Затопили банки деньгами

Москва. 8 февраля. Росинвестпроект - Население проявило в 2010 году страсть к накоплению. По данным ЦБ РФ, в прошлом году рост депозитов населения в кредитных организация составил 31,2%. Гораздо менее сдержанными были темпы роста кредитования - за год объем выданных кредитов физлицам вырос на 14,3%.

Депозиты: трехлетний рекорд темпов

Рублевые и валютные вклады физических лиц в российских банках увеличились за 2010 год на 31,2% и составили к 1 января 2011 года 9 трлн 818 млрд рублей. Темпы роста вкладов были максимальными за последние три года. (26,7% в 2009 году, 14,5% - в 2008 году). Выше они были в предкризисных 2007 (44,1%) и 2006 (44,0%) годах. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского сектора РФ, подготовленном ЦБ РФ. За декабрь объем вкладов вырос на 567,6 млрд руб. (+6,1%).

Доля вкладов до востребования и сроком до 30 дней в общем объеме вкладов составляет 17,7% (на начало года - 16,5%), вкладов сроком от 31 дня до года - 17,6% (19,8%), свыше 1 года - 64,7% (63,74%).

При этом население все больше предпочитает хранить деньги в рублях. По данным ЦБ, на начало года рублевые вклады в 4,2 раза (на 43,7%) превышали валютные. На рублевых счетах в российских банках к 1 января 2011 года было сосредоточено 7 трлн 918,6 млрд рублей (прирост 2 трлн 407 млрд рублей), вклады в иностранной валюте в пересчете на российские рубли составили 1 трлн 899,4 млрд руб. (уменьшились на 58 млрд рублей, или на 2,9%).

Годом ранее пристрастие к рублевым накоплениям было не столь очевидным. На рублевых счетах население аккумулировало на 1 января 2010 года 5 трлн 511,1 млрд руб., на валютных - 1 трлн 973,8 млрд руб. То есть на начало прошлого года рублевые вклады всего в 2,7 раза превышали валютные.

При этом любовь населения к банковским депозитам практически безвозмездная. К концу 2010 года среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях десяти российских кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилось до 8,35% по сравнению с 13,18% на начало года.

Возможно, такая же участь ожидает владельцев депозитов и в 2011 году. Реальная доходность по банковским депозитам населения РФ в 2011 году останется отрицательной, сообщил заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников на пресс-конференции в центральном офисе агентства "Интерфакс" во вторник.

"Мы ожидаем, что доходность по вкладам в 2011 году будет отрицательной. Это уже тенденция, с которой надо смириться", - сказал он.

А.Мельников напомнил, что АСВ проводит мониторинг процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках. По итогам 2010 года он показал, что снижение ставок продолжается, 99 банков уменьшили их за минувший год.

Средний уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 января 2011 года по рублевым годовым вкладам в размере до 100 тыс. рублей составил 5,6% годовых, для вкладов в размере до 700 тыс. рублей - 5,8% (снижение за 2010 год на 3,3 процентного пункта (п.п.) и 3,2 п.п. соответственно). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере до 100 тыс. рублей составили 7,5%, для вкладов в размере до 700 тыс. рублей - 7,7% годовых (снижение за 2010 год - на 5 п.п.).

Замглавы АСВ также добавил, что в четвертом квартале 2010 года стали встречаться случаи повышения процентных ставок по привлекаемым вкладам. "Это может быть первым сигналом к тому, что предел снижения в настоящее время находится уже достаточно близко", - сказал он.

При этом в АСВ ожидают, что подавляющее большинство населения даже в условиях снижения процентных ставок будет все равно нести деньги в банки.

"Объем вкладов населения в 2011 году увеличится на 2,6-2,8 трлн рублей, или на 26-28%", - сообщил Андрей Мельников.

По его словам, изучение того, как менялась активность населения и структура вкладов в прошлом году, заставили пересмотреть первоначальный прогноз роста вкладов в текущем году на 25%.

При этом АСВ полагает, что во второй половине года можно будет увидеть менее активный приток вкладов по сравнению с первой половиной года.

Отметим, что высокий темп прироста вкладов начинает настораживать Банк России. Как отмечал первый зампред ЦБ РФ Геннадий Меликьяна, "если бы доходы росли сильно, то мы смогли бы говорить, что все нормально (. . .). "Склонность же к сбережениям в текущих условиях свидетельствует о том, что граждане откладывают, боясь потрясений, не уверены в ситуации на ближайшее время", - сказал он.

Кредиты и просрочка показали рост

За 2010 год объем банковских кредитов, выданных российским гражданам, увеличился на 507,8 млрд руб., или на 14,3%, и на 1 января составил 4 трлн 071,4 млрд руб. В 2009 году объем банковских кредитов физлицам вообще снизился на 11%.

За декабрь объем банковских кредитов вырос на 2,2%, или на 87,3 млрд руб.

Кредиты, выданные гражданам в рублях, на порядок превышают кредиты в валюте. На 1 января - в 10,7 раз (3 трлн 722,7 млрд руб. и 348,8 млрд руб.).

Просроченная задолженность на 1 января 2011 года составила 281,7 млрд руб. и выросла по сравнению с 1 января 2010 года на 38,9 млрд руб., или на 16%. За декабрь просрочка снизилась на 8,6 млрд руб., или на 3%. Впервые в 2010 году просрочка физлиц по банковским кредитам снизилась в ноябре.

По отношению к общей сумме выданных кредитов просроченная задолженность снизилась с 7,3% на 1 декабря до 6,9% на 1 января.

Прибыль выросла, убыток снизился

Совокупная сальдированная доналоговая прибыль кредитных организаций РФ в 2010 году составила 573,380 млрд рублей, что в 2,8 раза больше, чем по итогам 2009 года, когда она равнялась 205,110 млрд рублей.

Согласно материалам ЦБ РФ, совокупный финансовый результат российских банков по итогам 2010 года оказался на 12,9% выше предыдущего максимального значения этого показателя, зафиксированного в 2008 году (507,975 млрд рублей).

В 2010 году безубыточными были 931 банк против 938 в 2009 году. Однако общее количество действующих кредитных организаций за 2010 год уменьшилось на 46 - до 1012 с 1058. В результате доля прибыльных банков в их общем количестве увеличилась за год до 92% с 89%.

Их совокупная прибыль составила 595,047 млрд рублей, что в 2,1 раза больше аналогичного показателя 2009 года (284,939 млрд рублей).

Убытки в 2010 году зафиксировал 81 банк против 120 в 2009 году. Их совокупный убыток составил 21,667 млрд рублей, что в 3,7 раза меньше убытков убыточных банков в 2009 году (79,829 млрд рублей) и на 42,6% - в 2008 году (37,750 млрд рублей у 56 убыточных банков).