Группа НПФ Бориса Минца проведет IPO

14 октября. FINMARKET.RU - На российском рынке скоро состоится первое публичное размещение акций негосударственных пенсионных фондов. Финансовая группа "Будущее", объединяющая НПФ Бориса Минца, на следующей неделе открывает книгу заявок на приобретение своих акций. Об этом "Коммерсанту" сообщила гендиректор ФГ "Будущее" Марина Руднева. "Это первый опыт рыночного размещения акций представителей пенсионного бизнеса. Уверены, что момент выбран более чем удачно",— говорит госпожа Руднева. Организаторами размещения выступают "ВТБ-Капитал" и "Атон". Группа рассчитывает реализовать до 20% своих акций, книга заявок будет открыта 20-21 октября, закроется — в конце октября — начале ноября.

ПАО "Финансовая группа "Будущее"" в апреле 2016 года было преобразовано из ООО "Рувер", основанного в апреле 1998 года. В настоящее время ПАО является единственным владельцем пенсионных фондов "Будущее", "Уралсиб", "Образование", "Наше будущее" (бывший "Русский стандарт") и 98,86% НПФ "Телеком-Союз". По данным ЦБ, совокупные активы фондов на 30 июня составляли 292 млрд руб., число клиентов превышает 4,5 млн человек. Уставный капитал ПАО разделен на 49,17 млн обыкновенных акций. У компании два акционера, крупнейшим из которых (99,9955%) выступает кипрская компания Rencetlo Investments Limited. Контролирующим лицом этой компании является Борис Минц, владелец O1 Group Limited.

"Мы рассчитываем, что покупателями акций ФГ "Будущее" выступят как физические лица, так и институциональные инвесторы, банки. Покупателями могут выступить и пенсионные фонды, работающие с резервами",— отметил член совета директоров ФГ Игорь Минц. Другие параметры размещения будут определены в ходе премаркетинга и book building. Как подчеркнул господин Минц, фонды группы покупать ее бумаги в рамках данного размещения не будут, при этом все вырученные от продажи пакета акций средства будут направлены на развитие пенсионного бизнеса.

Планы возможного размещения акций на Московской бирже накануне также обнародовала группа "Сафмар", которая объединяет лизинговый, страховой и пенсионный бизнесы на базе лизинговой компании "Европлан". Однако в случае "Сафмар" размещение заявлено как возможный шаг по докапитализации финансовой группы, а ориентир размещения пока довольно туманен — оно может состояться до конца года. Таким образом, в IPO ФГ "Будущее" предстоит стать первопроходцами.

Насколько удачным будет этот опыт — зависит от множества факторов, указывают эксперты. "Сами по себе НПФ не слишком интересны для потенциального покупателя акций, но финансовая группа "Будущее" — в орбите O1 Group Бориса Минца, кто-то будет вкладываться под это имя, кто-то — в расчете на улучшение финансовых результатов НПФ и ситуации в девелоперском бизнесе",— считает аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко. Как он указывает, многое будет зависеть от финансовых результатов НПФ по итогам 2016 года.