.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Petropavlovsk наладил диалог с 90% держателей конвертируемых бондов
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 июля 2014 года 13:43

Petropavlovsk наладил диалог с 90% держателей конвертируемых бондов

 0  
Золотодобывающая компания Petropavlovsk выявила и провела встречи с держателями своих конвертируемых облигаций на сумму $280 млн, говорится в сообщении золотодобытчика.

Эти встречи были конструктивными, заверил глава Petropavlovsk Питер Хамбро (его слова приводятся в пресс-релизе), они показали, что рефинансирование бондов, как минимум, является предметом для обсуждения.

По итогам предварительных переговоров Petropavlovsk разрабатывает единый план рефинансирования, который будет учитывать интересы всех заинтересованных сторон, включая крупных кредиторов, держателей облигаций и акционеров. Компания рассматривает вариант рефинансирования и/или реструктуризации облигаций.

Общий объем выпуска конвертируемых облигаций Petropavlovsk составлял $380 млн. После погашения части бумаг в обращении остаются бонды на $310,5 млн. То есть компания наладила диалог с лицами, на долю которых приходится более 90% непогашенных бумаг.

Срок погашения по бондам подходит в феврале 2015 года. В апреле 2014 года руководство Petropavlovsk признало, что у компании нет средств на их погашение.

От успеха переговоров с держателями облигаций зависят отношения и с другими кредиторами. В конце апреля Petropavlovsk предупредил инвесторов, что по итогам 2014 года может нарушить ряд ковенантов по своим заимствованиям. В частности, по кредитной линии Торгово-промышленного банка Китая (ICBC), выданной на строительство Кимкано-Сутарского ГОКа. Эта кредитная линия была открыта в пользу "дочки" Petropavlovsk - компании IRC, но Petropavlovsk выступает поручителем по этому обязательству. Общая сумма кредитной линии составляет $340 млн. По состоянию на конец 2013 года IRC использовала около $195 млн.

"Мы провели предварительные переговоры с нашими основными кредиторами (включая ICBC, которому мы предоставили гарантию долга IRC) и достигли принципиального соглашения по смягчению/отмене банковских ковенантов при условии, что мы достигаем договоренностей с нашими держателями конвертируемых облигаций по рефинансированию", - говорила ранее "Интерфаксу" представитель Petropavlovsk.

Чистый долг Petropavlovsk по состоянию на 1 июля 2014 года составил $924 млн. По сравнению с концом I квартала ($911 млн) Petropavlovsk увеличил чистый долг на 1,4%, по сравнению с концом 2013 года ($948 млн) - снизил на 2,5%.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области РФ (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын). EBITDA Petropavlovsk в 2013 году упала на 35%, до $325 млн. Выручка Petropavlovsk сократилась на 3%, до $1,2 млрд. Чистый убыток вырос в 3 раза, до $713 млн.

Крупнейшими акционерами Petropavlovsk являются инвестиционная корпорация Van Eck Associates Corporation (владеет 10% по состоянию на 28 апреля 2014 года), Schroders plc (5,09%) и Питер Хамбро (3,43%).

Источник IFX-news

Опубликовано /Проект "RusBonds - Облигации в России"/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
19 июня 2019 года 15:53
В мае инфляция в Канаде ускорилась до 2,4% в годовом выражении по сравнению с 2% в апреле, свидетельствуют данные Статуправления страны.

Эксперты в целом ожидали более умеренного роста показателя - до 2,1%.

Ускорение темпов роста потребительских цен отражает...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 15:43
Европейский суд общей юрисдикции отказался признать логотип Adidas торговой маркой, защищенной законодательством ЕС. Речь идет о логотипе для обуви из трех параллельных полос, ориентированных в любом направлении, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд подтвердил...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 15:40
АО "Лидер-инвест" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Выпуск облигаций БО-П01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в декабре 2016 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 15:36
Торговый оборот Грузии с Россией в январе-мае 2019 г. увеличился в годовом сравнении на 3,7% - до $568,2 млн, сообщает Национальная служба статистики республики.

При этом экспорт грузинских товаров в РФ, состоящий в основном из ферросплавов, вина и минеральной воды, а...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 15:30
В четверг, 20 июня, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 95625,02 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 15:30
В четверг, 20 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 9283,74 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 15:29
"Газпром" ликвидирует свою дочернюю компанию Shtokman Development AG, которая должна была стать оператором первой фазы освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения "Газпрома" на шельфе Баренцева моря.

Директиву членам совета директоров "Газпрома" от...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 15:17
Нефтяной рынок перешел к умеренному снижению в ходе торгов в среду после существенного роста накануне, инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая на саммите в Осаке и оценивают новость о переносе заседания ОПЕК+.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4335 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,646 руб.

Минимальный курс евро составил 71,555 руб., максимальный -...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 15:15
ООО "ГрузовичкоФ-Центр" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-ПО3 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуск размещен по открытой подписке, номинал одной бумаги - 10 тыс. рублей.

Длительность купонного периода составит 30 дней....    читать дальше
.
19 июня 2019 года 15:10
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили существенным ростом торги в среду на оптимизме по поводу предстоящих торговых переговоров между лидерами США и Китая.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,7%, как и более широкий...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 15:08
ЦБ РФ с 20 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2761,3 (-19,8) руб./грамм; на серебро - 30,74 (-0,07) руб./грамм; на платину - 1645,59 (-5,01) руб./грамм; на палладий - 3075,19 (+7,72) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
19 июня 2019 года 15:03
Китайские компании продолжают покупать сжиженный нефтяной газ (liquefied petroleum gas) в Иране, несмотря на запрет на импорт иранских нефтепродуктов, введенный США в мае, сообщает Bloomberg.

Как показывают данные о перемещении морских судов, собранные и...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 14:55
Цены на турпакеты в Турцию не будут снижаться, поскольку спрос на поездки у российских туристов и так очень высокий, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Спрос на Турцию настолько хороший, что я не...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 14:55
ООО "Балтийский лизинг" 4 июля будет собирать заявки на облигации со сроком обращения 3 года серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок будет проходить с 11:00 до 16:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона -...    читать дальше
.
19 июня 2019 года 14:47
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который наделяет ЦБ наряду с Минфином полномочиями по согласованию специального перечня резидентов под санкциями, к которым не применяются штрафы за невозврат валютной выручки.

Документ был внесен в Госдуму в конце января...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.