"Открытие Брокер"
Андрей Кочетков, PhD
Ведущий аналитик <открытие брокер=""> по глобальным исследованиям
К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,22% до 2776,68 п., а РТС рос на 2,45% до 1242,40 п. Всё возвращается на круги своя. На российском рынке начался новый квартал и в бумаги вернулся оптимизм, который местные участники торгов отыгрывают по следам событий среды и утра четверга. Данные за июнь указывают на рост в китайской промышленности, а также на близкую стабилизацию в производственной сфере еврозоны. Нефть удержалась выше $42 за баррель Brent и пока не собирается идти ниже. Из корпоративных новостей дня стоит отметить заявления ВТБ и Yandex о запуске возможности управления своими средствами на платформе <яндекс.плюс> с использованием технологий <втб капитал="">. Пользователи получат доступ к инвестированию в традиционные инструменты, включая облигации и акции, доступные на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Обе бумаги торговались в плюсе. Также в плюсе торговались акции <газпрома>, хотя в первой половине недели американский сенат включил дополнительные санкции против <северного потока-2=""> в оборонный бюджет на 2021 год. Впрочем, Бундестаг с еврокомиссией разрабатывают ответные меры против США за вмешательство во внутренние дела Евросоюза. Лидерами дня стали бумаги <россетей>, <магнита>, <русгидро>, <мостотреста> и Сбербанка. Интерес к сектору электроэнергетики может быть связан в связи с повышением тарифов ЖКХ с 1 июля. Самыми слабыми были TCS Group, <мосэнерго>, Polymetal, <акрон> и привилегированные <сургутнефтегаз>. Активность была заметно выше, чем в предыдущие дни. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи перевалил за 30 млрд рублей.
Рубль начал новый квартал активным укреплением. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2980 рублей. Ставки MosPrime составили 4,63% на день, 4,70% на неделю и 4,80% на месяц. Концовка предыдущего квартала оказалась неблагоприятной для рубля, но страхи рынка были напрасными. Нефть удерживается на завоёванных позициях, ФРС пока не торопится с таргетированием кривой доходности, а производство в Азии и Европе постепенно оживает. Соответственно, наметившиеся риски для рубля вновь отошли на второй план. Краткосрочная перепроданность и стабильность нефтяного рынка позволили российской валюте отыграть значительную часть потерь, которые она понесла во вторник. Схожую динамику демонстрировали AUD и NZD, укрепляясь на 0,2% и 0,8% против доллара США. К 15:15 мск пара USD/RUB - 70,40 (-1,23%), EUR/RUB - 79,47 (-0,67%).
Европейский Stoxx 600 повышался почти на полтора процента при лидерстве банковского, транспортного и автомобилестроительных секторов. На текущий момент как минимум пять кандидатов на вакцину против коронавируса, включая российскую разработку, показали свою эффективность в выработке иммунитета против COVID-19. Соответственно, даже при самых мрачных прогнозах инфекционное влияние на глобальную экономику не продлится более полугода. Статистика по еврозоне вышла далеко не самая негативная. Безработица в мае выросла лишь до 7,4% при ожидаемых 7,7%. Впрочем, цены производителей упали в июне на 5,0% при ожиданиях снижения на 4,8%. К 15:15 мск FTSE 100 - 6208,76 п. (+0,82%), DAX - 12488,03 п. (+1,86%), CAC 40 - 5006,40 п. (+1,61%).
На сырьевом рынке довольно много событий. Во-первых, медь торгуется на максимальных значениях за полгода. Сильные данные по Китаю совпали с предупреждениями BHP Billiton о возможном сокращении производства на рудниках в Чили из-за существенного роста заболеваемости COVID-19. Во-вторых, нефть демонстрирует стабильность, хотя Reuters сообщает об отказе Анголы полностью соблюдать свои обязательства в рамках соглашения OPEC+. Источники в OPEC отмечают, что Ангола готова компенсировать своё повышенное производство лишь в осенние месяцы. Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что производители OPEC+ начнут постепенно наращивать добычу с августа, как это предусмотрено текущим соглашением. По его словам, баланс на рынке может быть достигнут уже в июле и даже возможен некоторый дефицит, хотя восстановление потребления до COVID-19 уровня возможно ближе к концу 2021 года. Дефицит на рынке вполне возможен, если учитывать то, что в июне OPEC соблюдала условия соглашения о сокращении добычи на 107%, добывая всего 22,62 млн бар. в сутки. Впрочем, в июне действовали дополнительные сокращения от Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта. Беспокойством для нефти продолжает оставаться коронавирус и возможное возвращение ограничительных мер. В США накануне было зарегистрировано почти 50 тыс. случаев COVID-19. К 15:15 мск Brent - $42,4 (+0,88%), WTI - $40,12 (+0,75%), золото - $1781 (+0,06%), медь - $6068,24 (+0,68%), никель - $12910 (+0,49%).
Индекс доллара снижался на 0,28% до 96,92 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,68%. К 15:15 мск пара EUR/USD - $1,129 (+0,32%), GBP/USD - $1,252 (+0,33%), USD/JPY - 107,43 (-0,01%).
Безработица в США упала в июне до 11,1% при прогнозе снижения до 12,3%. Число новых рабочих мест в июне достигло 4,8 млн. Число рабочих мест за май повышено до 2,7 млн с 2,5 млн. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 1,43 млн за прошлую неделю при ожиданиях 1,35 млн. Сильные данные по рынку труда спровоцировали резкий рост фьючерсов на основные индексы США, указывая на рост рынка от 1,1% в NASDAQ до 1,75% в Dow Jones. Таким образом, текущие риски ограничительных мер начинают восприниматься как нежелательной, но всё же временной паузой перед устойчивым восстановлением. Появление позитивных результатов испытания вакцин переводят проблему COVID-19 в разряд временного явления, усиливая позитивные ожидания на 2021 год. Нефть также усилила свой рост на сильных данных из США, помогая российскому рынку сохранить свой оптимистичный настрой. До конца дня в России выйдут цифры по международным резервам, а в США по производственным заказам и активным буровым установкам.
Артём Лаврищев
Специалист отдела по связям с общественностью
АО <открытие брокер="">
Тел.: +7 (495) 777-56-56 (вн. 11-4231)
Моб.: +7 (962) 364-99-88
115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4
