переходят с разовых закупок на подписочные или облачные модели потребления, инвестируют в развитие собственных частных облаков.

Strategy Partners также отметила влияние направления ИИ. С одной стороны, соответствующие технологии позволяют добавлять в продукты принципиально новый функционал, развивая возможности для их монетизации и проникновения. С другой - для обеспечения работы ИИ компаниям необходимо наращивать вычислительные мощности.

Еще одним драйвером/трендом рынка эксперты назвали его консолидацию, когда крупные игроки приобретают нишевых разработчиков.

В исследовании прогнозируется, что по итогам 2025 года российский ИТ-рынок в целом вырастет на 8,8%, до 3,81 трлн рублей (консервативный сценарий - 5,4% и 3,69 трлн рублей). При этом прогнозируется, что в 2026-2027 годах темп роста рынка останется низким - на уровне 7-9%. В 2028-2030 годах ожидается ускорение темпов роста рынка до 16-17%. Предполагается, что в 2030 году объем ИТ-рынка РФ вырастет до 7 трлн рублей.