"Открытие Брокер"
Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований <открытие брокер="">
По итогам торгов во вторник, 29 сентября, индекс МосБиржи упал на 0,6% до 2910,12 п. Объем торгов в основной секции составил 80 млрд рублей, по сравнению с 70 млрд рублей в предыдущий день. Индекс РТС упал на 0,96% до 1155,7 п.
Пять отраслевых индексов упали и три выросли. Телекомы показали наиболее существенное снижение (-0,83%), индекс <химии и="" нефтехимии=""> вырос на 0,82% и стал лидером дня.
Из 42 акций индекса МосБиржи 26 снизились и 16 прибавили в цене. Акции <лукойла> внесли наибольший весовой вклад в падение индекса, подешевев на 2,7%. Акции Mail.ru Group показали максимальное снижение среди компонентов индекса (-3,0% на 18:50 мск).
Лидеры роста
Лидеры падения
+2,3%
Mail.ru Group
-3,0%
<сургутнефтегаз> п
+2,2%
-2,7%
+1,7%
-2,4%
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,2%. Индекс торгуется с коэффициентом 9,5 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 10,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.
Mail.ru не взлетел на игровом облаке
Mail.ru Group скоро начнет тестирование своего облачного игрового сервиса, который будет работать на арендуемых серверах Nvidia. Игровое направление стало ключевым драйвером роста выручки Mail.ru Group во 2 квартале текущего года на фоне режима самоизоляции. В этом сегменте компания заработала в упомянутом квартале 11 млрд рублей, что оказалось на 46% больше, чем в аналогичные три месяца годом ранее. Показатель Ebitda в игровом сегменте вырос на 66,5% г/г до 2,4 млрд рублей. Однако реализация облачного сервиса для игр пока в стадии рассмотрения и неблизкая перспектива. Поэтому инфоповод не защитил бумаги компании от падения во вторник.
<газпром> привлекательно подешевел
Акции <газпрома> подешевели во вторник. Экспортное подразделение газового гиганта незначительно улучшило прогноз по объемам экспорта газа в Европу, но ухудшило ожидания по ценам. <газпром> планирует экспортировать в этом году не менее 170 млрд кубометров газа в дальнее зарубежье. В конце лета вышеназванная цифра предполагала предел годового объема экспорта. В 2019 году показатель составил 199 млрд кубометров газа, то есть на 17% выше нижней границы ожиданий на 2020 г. Однако средняя цена теперь прогнозируется от $120 до $130 за тысячу кубометров газа. В августе озвучивалась цифра повыше - 133 за тысячу кубометров.
Сегодня акции <газпрома> вновь тестировали поддержку на уровне 170 руб. В целом котировки по-прежнему движутся в русле нисходящего тренда, который формируется с июня. Текущая цена находится значительно ниже 50-дневной (182,9 руб.), 100-дневной (188,8 руб.) и 200-дневной (202 руб.) скользящей средней линии. Техническая бумага стала выглядеть более привлекательно, если еще учесть, что цены на газ с июля в Европе восстановились почти на 80%, на голландском хабе TTF сейчас газ котируется приблизительно по $140 за тысячу кубометров.
<транснефть> и дивиденды
Акции <транснефти> выросли во вторник и впервые с февраля закрылись выше 200-дневной скользящей средней линии. Совет директоров <транснефти> рекомендовал акционерам компании направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года 84,18 млрд рублей, включая 7,8 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Так, размер дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции составит 11612 руб. на акцию. При этом в решении не сказано о возможной рассрочке выплаты, о которой ранее просила компания. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым собранием акционеров <транснефти>.
<ранее сми="" уже="" сообщали,="" что="" принципиальное="" относительно="" дивидендов="" "транснефти"="" за="" 2019="" год="" принято:="" компания="" заплатит="" 50%="" прибыли="" от="" мсфо="" без="" какой-либо="" отсрочки.="" впрочем,="" 84,2="" млрд="" руб.="" все="" же="" чуть="" меньше,="" чем="" половина="" консолидированной="" прибыли="" компании="" за="" 2019="" год,="" приходящаяся="" на="" акционеров="" (179,39="" млрд="" руб.).="" так="" что,="" по="" всей="" видимости,="" за="" основу="" брался="" нормализованный="" финансовый="" результат="" с="" небольшими="" корректировками="">, - прокомментировал ситуацию главный аналитик <открытие брокер=""> по российскому рынку Алексей Павлов.
Marathon закупается <магнитом>
Структуры Marathon Group Александра Винокурова за последний месяц приобрели акции ПАО <магнит> на 11 млрд рублей. Дальнейшие планы в части наращивания пакета в <магните> в Marathon Group не комментируют, при этом группа верит в фундаментальный потенциал ритейлера. Ранее во вторник ритейлер сообщил, что компания <марафон ритейл="">, связанная с Винокуровым, приобрела 1,6% его акций, потратив примерно 7,9 млрд рублей. До этого <марафон ритейл=""> уже покупал акции <магнита>, в сентябре структура Винокурова приобрела 0,28% и 0,14% акций ритейлера, с 28 августа по 2 сентября - 0,2% акций. В этом году акции <магнита> также покупала другая структура Винокурова - <нацбиопродукт> (0,148% акций в июне, 0,4% в марте и 0,5% в феврале). Все сделки проходили за пределами биржевой площадки.
Внешний фон
Настроения на европейских и американских фондовых площадках совершенно не способствовали росту на российском рынке акций. Основные фондовые индексы США упали из-за давления продаж в акциях финансового и энергетического секторов. Кстати, акции банков стали главным драйвером снижения панъевропейского индекса EuroStoxx 600 (-0.6%). Энергетический сектор дешевеет вслед за ценами на нефть: WTI вновь упала ниже $40/барр. из-за беспокойств относительно глобального спроса с учетом реальной угрозы второй волны коронавируса.
Индекс S&P 500 на прошлой неделе прекратил сентябрьскую коррекцию, оттолкнувшись от 100-дневной скользящей средней (3201,5 п.) подскочил вчера до 50-дневной МА (3349,3 п.). Закрепиться выше указанного уровня не удалось в понедельник. Сегодня этот уровень также выступает сопротивлением в первой половине американской сессии.
Первые дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена являются важным фактором политической жизни США и оказывают влияние на фондовый рынок. Дебаты начнутся в 9 часов вечера по восточному времени. Это будет соответствовать 5 утра по московскому времени, но уже в среду, 30 сентября. Трамп и Байден обсудят пандемию, экономику, расовую дискриминацию и факты проявления насилия в обществе, выскажут свое отношение к голосованию по почте, возможной фальсификации результатов голосования, влияния на голосование иностранных государств. При этом одним из ключевых по важности вопросов также будет факт принятия победы в выборах противоположной стороной. Если здесь будет сохраняться какая-то неопределенность, то это может стать причиной повышенной волатильности на рынках. Это сценарий, при котором акции под давлением, но технологический сектор сохраняет спрос, облигации США растут в цене, доходности падают, доллар дорожает в статусе защитного актива.
JPMorgan рекомендовал покупать Amazon через опционы
Amazon Prime Day - ежегодное событие для подписчиков Amazon Prime. Это своего рода <черная пятница=""> для фанатов ритейлера. В этом году оно состоится 13 октября. Аналитики JP Morgan рекомендовали купить акции Amazon через опционы в преддверии указанного выше события, а также в расчете на согласование нового пакета стимулов. Prime Day может стимулировать некоторых участников к ранним рождественским распродажам, так как покупатели могут в этом раньше начать делать рождественские покупки.
Валютный рынок
Доллар подешевел против большинства валют Большой десятки во вторник, укрепился лишь к японской иене, которая также является активом безопасной зоны, и к канадской валюте, ощущавшей давление со стороны цен на нефть.
Рубль впервые с конца марта коснулся уровня 80 за доллар и впервые с января 2016 года подешевел до 93,32 за евро. Ближе к вечеру российская валюта восстановила большую часть потерь. USDRUB в течение дня уходил ниже 79,00, однако к вечеру поднимался выше этой отметки, так как цены на нефть увеличили темпы снижения.
Даже с учетом того, что котировки Brent снизились на 4%, они остаются выше $40/барр., а декабрьские фьючерсы торгуются выше $41/барр. Это позитивно для рубля, хотя в целом фон, конечно, негативный.
Рубль теряет геополитическую премию за риск, поэтому слабость в нефтяных котировках сегодня не мешает рублю укрепляться.
Артём Лаврищев
Руководитель проектов отдела по связям с общественностью
АО <открытие брокер="">
Тел.: +7 (495) 777-56-56 (вн. 11-4231)
Моб.: +7 (962) 364-99-88
115114, Россия, Москва, Летниковская ул., д.2, стр.4
