Премии страховщиков жизни РФ за 9 месяцев выросли на 56,5%, до 231 млрд рублей - ЦБ
Российские страховые компании, специализирующиеся на страховании жизни, по итогам января-сентября 2017 года получили 230,9 млрд рублей премий, что на 56,5% больше, чем за 9 месяцев 2016 года, следует из статистических данных Банка России.
"Сектор страхования жизни по-прежнему остается драйвером всего страхового рынка, так как темпы его прироста значительно превышают темпы прироста в других секторах и в целом по рынку. При этом в январе-сентябре 2017 года доля сектора страхования жизни уже превысила долю личного страхования в общей структуре страховых премий (24% против 21,7%) и очень плотно приблизилась к величине доли сектора страхования имущества, которая составила 27,8%. А ведь всего три года назад доля сектора страхования жизни составляла только 10%, а доля сектора страхования имущества достигала 42,2%", - отметила главный аналитик "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова.
Средняя премия составила 70,8 тыс. рублей, увеличившись на 52,4%. Средняя выплата выросла на 7,1%, до 50,1 тыс. рублей.
Выплаты по страхованию жизни выросли на 21,4%, до 26,2 млрд рублей. Уровень выплат сложился в размере 11,3%, тогда как годом ранее он составлял 14,6%.
На конец сентября на рынке страхования жизни работали 32 страховые компании. Количество заключенных договоров выросло на 2,5%, до 3,26 млн. Число отказов в страховых выплатах составило 11,9 тыс., увеличившись на 9,5%.
На долю десятки лидеров по сбору премий по страхованию жизни пришлось почти 90% сборов, как и годом ранее.
"Почти весь состав топ-10 страховщиков жизни демонстрировал достаточно высокую положительную динамику, за исключением компании "СИВ Лайф", которая показала отрицательную динамику в размере 48,3%. Значительнее всего объем премий увеличился у компании "ВСК-Линия жизни" - в 102,4 раза", - отметила А.Долгополова.
Лидером сектора страхования жизни по итогам 9 месяцев 2017 года стала СК "Сбербанк страхование жизни". Рыночная доля компании составила 30,1% (годом ранее она была равна 28,1%).
Десятку лидеров покинули СК "Открытие страхование жизни" и СК "Райффайзен Лайф", в нее вошли "ВСК-Линия жизни" и "СОГАЗ-Жизнь", переместившись с 25-го на 6-е место и с 11-й на 7-ю позицию соответственно.
Компании-лидеры по сбору премий по страхованию жизни по итогам 9 месяцев 2017 года:
N п/п 9м 2017 | N п/п 9м 2016 | Название компании | Премии, янв-сент 2017, тыс. руб. | Доля, % | Изм, % | Выплаты, янв-сент 2017, тыс. руб. | Доля, % | Изм., % | Уровень выплат, янв-сент 2017, % | Уровень выплат, янв-сент 2016, % |
ВСЕГО | 230 882 377 | 100,0 | 56,5 | 26 196 733 | 100,0 | 21,4 | 11,3 | 14,6 | ||
1 | 1 | СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 69 571 299 | 30,1 | 63,0 | 3 615 592 | 13,8 | 27,1 | 5,2 | 6,7 |
2 | 2 | РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ | 38 953 749 | 16,9 | 49,8 | 5 374 570 | 20,5 | 49,7 | 13,8 | 13,8 |
3 | 3 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ | 36 216 052 | 15,7 | 77,5 | 3 698 587 | 14,1 | 39,3 | 10,2 | 13,0 |
4 | 4 | РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ | 15 840 518 | 6,9 | 25,6 | 934 443 | 3,6 | -33,0 | 5,9 | 11,1 |
5 | 5 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 13 728 615 | 5,9 | 59,3 | 159 350 | 0,6 | 58,7 | 1,2 | 1,2 |
6 | 25 | ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ | 8 146 494 | 3,5 | 10 137,2 | 41 412 | 0,2 | -65,2 | 0,5 | 149,5 |
7 | 11 | СОГАЗ-ЖИЗНЬ | 8 024 691 | 3,5 | 184,0 | 2 750 633 | 10,5 | 34,1 | 34,3 | 72,6 |
8 | 8 | ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ | 7 357 440 | 3,2 | 110,7 | 318 738 | 1,2 | 59,4 | 4,3 | 5,7 |
9 | 10 | СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 5 271 456 | 2,3 | 73,2 | 442 341 | 1,7 | 94,6 | 8,4 | 7,5 |
10 | 6 | СИВ ЛАЙФ | 4 136 899 | 1,8 | -48,3 | 1 573 079 | 6,0 | -20,8 | 38,0 | 24,8 |
Итого по десятке | 207 247 213 | 89,8 | 62,2 | 18 908 745 | 72,2 | 24,7 | 9,1 | 11,9 |
Страховщики жизни прогнозировали, что по итогам 9 месяцев премии составят 251 млрд рублей, по итогам всего 2017 года - 300 млрд рублей, отметил член комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Евгений Гуревич в беседе с журналистами в пятницу. Высокая концентрация рынка, по его мнению, обусловлена тем, что на рынке не появляются новые игроки, а старые, наоборот, уходят.
Он также отметил, что доля инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в общих сборах по страхованию жизни составляет порядка 65%, а по итогам года может быть равна 70%. Уровень проникновения страхования жизни оценивается в 5%.
Страховщики ставят цель увеличить объем премий до 1% от ВВП к 2025 году. Таким образом, средний темп прироста премий каждый год должен составлять 25%.
"Первый результат анализа доходности по истекшим договорам показывает, что полученный клиентом доход по ИСЖ в ряде случаев выше, чем по банковским депозитам, или наравне с ними. Однако есть часть договоров, которые продемонстрировали уровень доходности ниже депозитов. Различие ИСЖ от депозитов как раз заключается в отсутствии гарантированной доходности, но клиент может быть уверен, что основная сумма вложений не будет потеряна", - отметил Е.Гуревич.
Председатель комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин считает определенным риском большую взаимосвязь совокупных показателей по страхованию жизни с показателями по ИСЖ.
"Любое регуляторное или законодательное изменение в сфере ИСЖ может оказать существенное влияние на сегмент страхования жизни", - сказал он журналистам.
Более 90% полисов реализуются через банковский канал продаж, агентские продажи в настоящее время осуществляются только четырьмя игроками на рынке, сказал он.