Спрос на облигации АИЖК серии А30 в 6 раз превысил предложение

Спрос на облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) серии А30 объемом 6 млрд рублей в 6 раз превысил предложение и составил более 38 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе АИЖК.

В ходе формирования книги было подано более 100 заявок, в том числе от иностранных инвесторов.

По мнению организаторов выпуска, успешное размещение АИЖК открыло окно для последующих заимствований эмитентов первого эшелона на рублевом долговом рынке и позволит восстановить активность с первичными предложениями, а также создать новый ориентир ("бенчмарк") для будущих размещений компаний первого эшелона.

По итогам маркетинга процентная ставка 1-го купона облигаций серии А30 установлена на уровне 9,60% годовых.

Сбор заявок на бонды проходил 22 апреля. Ранее эмитент планировал принимать заявки инвесторов 23 апреля, но в связи с большим спросом со стороны инвесторов на новый выпуск облигаций принял решение о досрочном открытии и закрытии книги заявок.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,00-10,40% годовых. В ходе маркетинга эмитент неоднократно понижал ориентир, в финале он составил 9,60-9,80% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Техническое размещение выпуска запланировано на 28 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторами займа являются Sberbank CIB и Райффайзенбанк, андеррайтером облигаций назначен Sberbank CIB.

Как сообщалось, в мае 2013 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А28 - А30 общим объемом 15 млрд рублей.

Объем серии А28 с погашением 15 января 2029 года составляет 4 млрд рублей, серии А29 с погашением 15 октября 2030 года - 5 млрд рублей, серии А30 - 6 млрд рублей.

Бонды серии А30 имеют амортизационную структуру погашения: 50% номинала гасится 1 марта 2031 года, 30% номинала - 1 марта 2032 года и 20% номинала - 1 марта 2033 года.

По выпускам предусмотрено предоставление государственных гарантий РФ на сумму 15 млрд рублей.

В апреле АИЖК разместило по открытой подписке облигации серии А29 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,56% годовых.

В настоящее время в обращении находится 21 выпуск бондов АИЖК общим объемом 155,5 млрд рублей и дебютный выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.