.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
интервью
Главная  /  Интервью  /  Корпоративное страхование столкнется с вынужденным ростом тарифов в разгар кризиса - замглавы Ингосстраха
.
 
 
 
 
16 октября 2020 года 13:37

Корпоративное страхование столкнется с вынужденным ростом тарифов в разгар кризиса - замглавы Ингосстраха

Бизнес страхования корпоративных рисков в последние годы переживает стагнацию и испытывает давление ценового демпинга. В этих условиях "Ингосстрах" поднялся на вторую позицию в сегменте корпоративного страхования по показателю сборов и удерживает ее. Как компания продлевала договоры с клиентами-юрлицами и заключала новые в условиях изоляции, как изменились подходы к защите рисков для представителей разных отраслей экономики, что произойдет с тарифами в сегменте и как готовиться к углублению кризиса, рассказал в интервью "Интерфаксу" заместитель генерального директора "Ингосстраха" Алексей Галахов.

- Страховщики РФ в первом полугодии 2020 года собрали премий по страхованию рисков юрлиц на 18,9% больше, чем за тот же период 2019 года. При этом выплаты снизились на 45,9%, что повлияло на этот результат?

- Рынок страхования корпоративных рисков в России не растет уже на протяжении четырех лет - с 2016 года его объем принципиально не меняется и составляет, по нашим оценкам, порядка 160 млрд рублей, примерно 12% от сборов всего страхового рынка. Заключение единичных крупных договоров, например, страхования рисков при строительстве моста в Крыму, рисков космического запуска, строительства объектов в нефтегазовой отрасли, периодически дают всплески статистики по сборам. Но такие договоры приходят и уходят, они завершаются и не пролонгируются. Поэтому 18-процентный рост премий в сегменте в первой половине текущего года - ситуативный.

- Бизнес каких клиентов-юрлиц пострадал из-за ограничений в пандемию, как это отразилось на готовности страховаться?

- Мы предоставляем услуги всем - от малого бизнеса до компаний топ-400, портфель "Ингосстраха" рыночный, он диверсифицирован и сбалансирован по отраслям. Если говорить о клиентах, прежде всего пострадал некрупный бизнес. Торговля (которая была закрыта), предприятия общественного питания, сфера услуг, перевозчики, включая такси. Надо учитывать, что география застрахованных нами торговых предприятий - от Калининграда до Владивостока, везде ограничения из-за пандемии вводились в разное время. В Москве торговые центры были закрыты, а во Владивостоке открыты, в Сибири и на Урале также все происходило несинхронно. У нас в портфеле 50% договоров страхования рисков торговых центров приходится на Москву, а половина распределена по всей стране. Это к вопросу о диверсификации. Доля торговых центров в общем портфеле страхования корпоративных рисков "Ингосстраха" составляет не более 5%. Отмечу, что в этой группе "легли" 50% клиентов, кто-то потом ожил, заплатил за страхование, в итоге уровень пролонгации договоров в этой группе снизился с привычных 85% до не нравящихся нам 60%, но не наполовину.

Встала авиация. При этом отрасль регулируется нормами, конвенциями, лизинговыми договорами, есть летная ставка, есть наземная ставка, если самолеты на земле. Ставки пересчитываются процентов на 40 в сторону снижения из-за того, что воздушные парки стоят. Бизнес авиационного страхования в нашем портфеле снизился по итогам первого полугодия 2020 года, но на его долю приходится 8-10% от корпоративного портфеля "Ингосстраха", объем портфеля более 30 млрд рублей.

Про турбизнес лучше не буду ничего говорить, рынок страхования выезжающих за рубеж упал практически полностью в тот период. В сегменте страхования ответственности пассажирских перевозчиков на фоне снижения пассажиропотока случился пересчет тарифов (вступило в силу указание ЦБ), снижение поступлений в связи только с этим фактором составило 25%.

- Как вели себя убытки?

- В отличие от моторного страхования и ДМС, наши случаи, пожары, протечки, поломки и простои случались как по расписанию. Здесь привычная картина не менялась.

- Что происходило со страхованием грузов?

- Объемы падали, но к нам все же приходили новые клиенты, мы предложили рынку новинки, в том числе "потоковое" страхование грузов, когда клиенты подключают к защите весь бизнес перевозок грузов. В целом грузооборот, торговля не показали падения по худшему сценарию. Но главное, что крупнейшие системообразующие компании - все работали. Справедливости ради отмечу, что для всех нас, да и для экономики в целом, остается открытым вопрос - что будет с цепочкой спроса среди участников и партнеров этой группы предприятий, от этого зависит сохранение и рост ВВП. Ряд компаний, несмотря на пандемию, прекрасно себя чувствовали.

- Например?

- Добывающие предприятия, где цены на продукцию находятся на историческом максимуме, производители целого ряда биржевых товаров. Есть отрасли с большим запасом прочности и предприятия, которые планомерно наращивают активы, не сокращают инвестиционные программы, соответственно, не сокращают программы страхования, в том числе добровольного медстрахования. Поскольку растет их выручка, растет и страховая сумма по линии защиты от перерыва в производстве. В отношении таких страхователей программа защиты будет расширяться и расти в цене.

- А морское страхование, страхование судов, что там происходит?

- Мы - лидеры в сегменте, в портфеле "Ингосстраха" полтора десятка классификаторов судов, они все занимаются разным бизнесом. Балкеры, буксиры, крановые суда, паромы, риферы, рыболовецкие суда. А еще пассажирские, круизные, морские. Речные перевозки встали, они открылись в июне-июле этого года. В прошлом году "Ингосстрах" имел убыточность выше 100% по страхованию судов и ответственности судовладельцев. До этого шли более успешные годы страхования. Плановый комбинированный коэффициент убыточности по страхованию морских рисков у нас составляет 65-70%, по западным меркам - что-то неслыханное, для морских страховщиков и 90%-ный уровень такого коэффициента - нормальный результат.

У рыбаков бизнес шел бесперебойно, а это более 30% в нашем портфеле. Наши клиенты ведут лов не только в традиционных регионах, в Мурманске, на Дальнем Востоке, по всему миру. Например, наша уникальная дикая рыба из Охотского моря после переработки и глубокой заморозки прямо на судне, в море, поступает на московский рынок. Спрос на продукцию наших клиентов огромный. Южная Корея и Китай готовы купить столько нашей рыбы, сколько мы им поставим. У наших клиентов-рыбаков за этот период не было случаев экипажных вспышек инфекции (а наше страхование такие риски покрывает). Так что по морю в целом у нас небольшой плюс по сборам за полугодие.

- Как сам "Ингосстрах" работал со своими корпоративными страхователями в пандемию, что менялось?

- В конце марта мы, как и большинство компаний, "дистанцировались" и продолжили строить бизнес в необычном формате. Продлили практически все, 80% начатых переговоров о страховании по новому бизнесу завершались уже в новом формате. В апреле выполняли план на 120%, в мае - на 140%, ритм держали. В условиях общей мобилизации клиенты взяли и пролонгировали сразу все, что можно, чтобы не тратить на это время. Многие процедуры закупок крупных клиентов, в том числе компаний с госучастием, прежде также шли на онлайн-площадках, все привычно. Помогало и то, что клиенты синхронно с нами переключились на дистанционную работу, все моментально адаптировались. Если раньше на подготовку пролонгации договора страхования уходило 2 месяца, теперь время сжалось, мы вводили электронные котировки, дополнительные IT-решения. Следствием перехода на удаленный формат для управленцев "Ингосстраха" всех уровней стала максимальная глубина погружения в детали бизнеса, что, очевидно, для бизнеса полезно. В условиях всеобщих негативных ожиданий рынка концентрация усилий на сбережении бизнеса стала максимальной.

- Так что же, принцип Lloyd's заключать договор только на бумаге и глядя в глаза клиенту, больше не работает? Они зря сотни лет на этом настаивали?

- Четыреста лет они так подписывали страховые контракты на бумаге, но в пандемию представители в Lloyd's тоже сели по домам, в офисах - никого, использовали электронные подписи, все работало дистанционно. Но они правы в том, что заключение договоров страхования все же требует доверительности и встреч с клиентом лицом к лицу для разъяснений, поиска компромиссов, для сближения позиций. Кроме того, "удаленку" на 100% вообще невозможно реализовать: когда речь идет о заключении миллиардных договоров страхования, электронная подпись не годится. В период ограничений в "Ингосстрахе" были введены дежурства, полисы физически подписывались в офисе. Мы же фабрика по производству обещаний, закрепленных на бумаге с подписью и печатью.

- А не было соблазна страховать риски предприятий, связанные с COVID-19?

- Риски COVID-19, как и риски радиации, не страхуются - это форс-мажор, исключение из полиса, такова мировая практика. Вы слышали о крупных страховых выплатах по COVID-19 на Западе? Я - нет. Были попытки в ряде европейских стран принудить страховщиков платить за перерывы в производстве, но они защищаются. Если говорить о принципиальной позиции по страхованию подобных рисков, мы здесь пошли за страховой индустрией - не страхуем риски пандемии.

Но, признаюсь, весной был соблазн что-то придумать для наших клиентов особенное, предложить защиту от рисков простоя для торговых центров, отелей, курортов, да и промышленных клиентов. Шли жаркие дискуссии со специалистами, возобладала позиция актуариев. Она свидетельствовала о максимальном риске кумулятивного убытка с минимальной экономической эффективностью. Теоретически в отдельные договоры отдельных клиентов могут включаться подобные опции по соглашению сторон с небольшими лимитами выплат.

- Согласно статистике ЦБ, для корпоративных страховщиков страны не такой уже кризисный и тяжелый может оказаться 2020 год?

- Кризисным будет 2021 год.

- Вы ожидаете отказов от продления договоров страхования?

- Нет, если компания из числа топ-400 постоянно страхует активы и перерывы в производстве, кто примет решение - это остановить? Придет к акционеру талантливый менеджер и скажет: Иван Иванович, мы тратим ваши деньги впустую, давайте прекратим. А тот в ответ попросит от него гарантий, что с его бизнесом в отсутствие страхования ничего не произойдет. Кто может дать такие гарантии, особенно в период высокой турбулентности? И готовы ли акционеры рисковать?

Проблема в другом. Рынок корпоративного страхования, в том числе зарубежный, жил в последние годы в условиях демпинга, но падение ставок в корпоративном страховании остановилось, теперь цены будут расти. Возникает тяжелая переговорная позиция. Мы видим рост цен на международное перестрахование. Основные мощности индустрии ведь там. А за рубежом компании теряют деньги уже лет пять после долгого периода "мягкого" рынка. Теперь нам перестраховочную защиту за рубежом продают дороже - плюс 10-20%. Цена на договоры факультативного перестрахования (индивидуальная сделка под разовое размещение рисков - ИФ) увеличилась на 10-30%. С заключением облигаторных договоров перестрахования по-разному, что-то удалось продлить без изменения цен. (Такой договор охватывает весь или часть тематического портфеля страховщика, чаще всего работает на годовой основе - ИФ). Ожидаемо выросла стоимость облигаторного договора "Ингосстраха" по авиационным рискам, снизилась перестраховочная его емкость. Продление договора имущественного перестрахования еще впереди.

И вот теперь в противоположность этому тренду клиенты при продлении своего договора прямого страхования настроены снижать каждый год стоимость страхования на 10% (а то и больше), такие KPI ставятся их риск-менеджерам. В результате возникают "ножницы" ожиданий и реальности. Хороший результат для нас - это сохранение достигнутого баланса - не повышение, но и не понижение цен на страхование.

- С перестраховщиками переговоры идут жестко?

- Была сессия с одним из наших ключевых перестраховщиков. Традиционный к нам вопрос, что хотели бы улучшить. Отвечаем: "Мы хотели бы, чтобы вы нам не говорили "нет", не ухудшали наши условия партнерства из-за результатов деятельности других партнеров в других странах, если они принесли вам убытки. Мы не принимаем объяснений относительно потерь в Карибском бассейне и Флориде как обоснования повышения цен. За 10 лет партнерства мы принесли вам более $10 млн прибыли, вы в "плюсе". Если подходы в наших отношениях не могут быть гибкими и справедливыми, выйдем из соглашения, начнем работать с другими". Жестко, конечно, но они воспринимают нашу позицию. Да, случается менять партнеров.

- Несколько лет назад из-за нежелания принимать в перестрахование российские космические риски эта отрасль чуть не оказалась без страховой защиты. "Роскосмос", судя по выступлениям руководства корпорации, провел работу с представителями международного перестраховочного рынка. Достаточно ли на рынке страховой защиты по нашим космическим программам?

- Ситуация с космическими рисками не уравновешена до сих пор. В период, о котором вы говорите, западные перестраховщики давали при ограниченной емкости ставку перестрахования рисков 22% от страховой суммы, мотивируя тем, что им не до конца ясны причины наших неудач. Я не шучу. Вы представляете, как что-то застраховать за четверть от стоимости? Подход "Роскосмоса" был абсолютно правильным - максимальная открытость, диалог с рынками. Что требовалось и было допустимо - показали и рассказали. Цены на перестрахование космических рисков снизились, они еще остаются высокими, но они уже не запредельные.

- "Ингосстрах" участвовал в урегулировании масштабных космических убытков, они возникают "редко, но метко". Не было колебаний, не возникало желания выйти из космического страхования?

- Если компания - десятилетия ведущий игрок на рынке в корпоративном бизнесе, не нужно по поводу крупных страховых случаев и последующих выплат устраивать истерики. Крупная выплата - это не дефолт клиента и не провал, как, к примеру, в бизнесе банковском, это увеличение средней убыточности на процентные пункты за рассматриваемый андеррайтинговый период. Да, в нашей новейшей истории случалось немало очень крупных выплат, на миллиарды рублей, и в промышленном страховании, и в космическом. Мы научились профессионально реагировать на такие ситуации. Простая технология, "стоп-истерика" это называется. Хирурги же не бросают скальпель, когда в операционную привозят тяжелого пациента с шансами 50 на 50. Мы нашим клиентам говорим, что у нас для вас в этом году приготовлено 10 млрд рублей, так что - милости просим. Мы, конечно, желаем, чтобы у вас ничего не произошло. Но если что - мы вам быстро заплатим. Это важно, это ключевой момент диалога со страхователем.

- За счет чего вы нарастили объем премий на стагнирующем в целом рынке? Чего ждете в конкурентной борьбе дальше?

- Несколько лет назад мы в том числе использовали падение активности ряда конкурентов в сегменте, которые решали свои проблемы, например, по реорганизации бизнеса. "Ингосстрах" с третьего - четвертого места по сборам в корпоративном страховании поднялся на второе. Причем, для этого не покупались на рынке страховые компании. Мы просто знали, где есть бизнес и как его брать. Сегодня возвращается в игру "Росгосстрах", есть серьезные планы у "Сбербанк страхования", конкурентная борьба ужесточается. Мы - рыночный игрок, административных, кредитных или иных каких-то рычагов принуждения клиентов к страхованию у нас нет - только искусство ведения бизнеса в помощь. Ориентир на 2023 год - прибыльно расти выше рынка и увеличить нашу долю согласно динамике, которая заложена в нашей стратегии. Будем продолжать атаковать.

- С итальянскими акционерами из страховой группы Generali вы не всегда совпадаете в подходах по ведению корпоративного бизнеса?

- Нет, принципиальных разногласий не случалось. Они и сами весьма сильны в этом направлении страхования, профессионалы.

- В начале 2019 года "Ингосстрах" заключил соглашение о сотрудничестве с компанией Mitsui Sumitomo, в этом партнерстве что происходит?

- У нас с Mitsui Sumitomo за это время выстроен многомиллионный бизнес. Mitsui Sumitomo Insurance Ltd. (MSI) - член страхового холдинга MS&AD Insurance Group Inc., восьмое место среди компаний - мировых лидеров по показателю сборов. Колоссальная клиентская база, множество клиентов работает в России. Предприятия, которые работают в России, застрахованы у нас, а риски перестраховываются у них, это большой портфель, десятки компаний. У нас в штате работает два японца. К примеру, при урегулировании убытка японского клиента переговоры с клиентом ведет японский сотрудник "Ингосстраха", на клиента это производит неизгладимое впечатление.

- Вы строите расчеты на окончание нынешнего кризиса? Когда это может случиться?

- Вообще-то мы уже почти 30 лет живем в условиях непрекращающегося кризиса, который начался с путча августа 1991 года, после которого нечего было есть и магазины были пусты, а бабушки торговали хлебом и сгущенкой у Большого театра. Внутри этого периода случались времена, близкие к эйфории, когда все что-то покупали и продавали, а "Крошка-картошка" заявляла о планах выхода на IPO. В любых условиях мы не перестаем есть, пить и работать, у нас есть клиенты, они покупают полисы, как индустрия мы живем и развиваемся вместе с экономикой и страной. Не надо впадать в крайности оптимизма или пессимизма. Не стоит ждать выхода из кризиса, стоит подумать, когда и каким окажется следующий. Важно понимать каждый день, что вы на войне. Рекомендации соответствующие - каску с головы не снимать, над колючей проволокой не подниматься, чтобы не задело шальной пулей или осколком. И не расслабляться.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.

20 октября 2020 года 13:16
Российская электроэнергетика оказалась одной из тех отраслей, которая ощутила влияние пандемии коронавируса не только на настоящее - в виде падения спроса на ресурсы после введения ограничений в экономике, но и на будущее: вирус поставил под вопрос своевременный ввод проектов и позволил...    читать дальше
.
14 октября 2020 года 13:09
Банк России, который в последние годы трепетно относится к вопросам коммуникации, наконец согласился пойти по пути публикации прогнозной траектории ключевой ставки. Будет ли теперь рынок "правильно" считывать сигналы регулятора, не воспримет ли траекторию ставки как обязательство принятия тех или...    читать дальше
.
13 октября 2020 года 11:53
13 октября. FINMARKET.RU - Французская группа Societe Generale в конце прошлого года объявила о ребрендинге своего страхового бизнеса в России. Два страховщика компании перешли под общий бренд "Росбанк Страхование". Пандемия коронавируса подхлестнула многие интеграционные процессы в группе и...    читать дальше
.
12 октября 2020 года 17:34
Несколько месяцев назад состоялась одна из крупнейших сделок года на российском рынке: "Яндекс" и Сбербанк разделили между собой активы, сформированные в рамках многолетнего сотрудничества. В результате "Яндекс.Маркет" вернулся к своему прежнему акционеру. За этим последовало обновление стратегии...    читать дальше
.
05 октября 2020 года 18:02
Таможенная служба одной из первых может предсказать начало кризиса в экономике: объемы внешнеэкономической деятельности снижаются, как следствие, падают и доходы бюджета от таможенных платежей. В этом году на фоне пандемии и карантина падение доходов бюджета от внешнеэкономической деятельности в...    читать дальше
.
01 октября 2020 года 12:53
Глава Ростехнадзора Алексей Алешин рассказал в интервью "Интерфаксу", когда заработает новый закон "О промышленной безопасности", о проверках предприятий во время пандемии COVID-19, и о том, что нужно делать, чтобы не допустить аварий, подобных ЧП на ТЭЦ-3 "Норникеля". - Правительство вернуло...    читать дальше
.
30 сентября 2020 года 13:29
Слияние бизнеса Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes в РФ и на Украине два года назад привело к смене лидера на российском рынке пива: по итогам 2019 года на первом месте оказалась объединенная компания AB InBev Efes (согласно данным, которые аналитики "ВТБ Капитала" приводили в своем обзоре, доля...    читать дальше
.
18 сентября 2020 года 14:48
Сбербанк России переводит бизнес страхования в новый масштаб. Завершается подготовка к выходу в массовые сегменты - автострахования и добровольного медстрахования, готовятся проекты по защите рисков юрлиц. Предполагается, что лавры лидеров страховщикам Сбербанка должны обеспечить доступ к...    читать дальше
.
09 сентября 2020 года 12:04
Число частных инвесторов на российском фондовом рынке на конец августа превысило 6 млн человек, причем 40% из них пришли в 2020 году. Растет не только количество зарегистрированных счетов, но и активность самих клиентов. Активы граждан на рынке ценных бумаг составляют более 4 трлн рублей, что уже...    читать дальше
.
08 сентября 2020 года 14:27
Процесс "чистки" банковского сектора набрал максимальные обороты в 2017 году: тогда ЦБ РФ отправил на санацию сразу трех крупных игроков и ввел в оборот тревожную формулировку "уставшие собственники", словно намекавшую на скорое продолжение. Однако пик был сравнительно быстро пройден, и теперь...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
.
.
.
.
.
.

.